Keystone Acquisition 通過 IPO 籌集了 2.875 億美元；並簽署了認股權證、信託及相關協議

Keystone Acquisition 完成了 2.875 億美元的首次公開募股（IPO），發行了 28,750,000 個單位，包括超額配售的全部行使，並簽署了一系列協議以支持此次發行和 SPAC 運營。該公司將 2.8821875 億美元的 IPO 和私募融資收益存入由 Efficiency 管理的美國信託中。它還與其贊助商和承銷商代表簽署了認股權證、註冊權利、行政、信函和私募協議。這些步驟旨在保護公眾股東，明確認股權證持有人的權利，並在未來的業務合併後提供流動性通道。

協議 1：Keystone Acquisition 與 Cohen & Company、Clear Street 完成 2.875 億美元 IPO 承銷協議

• 協議類型：首次公開募股承銷協議
• 對方：Cohen & Company Capital Markets 和 Clear Street
• 簽署/生效：2026 年 6 月 2 日/ 同日
• 期限/終止：直至 IPO 結束及慣常的後續義務
• 原因：促進和分配 2.875 億美元的 IPO

協議 2：Keystone Acquisition 與 Efficiency 簽署認股權證協議以管理 IPO 認股權證

• 協議類型：認股權證協議
• 對方：Efficiency
• 簽署/生效：2026 年 6 月 2 日/ 同日
• 期限/終止：直至根據條款認股權證到期
• 原因：管理公眾和私募認股權證

協議 3：Keystone Acquisition 通過信函協議設定董事、高管和贊助商的鎖定期

• 協議類型：信函協議（鎖定及相關條款）
• 對方：執行官、高管、顧問及 Keystone International Acquisition Management
• 簽署/生效：2026 年 6 月 2 日/ 同日
• 期限/終止：直至業務合併及其後指定期間
• 原因：建立鎖定期並使利益相關者在 IPO 中保持一致

協議 4：Keystone Acquisition 與 Efficiency 簽署信託協議以持有 2.882 億美元的 IPO 收益

• 協議類型：投資管理信託協議
• 對方：Efficiency
• 簽署/生效：2026 年 6 月 2 日/ 同日
• 期限/終止：直至業務合併或清算
• 原因：在美國信託中保護 IPO 收益

協議 5：Keystone Acquisition 簽署註冊權利協議以保護贊助商和持有人

• 協議類型：註冊權利協議
• 對方：贊助商及其他持有人
• 簽署/生效：2026 年 6 月 2 日/ 同日
• 期限/終止：根據條款在業務合併後
• 原因：在業務合併後提供轉售註冊

協議 6：Keystone Acquisition 向贊助商出售 559 萬個私募認股權證，金額為 559 萬美元

• 協議類型：私募認股權證購買協議
• 對方：Keystone International Acquisition Management
• 簽署/生效：2026 年 6 月 2 日/ 同日
• 原因：出售 5,593,750 個認股權證以資助發行成本

協議 7：Keystone Acquisition 向承銷商出售 288 萬個私募認股權證，金額為 288 萬美元

• 協議類型：私募認股權證購買協議
• 對方：Cohen & Company Capital Markets 和 Clear Street
• 簽署/生效：2026 年 6 月 2 日/ 同日
• 原因：向承銷商指定的人員出售 2,875,000 個認股權證

協議 8：Keystone Acquisition 與贊助商簽署行政服務和賠償協議

• 協議類型：行政服務和賠償協議
• 對方：Keystone International Acquisition Management
• 簽署/生效：2026 年 6 月 2 日/ 同日
• 原因：提供辦公室、行政支持和賠償

原始 SEC 文件：Keystone Acquisition Corp. [ KEYYU ] - 8-K -2026 年 6 月 8 日 免責聲明

這是一個由人工智能生成的摘要，可能包含不準確的信息。請考慮與來源核實重要信息。請注意，此摘要僅基於向 SEC 提交的文件。