--- title: "早餐 | 芯片股領銜標普納指反彈，美光大漲 10%" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/289110802.md" description: "芯片股領銜標普納指反彈，道指兩日跌離紀錄高位；芯片指數收漲 5.6%，英特爾漲逾 10%，美光漲近 10%，AMD 和閃迪漲超 5%，英偉達漲近 2%；英偉達對手 Cerebras 漲近 20%；康寧收漲 5.6%；發佈 Siri AI 但指出將在部分市場推遲上線後，蘋果盤中先漲超 3% 後轉跌，收跌近 2%。" datetime: "2026-06-08T23:21:44.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/289110802.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/289110802.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/289110802.md) --- # 早餐 | 芯片股領銜標普納指反彈，美光大漲 10% ## 市場概述 芯片股領銜標普納指反彈，道指兩日跌離紀錄高位；芯片指數收漲 5.6%，英特爾漲逾 10%，美光漲近 10%，AMD 和閃迪漲超 5%，英偉達漲近 2%；英偉達對手 Cerebras 漲近 20%；康寧收漲 5.6%；發佈 Siri AI 但指出將在部分市場推遲上線後，蘋果盤中先漲超 3% 後轉跌，收跌近 2%。 美債收益率盤中走 V，兩年期美債收益率又創逾一年新高，後曾轉降。 美元指數連創兩月新高後轉跌、一度跌破 100 關口；日元連創日本 4 月末干預以來新低後轉漲，離岸人民幣一度上測 6.78、走出逾兩週低位；比特幣盤中漲破 6.4 萬美元、較日低漲近 4%。 以伊停止互襲，原油衝高回落，盤中漲超 5% 後回吐多數漲幅，美油一度轉跌，有驚無險收盤扭轉兩連跌；金銀兩連跌，盤中期金跌近 2%、期銀跌超 4%，後抹平多數跌幅，金銀期貨兩日收創年內次低；倫銅和紐銅走出兩週低谷，紐銅反彈超 1%。 亞洲時段，創業板重挫超 3%，芯片半導體集體下跌，機器人逆勢拉昇，恆科指跌超 2%，滬銀狂瀉 10%。 ## 要聞 > **中國** > > 中國國家主席對朝鮮進行國事訪問，同金正恩舉行會談。 > > 金融監管總局：穩妥推進地方中小金融機構風險化解，堅決守住不 “爆雷” 底線。 > > 報道：跨境券商整改期間，部分香港券商開户通道未關，中介仍在招攬內地客户。 > > 報道：月之暗面啓動新一輪多達 20 億美元融資、劍指 300 億美元估值，半年估值翻七倍。 > > **海外** > > 特朗普稱以伊尋求立即停火；報道稱特朗普“積極介入斡旋”，伊朗宣佈對以打擊 “告一段落”，以總理稱 “暫停” 襲伊；伊總統：伊朗未離開談判桌。 > > 蘋果 WWDC 2026發佈 Siri AI 但姍姍來遲，中國和歐盟市場不會立即上市，Apple Intelligence 全面升級、透露引入谷歌 Gemini 技術，OS 集體邁入 27 版，股價盤中轉跌。 > > 報道：SpaceX IPO獲大幅超額認購，機構認購將於週三截止。 > > 英偉達與海力士官宣多年合作計劃，鎖定先進存儲供應，黃仁勳稱 “協議期限將超兩年且有能力持續續約”。英偉達與 LG集團宣佈共建 AI 工廠，覆蓋機器人、數據中心、自動駕駛。 > > 美光 CEO：存儲是 AI 被忽視的瓶頸，供給緊張或延續至 2026 年後，“我們從不自我懷疑”。 > > 亞馬遜與康寧簽署數十億美元光纖協議，康寧收漲 5.6%。亞馬遜擬發售 140 億加元債券，創加元企業債發行歷史新高。 > > 報道：谷歌和英偉達將英特爾列為備選芯片代工企業，谷歌擬下單 300 萬 AI 芯片、英偉達測試其 18A 工藝，英特爾股價漲超 10%。 > > OpenAI秘密提交 IPO 申請，據稱和 Anthropic 均瞄準今秋上市。 ## 市場收報 歐美股市：標普 500 漲 0.30%，報 7405.73 點；道指跌 0.16%，報 50786.01 點；納指漲 0.86%，報 25929.663 點。歐洲 STOXX 600 指數跌 0.15%，報 621.73 點。 A 股：上證指數收跌 1.70%，報 3959.34 點。深證成指收跌 3.22%，報 14821.19 點。創業板指收跌 3.69%，報 3811.79 點。 債市：到債市尾盤，美國十年期國債收益率約為 4.56%，日內升約 3 個基點；兩年期美債收益率約為 4.16%，日內升約 1 個基點。 商品：WTI 7 月原油期貨收漲 0.84%，報 91.30 美元/桶。布倫特 8 月原油期貨收漲 1.25%，報 94.25 美元/桶。COMEX 6 月黃金期貨收跌 0.03%，報 4335.9 美元/盎司。COMEX 6 月白銀期貨收跌 0.75%，報 68.425 美元/盎司。COMEX 6 月期銅收漲 1.05%，報 6.3295 美元/磅。LME 期銅收漲 0.71%，報 13616 美元/噸。 ## 要聞詳情 ### **全球重磅** #### **中國** 當地時間 6 月 8 日中午，中國國家主席抵達平壤，開始對朝鮮進行國事訪問，於當地時間 6 月 8 日下午同朝鮮勞動黨總書記金正恩舉行會談。中方願同朝方加強發展戰略對接，擴大經貿、農業、建築、科技、醫療衞生等務實合作，更好造福兩國人民。無論國際形勢如何變化，中國黨和政府高度重視中朝傳統友好的堅定立場不會改變，對金正恩總書記同志領導朝鮮社會主義事業的堅定支持不會改變，維護中朝雙方共同利益和良好戰略環境的堅定決心不會改變。 金融監管總局：穩妥推進地方中小金融機構風險化解，堅決守住不 “爆雷” 底線。進一步發揮 “保交房” 白名單制度作用，加快制定與房地產發展新模式相適應的融資制度。積極配合做好地方政府債務風險化解，支持融資平台退出轉型。充分發揮部際聯席會議綜合平台作用，以總體戰為抓手，持續提升防非打非綜合治理、系統治理效能。嚴密防範外部衝擊風險，持續完善應急預案。 報道：跨境券商整改期間，部分香港券商開户通道未關，中介仍在招攬內地客户。據澎湃新聞，在跨境證券業務集中整治期間，富途、老虎、長橋等券商已限制存量境內客户的買入和入金功能。但由於不同監管主體所致，同一平台內不同賬户交易狀態出現分化。同時，部分香港持牌券商開户通道仍可提交申請，中介在社交平台以返現等手段繼續招攬內地客户。律師指出，此類操作存在合規風險，賬户可能被關閉，投資者面臨多重風險上升。 報道：月之暗面啓動新一輪多達 20 億美元融資、劍指 300 億美元估值，半年估值翻七倍。 #### **海外** 特朗普 “積極介入斡旋” 後，伊朗宣佈對以打擊 “告一段落”。伊朗武裝部隊哈塔姆·安比亞中央司令部最新宣佈，“對以色列的軍事打擊行動告一段落”。德黑蘭強硬表態稱，若以軍繼續襲擊黎巴嫩將招致更猛烈報復。週一稍早，特朗普稱以伊尋求立即停火。 - 以總理稱 “暫停” 襲擊伊朗。以色列總理內塔尼亞胡 8 日在電視講話中表示，目前對伊朗的襲擊已 “暫停”，但伊朗若恢復襲擊以色列，以色列將以武力回應。 - 伊朗總統：伊朗沒有離開談判桌。 - 稍早，無視特朗普警告！以色列對伊朗發動空襲，停火以來首次伊以互相攻擊。此次伊以交火的導火索是以色列對黎巴嫩首都貝魯特的空襲。以色列無視特朗普的勸阻，在伊朗導彈襲擊後發動反擊，打破了今年 4 月美國斡旋停火以來中東地區相對脆弱的平靜。伊朗警告"更強力回應"，也門胡塞武裝同步參戰，中東火藥桶再度點燃。 蘋果 WWDC 2026：Siri AI 姍姍來遲，Apple Intelligence 全面升級，OS 集體邁入 27 版，股價盤中轉跌。 - 蘋果首次披露，Apple Intelligence 底層引入谷歌 Gemini 技術。新版 Apple Intelligence 強化上下文理解能力，引入帶給用户對話式體驗的 Siri AI、從識圖工具升級為 AI 視覺助手的 Visual Intelligence，及更多 AI 寫作功能，推出獨立 Siri App、可跨設備同步對話歷史，蘋果還優化 Liquid Glass 設計語言。 - 蘋果試圖向市場證明其 AI 戰略重回正軌，但部分功能仍以測試版形式推出，且短期內不會登陸中國，在歐盟上市節奏受監管影響，投資者反應平淡。蘋果股價在發佈會期間先曾漲超 3%，後一度跌超 1%。 - 郭明錤：無人質疑蘋果會在 AI 上後來居上，但 WWDC26 將決定多頭故事的有效期。WWDC26 真正值得關注的，不是大會結束後的短期股價反應，而是蘋果能否藉助同款 Gemini，在 AI 應用、智能體工作流以及端雲混合體驗上超越谷歌。 報道：SpaceX IPO 獲大幅超額認購，機構認購將於週三截止。SpaceX 的承銷銀行預計將於週三下午 4 點（股市收盤後）停止接受機構投資者的認購訂單，於週四完成定價，週五開始二級市場交易。 - SpaceX 天價估值意味着什麼？需十年增長 60 倍、年均營收增速 50%。SpaceX 即將於 6 月 12 日以 1.75 萬億美元估值登陸納斯達克。據測算，若要讓投資者獲得約 10% 的年化回報，SpaceX 需在 2035 年實現 1.1 萬億美元營收，這意味着未來十年年均增速須維持 50%，增幅約 60 倍。而 SpaceX 目前年營收僅 187 億美元，且處於虧損狀態。 英偉達與海力士官宣多年合作計劃，鎖定先進存儲供應，黃仁勳稱 “協議期限將超兩年且有能力持續續約”。英偉達與 SK 海力士官宣多年期戰略合作——聯合研發覆蓋 AI 超算、個人 PC 到機器人全棧平台的下一代存儲芯片，並鎖定長期供應保障。英偉達 CEO 黃仁勳警告存儲短缺"將持續數年"。此次官宣恰在費城半導體指數單日暴跌逾 10%、SK 海力士盤前再跌逾 10% 的至暗時刻落地，能否力挽頹勢，市場屏息以待。 英偉達與 LG 集團宣佈共建 AI 工廠，覆蓋機器人、數據中心、自動駕駛。英偉達與 LG 聯手建設 AI 工廠。LG 引入 GR00T 與 Cosmos 模型研發 CLoiD 家用機器人、建實體 AI 數據廠；結合 Blackwell GPU 推進韓國主權模型 EXAONE 商業化；並聯合開發 800V 直流儲能與液冷模塊，打造涵蓋車載 ADAS 到自主製造的統一工作流。 大摩點評英偉達 “存儲減半” 傳聞：這是真實的短缺，供應約束已成 AI 最大攔路虎。大摩認為，英偉達削減 Vera Rubin 機架內存配置並非 AI 需求降温，而是 DRAM 供應短缺加劇的體現。4 月行業數據顯示 DRAM、NAND 銷售與價格增長創歷史高位，內存仍是 AI 基礎設施最大瓶頸。基於供需持續緊張，大摩大幅上調半導體行業收入預測，繼續看好美光、閃迪及英偉達等 AI 與存儲產業鏈龍頭。 美光 CEO：存儲是 AI 被忽視的瓶頸，供給緊張或延續至 2026 年後，“我們從不自我懷疑”。美光 CEO 認為，存儲是 AI 被低估的底層瓶頸，AI 正從 “算力競賽” 延伸為 “存儲競賽”。供給端的結構性約束決定了存儲短缺將是長期狀態。晶圓廠建設週期長，技術節點推進導致單位產出增幅下降，供應緊張至少延續至 2026 年以後。他強調，成功的底層邏輯是韌性、紀律與長期主義，而非追逐短期風口。 亞馬遜與康寧簽署數十億美元光纖協議，康寧收漲 5.6%。根據協議，康寧將向亞馬遜供應光纖、線纜及連接解決方案，用於支持亞馬遜在美國不斷擴張的數據中心基礎設施。 - 亞馬遜擬發售 140 億加元債券，創加元企業債發行歷史新高。 英特爾收漲超 10%，報道：谷歌擬下單 300 萬 AI 芯片、英偉達測試其 18A 工藝。受台積電產能全面告急影響，谷歌和英偉達等巨頭正將英特爾列為備選代工企業。谷歌已向其下達 2028 年超 300 萬枚 TPU 的訂單，同時，英偉達正測試其 18A 工藝與 EMIB 封裝技術以用於 2028 年新架構。SK 海力士亦在進行兼容性測試，英特爾迎來代工業務重大突破窗口。 OpenAI 秘密提交 IPO 申請，據稱和 Anthropic 均瞄準今秋上市。OpenAI 美東時間週一表示，已秘密提交 IPO 申請，IPO 具體時間尚未確定。報道稱 OpenAI 擬與高盛、摩根士丹利合作，最快今秋上市。 #### **研報精選** 美銀 Hartnett：迎接 “6 月風暴”，美國 CPI 將 “刺破泡沫”。美銀策略師 Hartnett 發出預警：如果接下來通脹數據超出預期，將直接觸發風險資產拋售。歷史數據顯示，在過去 100 年中，一旦 CPI 突破 4%，標普 500 指數在接下來的 3 個月內平均下跌 4%，6 個月內平均下跌 7%。此外，市場"賣出信號"持續走強，SpaceX 等巨型 IPO 將抽離創紀錄流動性，疊加全球央行鷹派轉向風險，科技泡沫迎來極端脆弱時刻。 黃金遭遇 3 月以來最慘拋售！華爾街老將 Yardeni：下一個支撐位或在 4000 美元。Yardeni 指出，黃金週五已跌破關鍵技術位——200 日移動均線 4443.4 美元，並判斷"下一個支撐位在 4000 美元"。儘管如此，他表示並未放棄對黃金的看多立場，維持年底目標價 5500 美元及十年末目標價 10000 美元不變。 - 硬資產投資大佬 Lepard：美聯儲 “大印鈔” 週期 1-2 年內將至，黃金白銀爆發機會可能來了。債務炸彈倒計時！基金經理萊帕德警告全球宏觀已進入"Defcon 2"危險邊緣：市場押注降息概率僅 3%，他卻逆勢斷言新任美聯儲主席沃什在即將到會議上，有極大概率會直接宣佈降息；白銀連續五年供需赤字、擊穿半世紀 50 美元鐵蓋後，長線目標直指 200 美元；而"大印鈔"歷史終局，已不可逆轉。 - 中金：全球央行購金放緩，實際利率對黃金價格影響或更大。中金認為，全球央行購金步伐總體放緩，部分央行已開始減持。隨着央行購金這一支撐動力減弱，金價與美國實際利率負相關性再度顯現。未來，實際利率對黃金價格影響或更大。因為黃金通常用來對抗通脹，所以剔除通脹的實際利率能更好地刻畫其機會成本。 SemiAnalysis 回應 Vera SOCAMM 爭議：質疑者沒去過 Computex 海力士展台。英偉達 Vera Rubin 平台 SOCAMM 內存削減至 28TB 一度引爆市場，美光單日暴跌 13%。但 SemiAnalysis 直指質疑者"沒去 Computex 的 Hynix 展台"——SK Hynix 已現場展示 192GB SOCAMM2 實物。更關鍵的是：容量下調或非需求降温，而是 HBM 產能擠出效應的映射。 “Token 末日” 來了！AI 正迎來一場定價海嘯。當整個行業還沉浸在 “AI 將取代一切” 的敍事中時，一個更現實的問題已經浮出水面：算力的賬單，終究要有人來付。而 “Token 末日” 或許只是這場清算的開始。 #### **國內宏觀** 事關數據賦能人工智能發展，國家層面首次系統部署。《實施方案》提出面向人工智能應用需求，持續推進文本、圖像、音視頻等多模態高質量數據集建設；聚焦智能體、具身智能和世界模型等重點方向，要求加快推進數據集建設；引導具備條件的地區因地制宜開展數據標註創新試驗區建設。 #### **國內公司** 微信灰測朋友圈搜索功能。據界面新聞，微信正小範圍灰測朋友圈搜索功能。用户可在 “我 - 朋友圈” 頁面點擊放大鏡圖標，直接搜索歷史朋友圈內容，並支持按朋友或時間篩選。同時，微信還面向開發者開放 AI 生態接入，企業微信推出 “記錄面聊” 功能，騰訊元寶支持總結聊天記錄，電腦端也新增滾動截屏和發語音功能。 報道：月之暗面啓動新一輪融資、劍指 300 億美元估值，半年估值翻七倍。月之暗面正啓動新一輪融資，目標估值 300 億美元，擬籌集最多 20 億美元，談判處於早期階段。此時由美團領投的 200 億美元估值上一輪尚未交割。若本輪成功，估值將較去年 12 月增長約七倍。公司 4 月 ARR 已突破 2 億美元，兩個月內實現翻倍，是密集融資的核心支撐。 鄧敏任五糧液集團有限公司黨委書記。鄧敏同志任四川省宜賓五糧液集團有限公司黨委書記、宜賓五糧液股份有限公司黨委書記。推薦其為四川省宜賓五糧液集團有限公司董事長、宜賓五糧液股份有限公司董事長，按相關法律法規及公司章程規定審議通過後任職生效。 又跌停！嘉美包裝：新東家質押 2.47 億股，實控人系追覓科技俞浩。據上海證券報，嘉美包裝 6 月 8 日再度跌停，總市值降至 166 億元。當晚公告稱，控股股東逐越鴻智質押 2.47 億股（佔總股本 22.51%），用於併購貸款擔保。逐越鴻智實控人為追覓科技創始人俞浩。公司稱經營正常，無應披露而未披露的重大信息。 #### **海外宏觀** 紐約聯儲調查：美國求職者前景預期惡化，通脹預期小幅回落。紐約聯儲最新調查顯示，美國民眾認為未來 12 個月內失業的概率在 5 月上升 0.5 個百分點至 15.1%，找到工作的概率則下滑 2.3 個百分點至 43.7%，為去年 12 月以來最低水平。1 年期通脹預期從 4 月的 3.6% 小幅回落至 3.5%，3 年和 5 年期通脹預期分別維持在 3.1% 和 3% 不變。家庭財務前景創 2022 年以來最差。 債券交易員下注：本週美國 CPI 會爆，加劇美聯儲加息壓力。美債收益率飆升、加息預期重燃——債券市場正為一場通脹衝擊做準備。強勁就業數據已令 10 年期美債收益率觸及 4.55%，交易員預計週三即將公佈的 CPI 同比漲幅或達 4.3%，將是 2023 年以來最大單次漲幅。疊加伊朗戰事推升能源價格，降息敍事正被數據徹底終結，新任美聯儲主席沃什的首次議息會議或將面臨加息壓力。 報道：印度尋求優惠關税，美印貿易協議可在關税調查結束後敲定。據媒體報道，印度正推動美國給予更優惠的新關税待遇，該税率必須與印度的直接競爭對手相比具有競爭力，並承諾在協議達成後，未來不會再對印度加徵額外關税，以此作為美印貿易協議談判的一部分。該協議有望在 7 月中旬之前達成。 歐央行本週加息在即，經濟學家警告：或在重蹈 2011 年政策錯誤。歐央行本週料將宣佈加息，但這一決定正引發激烈爭議。多位經濟學家警告，在歐元區經濟加速萎縮、美伊和平談判仍存變數之際，歐央行急於捍衞抗通脹信譽，可能正在重演 2011 年兩度加息後被迫全面逆轉的歷史悲劇——而那次政策失誤，最終將歐元區推入雙底衰退的深淵。 韓國總統李在明：我認為韓國股市目前仍被低估。韓國首爾綜指週一盤初暴跌 8.8% 並觸發熔斷，三星電子一度重挫 10%。面對市場動盪，總統李在明罕見親自喊話，稱韓國股市"仍被低估"，並拋出 AI 全產業整合、芯片税收再投資、房地產税改等一攬子經濟願景，同時明確為企業盈利劃定保護底線——"分享超額利潤將削弱國家競爭力"。 韓國嚴查外匯投機，韓元創 2009 年以來新低後回升。受韓國緊急干預、嚴查離岸衍生品投機等穩匯舉措提振，週一韓元兑美元創 2009 年來新低後大反彈 1.6%。報道稱韓國養老基金正在進行外匯對沖操作，以支撐韓元。 韓國 ETF 驚現 “反向暴漲”：SK 海力士暴跌 8%，兩倍做多 ETF 卻飆升 50%。追蹤 SK 海力士的兩倍槓桿 ETF 在標的股暴跌近 8% 當天竟逆勢飆升 50%。由於收盤階段做市商報價失靈和流動性枯竭，基金價格嚴重偏離淨值。然而，一旦週二恢復正常報價，ETF 或迅速回歸公允價值，追高買入的投資者可能面臨接近 50% 的虧損。 亞洲煤炭價格漲至 22 個月高位，印尼出口新規收緊供應。供應端，印尼新系統導致發貨延誤，買家轉向澳煤填補缺口；需求端，東北亞夏季高温拉昇用電負荷，且日本因天然氣供應受地緣衝擊而加速轉向煤電。多重因素促使紐卡斯爾期貨創近兩年新高，市場呈現供應緊缺態勢。 **海外公司** “你應該感到高興！” 黃仁勳力挺 AI：暴跌後終於能打折買了。全球科技股遭遇拋售，英偉達 CEO 黃仁勳卻在首爾高呼"現在是打折買入的好時機"，並斷言 AI 基礎設施建設才剛起步，必將複製互聯網崛起之路。與此同時，英偉達與 SK 海力士宣佈簽署多年協議，聯合開發下一代 AI 內存芯片，消息提振市場情緒，恐慌性拋售勢頭有所緩和。 英偉達 AI PC 豪賭：除了開發者，誰還會為 “本地大模型電腦” 買單？分析認為，英偉達 RTX Spark 的高售價和內存供應緊張將限制普及，短期仍是開發者和企業用户的小眾市場。市場擔憂 AI PC 概念熱度難以轉化為實際銷量，惠普、戴爾等股價上漲更多受益於 Windows 11 升級潮和 AI 基礎設施需求，而非 AI PC 銷售爆發。 ## 今日要聞前瞻 中國 5 月金融數據。 中國 5 月貿易帳。 美國 4 月貿易帳。 美國 5 月成屋銷售。 工業富聯 6 月 9 日將召開年度股東會。 EIA 公佈月度短期能源展望報告。 <全文完\> ### 相關股票 - 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