--- title: "Celcuity 發行 5.75 億美元的 2032 年到期 0.25% 可轉換債券；淨收益為 5.57 億美元" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/289098423.md" description: "Celcuity 通過發行到期於 2032 年的 0.25% 可轉換高級票據籌集了 5.75 億美元，淨收入為 5.57 億美元。籌集的資金用於償還 1.375 億美元的定期貸款，從而降低了融資成本。這些票據的轉換價格約為每股 124.53 美元。管理層預計此次再融資將支持臨牀和商業計劃" datetime: "2026-06-08T20:13:01.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/289098423.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/289098423.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/289098423.md) --- # Celcuity 發行 5.75 億美元的 2032 年到期 0.25% 可轉換債券；淨收益為 5.57 億美元 Celcuity 完成了一項 5.75 億美元的 0.250% 可轉換高級票據發行，預計淨收益約為 5.57 億美元。這些票據的初始轉換價格約為每股 124.53 美元，依據與主要銀行簽署的承銷協議發行，並受 2026 年 6 月 8 日簽署的補充契約約束。同時，Celcuity 通過支付約 1.375 億美元償還了現有的定期貸款，消除了相關義務。管理層預計，此次再融資將降低融資成本，並支持臨牀、商業和一般企業計劃。 **新協議詳情：** - **協議類型**：針對 0.250% 可轉換高級票據的承銷協議，截止日期為 2032 年 - **對方**：Jefferies；摩根大通證券；TD Securities (USA)；Guggenheim Securities，作為承銷商的代表 - **簽署/生效**：2026 年 6 月 3 日/2026 年 6 月 8 日 - **期限/終止**：至 2032 年 8 月 1 日 - **原因**：再融資債務並資助增長計劃 **終止協議詳情：** - **終止協議**：修訂和重述貸款及擔保協議（定期貸款） - **對方**：Oxford Finance；Innovatus Life Sciences Lending Fund I 和其他貸款方 - **原協議日期**：2024 年 5 月 30 日 - **終止日期**：2026 年 6 月 8 日 - **終止類型**：提前 - **原因**：通過可轉換票據再融資並減少利息負擔 原 SEC 文件：Celcuity Inc. \[ CELC \] - 8-K -2026 年 6 月 8 日 **免責聲明** 這是一個由人工智能生成的摘要，可能包含不準確之處。請考慮與來源核實重要信息。請注意，此摘要僅基於向 SEC 提交的文件。 ### 相關股票 - [CELC.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/CELC.US.md) - [JEF.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/JEF.US.md) - [JPM.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/JPM.US.md) - [TD.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/TD.US.md) - [JPM-M.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/JPM-M.US.md) - [JPM-C.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/JPM-C.US.md) - [JPM-D.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/JPM-D.US.md) - [JPM-L.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/JPM-L.US.md) - [8634.JP](https://longbridge.com/zh-HK/quote/8634.JP.md) - [JPM-K.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/JPM-K.US.md) - [JPM-J.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/JPM-J.US.md) ## 相關資訊與研究 - [週二 Celcuity 的股票發生了什麼情況？](https://longbridge.com/zh-HK/news/288463475.md) - [軟銀尋求 60 億美元保證金貸款的談判據悉陷入停滯](https://longbridge.com/zh-HK/news/289323981.md) - [小黃鴨德盈主席兼控股股東許夏林獲貸款，質押近 10% 股權作擔保](https://longbridge.com/zh-HK/news/289115905.md) - [地上權房貸 20 年 董瑞斌：三大條件可延長貸款期間](https://longbridge.com/zh-HK/news/289447517.md) - [《提振內房》廣州：住房公積金貸款類型增加自住房建造、翻建、大修等](https://longbridge.com/zh-HK/news/288998332.md)