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title: "Keystone Acquisition 通過 IPO 籌集了 2.875 億美元；並簽署了認股權證、信託及相關協議"
type: "News"
locale: "zh-HK"
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description: "Keystone Acquisition 完成了 2.875 億美元的首次公開募股（IPO），包括全額超額配售，並簽署了多項協議以支持 SPAC 運營。所得款項已存入由 Efficiency 管理的信託中。該公司與其贊助商和承銷商（Cohen & Company, Clear Street）簽署了權證、註冊權、管理和鎖定協議，以保護股東權益、明確權利，並確保合併後的流動性"
datetime: "2026-06-08T19:43:01.000Z"
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# Keystone Acquisition 通過 IPO 籌集了 2.875 億美元；並簽署了認股權證、信託及相關協議

Keystone Acquisition 完成了 2.875 億美元的首次公開募股（IPO），發行了 28,750,000 個單位，包括超額配售的全部行使，並簽署了一系列協議以支持此次發行和 SPAC 運營。該公司將 2.8821875 億美元的 IPO 和私募融資收益存入由 Efficiency 管理的美國信託中。它還與其贊助商和承銷商代表簽署了認股權證、註冊權利、行政、信函和私募協議。這些步驟旨在保護公眾股東，明確認股權證持有人的權利，並在未來的業務合併後提供流動性通道。

**協議 1：Keystone Acquisition 與 Cohen & Company、Clear Street 完成 2.875 億美元 IPO 承銷協議**

-   **協議類型**：首次公開募股承銷協議
-   **對方**：Cohen & Company Capital Markets 和 Clear Street
-   **簽署/生效**：2026 年 6 月 2 日/ 同日
-   **期限/終止**：直至 IPO 結束及慣常的後續義務
-   **原因**：促進和分配 2.875 億美元的 IPO

**協議 2：Keystone Acquisition 與 Efficiency 簽署認股權證協議以管理 IPO 認股權證**

-   **協議類型**：認股權證協議
-   **對方**：Efficiency
-   **簽署/生效**：2026 年 6 月 2 日/ 同日
-   **期限/終止**：直至根據條款認股權證到期
-   **原因**：管理公眾和私募認股權證

**協議 3：Keystone Acquisition 通過信函協議設定董事、高管和贊助商的鎖定期**

-   **協議類型**：信函協議（鎖定及相關條款）
-   **對方**：執行官、高管、顧問及 Keystone International Acquisition Management
-   **簽署/生效**：2026 年 6 月 2 日/ 同日
-   **期限/終止**：直至業務合併及其後指定期間
-   **原因**：建立鎖定期並使利益相關者在 IPO 中保持一致

**協議 4：Keystone Acquisition 與 Efficiency 簽署信託協議以持有 2.882 億美元的 IPO 收益**

-   **協議類型**：投資管理信託協議
-   **對方**：Efficiency
-   **簽署/生效**：2026 年 6 月 2 日/ 同日
-   **期限/終止**：直至業務合併或清算
-   **原因**：在美國信託中保護 IPO 收益

**協議 5：Keystone Acquisition 簽署註冊權利協議以保護贊助商和持有人**

-   **協議類型**：註冊權利協議
-   **對方**：贊助商及其他持有人
-   **簽署/生效**：2026 年 6 月 2 日/ 同日
-   **期限/終止**：根據條款在業務合併後
-   **原因**：在業務合併後提供轉售註冊

**協議 6：Keystone Acquisition 向贊助商出售 559 萬個私募認股權證，金額為 559 萬美元**

-   **協議類型**：私募認股權證購買協議
-   **對方**：Keystone International Acquisition Management
-   **簽署/生效**：2026 年 6 月 2 日/ 同日
-   **原因**：出售 5,593,750 個認股權證以資助發行成本

**協議 7：Keystone Acquisition 向承銷商出售 288 萬個私募認股權證，金額為 288 萬美元**

-   **協議類型**：私募認股權證購買協議
-   **對方**：Cohen & Company Capital Markets 和 Clear Street
-   **簽署/生效**：2026 年 6 月 2 日/ 同日
-   **原因**：向承銷商指定的人員出售 2,875,000 個認股權證

**協議 8：Keystone Acquisition 與贊助商簽署行政服務和賠償協議**

-   **協議類型**：行政服務和賠償協議
-   **對方**：Keystone International Acquisition Management
-   **簽署/生效**：2026 年 6 月 2 日/ 同日
-   **原因**：提供辦公室、行政支持和賠償

原始 SEC 文件：Keystone Acquisition Corp. \[ KEYYU \] - 8-K -2026 年 6 月 8 日 **免責聲明**

這是一個由人工智能生成的摘要，可能包含不準確的信息。請考慮與來源核實重要信息。請注意，此摘要僅基於向 SEC 提交的文件。

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