--- title: "Hubbell 完成了 19 億美元的高級票據發行，以幫助資助對 NSI 的收購" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/289099386.md" description: "Hubbell 完成了一項價值 19 億美元的高級票據發行，以資助其即將收購 NSI Industries，產生了約 18.7 億美元的淨收益。此次承銷由摩根大通、美國銀行和滙豐主導。Hubbell 還簽署了一份契約，發行 5 億美元的 2031 年票據、7 億美元的 2033 年票據和 7 億美元的 2036 年票據，贖回權與交易的完成相關" datetime: "2026-06-08T20:23:01.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/289099386.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/289099386.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/289099386.md) --- # Hubbell 完成了 19 億美元的高級票據發行，以幫助資助對 NSI 的收購 哈貝爾完成了 19 億美元的高級票據發行，以支持其對 NSI Industries 的待收購及相關用途，產生了約 18.696 億美元的淨收益。該公司與摩根大通、美國銀行和滙豐的代表簽署了承銷協議。哈貝爾還執行了第八次補充契約，以發行 5 億美元的 4.650% 票據（到期日為 2031 年）、7 億美元的 4.900% 票據（到期日為 2033 年）和 7 億美元的 5.150% 票據（到期日為 2036 年）。這些票據包括可選擇贖回權利，並在 NSI 交易未能在約定的截止日期前完成時觸發特別強制贖回。 **協議 1：哈貝爾通過高級票據籌集 19 億美元；承銷由摩根大通、美國銀行、滙豐主導** - **協議類型**：公開發行高級票據的承銷協議 - **對方**：摩根大通證券；美國銀行證券；滙豐證券（美國），作為承銷商的代表 - **簽署/生效**：2026 年 6 月 2 日/同日 - **期限/終止**：不適用 - **原因**：為 NSI Industries 的收購及相關用途融資 **協議 2：哈貝爾執行補充契約以發行 2031 年、2033 年和 2036 年高級票據** - **協議類型**：用於高級票據發行的第八次補充契約 - **對方**：美國銀行信託公司 - **簽署/生效**：2026 年 6 月 8 日/同日 - **期限/終止**：直到票據到期 - **原因**：建立 2031 年、2033 年和 2036 年高級票據的條款 原 SEC 文件：HUBBELL INC \[ HUBB \] - 8-K -2026 年 6 月 8 日 **免責聲明** 這是一個由人工智能生成的摘要，可能包含不準確之處。請考慮與來源核實重要信息。請注意，此摘要僅基於向 SEC 提交的文件。 ### 相關股票 - [BAC.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/BAC.US.md) - [HSBC.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HSBC.US.md) - [HUBB.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HUBB.US.md) - [00005.HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/00005.HK.md) - [JPM.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/JPM.US.md) - [HSBA.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HSBA.UK.md) - [JPMO.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/JPMO.US.md) - [JPX.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/JPX.US.md) - [HSBH.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HSBH.US.md) - [USB.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/USB.US.md) - [JPM-M.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/JPM-M.US.md) - [JPM-C.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/JPM-C.US.md) - [JPM-D.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/JPM-D.US.md) - [JPM-L.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/JPM-L.US.md) - [8634.JP](https://longbridge.com/zh-HK/quote/8634.JP.md) - [JPM-K.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/JPM-K.US.md) - [JPM-J.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/JPM-J.US.md) - [BAC-Q.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/BAC-Q.US.md) - [BML-L.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/BML-L.US.md) - [BAC-L.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/BAC-L.US.md) - [BAC-K.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/BAC-K.US.md) - [BML-H.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/BML-H.US.md) - [BAC-N.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/BAC-N.US.md) - [BAC-E.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/BAC-E.US.md) - [MER-K.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/MER-K.US.md) - [BAC-O.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/BAC-O.US.md) - [BML-G.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/BML-G.US.md) - [BAC-M.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/BAC-M.US.md) - [BAC-B.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/BAC-B.US.md) - [BML-J.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/BML-J.US.md) - [BAC-S.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/BAC-S.US.md) - [BAC-P.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/BAC-P.US.md) - [8648.JP](https://longbridge.com/zh-HK/quote/8648.JP.md) - [DTIW.SG](https://longbridge.com/zh-HK/quote/DTIW.SG.md) ## 相關資訊與研究 - [穩定幣爭議之後 銀行想用 Tokenized Deposit 奪回鏈上現金](https://longbridge.com/zh-HK/news/289194883.md) - [COFG Advisors LLC 建立了在摩根大通 $JPM 的頭寸](https://longbridge.com/zh-HK/news/289288412.md) - [美銀料滙豐從中企出海及人民幣國際化受惠 升目標價至 168.8 元](https://longbridge.com/zh-HK/news/288802387.md) - [滙豐私銀在港推 HSBC Access 為超高淨值客提供投資科創機會](https://longbridge.com/zh-HK/news/289149044.md) - [滙控艾橋智向員工派定心丸 即使 AI 普及「仍需人做判斷和決策」](https://longbridge.com/zh-HK/news/289058163.md)