所有人都認為購買這隻零售股票已經為時已晚。然而，他們錯了

關鍵要點

• 在 2026 年初，幾乎沒有分析師認為這隻股票值得買入。
• 這家汽車零部件零售商的股價年初至今已上漲 44%。
• 現在是買入時機還是已經見頂？
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華爾街分析師對 Advance Auto Parts（紐約證券交易所代碼：AAP）的增長前景一直持謹慎態度，但它仍然設法超越了預期。

在過去一年左右的時間裏，它一直被評為持有或賣出，這在今天的情緒中仍然占主導地位。

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在 1 月份，摩根士丹利 將這家汽車零部件零售股票的目標價下調至每股 45 美元。而在去年年底，美國銀行 將其評級下調至表現不佳，並設定每股 40 美元的目標價，稱公司的轉型計劃可能會對自由現金流造成壓力。

圖片來源：Getty Images。

此外，高盛 對 Advance Auto Parts 股票給予了賣出評級，並設定每股 49 美元的目標價，最近股價上漲至每股 54 美元。

分析師們對執行成本削減計劃的影響、利潤率和自由現金流的縮減，以及通貨膨脹和經濟因素對盈利增長的影響表示謹慎。所有這些都發生在一個淨銷售額同比下降 5% 的年份，公司幾乎沒有盈利，報告淨收入為 600 萬美元。

顯然，在進入 2026 年時，對 Advance Auto Parts 股票並沒有太多積極情緒，但該股票卻超出了預期。

上漲 44% 並超出預期

Advance Auto Parts 股票的表現超出了大多數人的預期，年初至今上漲 44%，目前約為每股 57 美元。它已成為消費品行業中表現最好的股票之一。

這一激增得益於第一季度的財報，令華爾街大多數人感到驚訝，因為其轉型計劃開始見效。

該計劃要求關閉約 700 家表現不佳的門店，導致費用同比減少 8%，降至 11 億美元。同時，銷售額同比持平，增長 2.6%，但 2025 年第一季度包括了來自現已關閉門店的 5100 萬美元銷售額。

強勁的銷售額得益於同店銷售增長 3.5%。這使得毛利潤上漲 6%，達到 11.8 億美元，營業收入躍升至 6900 萬美元，而去年同期淨虧損為 1.31 億美元。

對於本財年，公司預計調整後的每股收益在 2.40 美元至 3.10 美元之間，中位數比去年的 2.26 美元調整後每股收益高出 22%。此外，預計自由現金流為 1 億美元，高於 2025 年的 2.98 億美元流出。

AAP 會繼續證明他們是錯的嗎？

Advance Auto Parts 會繼續證明分析師們是錯的嗎？目前，該股票的中位數目標價為每股 61 美元，暗示約 6% 的上漲空間。

但只有 7% 的人將該股票評為買入，11% 的人認為應賣出，其餘則建議持有。

此外，考慮到其高估值，目前的市盈率為 56 倍，但這受到去年糟糕業績的影響。其更合理的前瞻市盈率為 22 倍，低市銷率表明 AAP 股票可能還有進一步上漲的空間。

現在應該購買 Advance Auto Parts 的股票嗎？

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美國銀行是 Motley Fool Money 的廣告合作伙伴。Dave Kovaleski 在提到的任何股票中沒有持倉。Motley Fool 持有並推薦高盛集團的股票。Motley Fool 有披露政策。

本文中表達的觀點和意見是作者的觀點和意見，並不一定反映 Nasdaq, Inc.的觀點。