Tango Therapeutics 宣佈 600 百萬美元增量公開發行的定價 | TNGX 股票新聞
我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。Tango Therapeutics 宣佈了一項 6 億美元的增資公開發行定價。該公司將以每股 30.00 美元和 29.999 美元的價格出售 18,166,667 股普通股和預先融資的認股權證。預計在扣除費用之前，收益約為 6 億美元。此次發行預計將在 2026 年 6 月 11 日左右完成，承銷商獲得了 30 天的額外購買股份的選擇權
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波士頓，2026 年 6 月 9 日（全球新聞通訊社）——Tango Therapeutics, Inc.（“Tango”）（納斯達克：TNGX），一家致力於發現和提供下一代精準癌症藥物的臨牀階段生物技術公司，今天宣佈以承銷方式發行 18,166,667 股普通股及預先融資的認股權證，購買最多 1,833,395 股普通股（“本次發行”）。每股普通股的發行價格為 30.00 美元。每個預先融資的認股權證的發行價格為 29.999 美元，代表普通股的每股發行價格減去該預先融資認股權證的每股行使價格 0.001 美元。本次發行的毛收益預計約為 6 億美元，未扣除承銷折扣和佣金及與發行相關的費用。所有在本次發行中的股份和預先融資的認股權證均由 Tango 出售。本次發行預計將在 2026 年 6 月 11 日左右完成，具體以慣例交割條件為準。此外，Tango 已授予承銷商一個 30 天的選擇權，以公開發行價格購買最多 3,000,009 股普通股，減去承銷折扣。
摩根大通、Leerink Partners、Cantor 和 Stifel 擔任本次發行的聯合賬簿管理人。
本次發行是根據之前向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的有效的貨架註冊聲明進行的。與本次發行相關的初步招股説明書補充、招股説明書及自由書面招股説明書已提交給 SEC，並可在 SEC 的網站 www.sec.gov 上獲取。與本次發行相關的最終招股説明書補充和招股説明書將提交給 SEC，並將在 SEC 的網站 www.sec.gov 上提供。最終招股説明書補充、招股説明書及與本次發行相關的自由書面招股説明書的副本也可以在可用時通過以下方式獲取：摩根大通證券有限責任公司，c/o Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，或通過電子郵件聯繫 prospectus-eq_fi@jpmchase.com 和 postsalemanualrequests@broadridge.com；Leerink Partners LLC，注意：承銷部，53 State Street，40 樓，波士頓，馬薩諸塞州 02109；電話（800）808-7525 分機 6105；或通過電子郵件聯繫 syndicate@leerink.com；Cantor Fitzgerald & Co.，注意：資本市場，110 East 59th Street，6 樓，紐約，NY 10022，或通過電子郵件聯繫 prospectus@cantor.com；以及 Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated，注意：承銷部，One Montgomery Street，Suite 3700，舊金山，CA 94104，或通過電話（415）364-2720，或通過電子郵件聯繫 syndprospectus@stifel.com。
本新聞稿不構成出售這些證券的要約或購買這些證券的要約邀請，也不構成在任何州或司法管轄區內進行這些證券的出售，若在任何此類州或司法管轄區內的證券法規定下，未進行註冊或資格審查，則該等要約、邀請或出售均屬非法。
關於 Tango Therapeutics
Tango Therapeutics 是一家臨牀階段生物技術公司，致力於發現新型藥物靶點，並提供下一代精準醫學以治療癌症。Tango 採用以患者為中心的方法，利用合成致死的遺傳原理，發現和開發針對癌症關鍵靶點的療法。
關於前瞻性聲明的警示説明
本新聞稿包含根據 1995 年私人證券訴訟改革法案（經修訂）定義的前瞻性聲明，包括但不限於關於本次發行的時間和完成情況、承銷商行使購買額外股份的選擇權的潛在性，以及本次發行的預期毛收益的聲明。詞語 “可能”、“將”、“能夠”、“應該”、“期望”、“計劃”、“預期”、“意圖”、“相信”、“估計”、“預測”、“項目”、“潛在”、“繼續”、“目標” 等類似表達旨在識別前瞻性聲明，儘管並非所有前瞻性聲明都包含這些識別詞。
本新聞稿中的前瞻性聲明基於管理層當前的期望和信念，並受到多種風險、不確定性和重要因素的影響，這些因素可能導致實際事件或結果與本新聞稿中所表達或暗示的前瞻性聲明存在重大差異。這些風險和不確定性在 Tango 最近提交給 SEC 的 10-K 表格年度報告和後續的 10-Q 表格季度報告的 “風險因素” 部分中有更詳細的描述，以及在 Tango 向 SEC 提交的其他文件中，包括在與本次發行相關的招股説明書補充、招股説明書及任何自由書面招股説明書中包含或引用的內容。本文中的前瞻性聲明僅代表 Tango 截至本日期的觀點，不應被視為其在任何後續日期的觀點。Tango 明確聲明不承擔更新任何前瞻性聲明的義務，除非法律要求。
投資者： Elizabeth Hickin
IR@tangotx.com
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媒體： 1AB
Amanda Lazaro
amanda@1abmedia.com
