我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。Aduro Clean Technologies 宣佈了一項價值 1564 萬美元的承銷公開發行定價，以及一項高達 717 萬美元的同時私募配售。公開發行涉及 1,028,645 股普通股，每股價格為 15.20 美元，而 LIFE 發行允許最多 471,698 股。淨收益將用於建設示範規模的工業廠房、研發和營運資金。Canaccord Genuity 擔任唯一的賬簿管理人
在 Google 搜索和 AI 答案中查看更多來自 StockTitan 的信息。將 StockTitan 添加為首選來源 · 打開 Google
在 Google 上添加
加拿大安大略省倫敦，2026 年 6 月 10 日（環球新聞通訊社）-- Aduro Clean Technologies Inc.（“ Aduro” 或 “ 公司”）（納斯達克：ADUR）（多倫多證券交易所：ACT）（法蘭克福證券交易所：9D5），一家利用化學力量將低價值原料（如廢塑料、重油和可再生油）轉化為 21 世紀資源的清潔技術公司，今天宣佈：
（i）在美國和加拿大進行的承銷公開發行（“ 公開發行”）共計 1,028,645 股普通股，發行價格為每股 15.20 美元（21.20 加元）（“ 發行價格”），為公司帶來總收入 15,635,404 美元，未扣除承銷折扣和公開發行費用；以及
（ii）同時進行的非承銷私人配售（“ LIFE 發行”），最多 471,698 股普通股，發行價格為每股的發行價格，為公司帶來總收入最多 7,169,810 美元，未扣除任何中介費用和其他 LIFE 發行費用，
公司總收入最多可達 22,805,214 美元（統稱為 “ 發行”），未扣除折扣、費用和其他發行費用。
Canaccord Genuity 擔任公開發行的唯一賬簿管理人。與公開發行相關，公司與 Canaccord Genuity 簽署了承銷協議，作為公開發行中多個承銷商的代表（“ 承銷協議”）。
Aduro 打算將發行的淨收益用於與首個示範規模工業廠（“ FOAK 工廠”）的設計、工程和建設相關的支出，持續的研發費用，以及其餘部分用於一般企業用途和營運資金。公開發行預計將在 2026 年 6 月 11 日左右完成（“ 交割日期”），前提是滿足包括在多倫多證券交易所（“ TSX”）和納斯達克資本市場（“ 納斯達克”）上市所需的常規交割條件，以及 TSX 和納斯達克的任何必要批准。公開發行不以 LIFE 發行的完成為條件，LIFE 發行也不以公開發行的完成為條件。LIFE 發行預計將在交割日期左右完成，或公司可能決定的其他日期，並且在任何情況下，最遲不超過本日期後 45 天。LIFE 發行可能分多個批次完成。
公開發行是根據有效的 F-10 表格的註冊聲明進行的，該註冊聲明於 2025 年 12 月 15 日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交，並在提交時生效，以及公司於 2025 年 12 月 15 日的加拿大短期基礎架構招股説明書（“ 基礎架構招股説明書”）及其附帶的招股説明書補充（“ 招股説明書補充”，與基礎架構招股説明書合稱為 “ 最終招股説明書”）。
與公開發行相關的基礎架構招股説明書及其條款已向不列顛哥倫比亞省和安大略省的證券監管機構以及美國的 SEC 提交，並可通過訪問公司在加拿大證券管理局維護的 SEDAR+ 網站 www.sedarplus.ca 或 SEC 網站 www.sec.gov 獲取，具體情況適用。招股説明書補充將向不列顛哥倫比亞省和安大略省的證券監管機構及 SEC 提交。最終招股説明書的副本可在 SEC 網站 www.sec.gov 獲取，或從 Canaccord Genuity LLC，收件人：聯合部門，波士頓郵政廣場 1 號，30 樓，波士頓，MA 02109，或通過電子郵件發送至 prospectus@cgf.com 獲取。
在您投資之前，您應閲讀最終招股説明書及公司已提交或將提交給不列顛哥倫比亞省和安大略省的證券監管機構及 SEC 的其他文件，以獲取有關公司和發行的更完整信息。
LIFE 發行是向居住在加拿大所有省份（魁北克省除外）的購買者進行的，依據加拿大證券管理局的國家工具 45-106 第 5A 部分下的上市發行人融資豁免，免除招股説明書要求（統稱為 “ LIFE 豁免”）。在遵守 LIFE 豁免條款的情況下，LIFE 豁免下提供的普通股（“ LIFE 股份”）將不受適用的加拿大證券法的轉售限制。此外，LIFE 股份可以根據適用的豁免向居住在加拿大和美國以外的某些其他司法管轄區的投資者進行私人配售；前提是公司不需要在這些司法管轄區進行註冊或提交任何文件（除美國和加拿大的證券銷售報告外）。
與此次 LIFE 發行相關的發行文件可以在公司資料的 www.sedarplus.com 和公司網站 www.adurocleantech.com 上訪問。潛在投資者在做出投資決定之前應閲讀該發行文件。
公司預計某些內部人士可能會參與 LIFE 發行。內部人士參與 LIFE 發行構成《多邊工具 61-101 - 保護少數股東在特殊交易中的權益》（“MI 61-101”）定義下的 “關聯方交易”。然而，公司預計將依賴於 MI 61-101 的正式估值和少數股東批准要求的豁免，基於內部人士所認購的 LIFE 股份的公允市場價值以及這些內部人士為 LIFE 股份支付的對價均不會超過本新聞稿發佈之日公司市值的 25%。
公司打算依賴於 TSX 公司手冊第 602.1 節中規定的豁免，以便與本次發行相關，該條款規定，TSX 將不對涉及在認可交易所上市的合格交叉上市發行人的某些交易適用其標準。
本新聞稿不構成出售公司證券的要約，也不構成購買公司證券的要約邀請，且在美國未註冊或未獲得適用的註冊豁免的情況下，不得提供或出售任何公司證券，也不得在任何州或司法管轄區提供、邀請或出售任何公司證券，除非在該州或司法管轄區的證券法下注冊或資格獲得之前，這些要約、邀請或銷售是非法的。LIFE 股份不會根據修訂後的 1933 年美國證券法進行註冊，且在未註冊或未獲得註冊豁免的情況下，這些證券不得在美國提供或出售。
本新聞稿中的所有金額均以美元計，除非另有説明。本新聞稿中列出的所有外匯計算均基於 2026 年 6 月 9 日加拿大銀行發佈的匯率，1 美元 = 1.3947 加元。
關於 Aduro Clean Technologies
Aduro Clean Technologies 是一家開發專利水基技術的公司，旨在化學回收廢塑料；將重質原油和瀝青轉化為更輕、更有價值的石油；並將可再生油轉化為更高價值的燃料或可再生化學品。公司的 Hydrochemolytic™技術依賴於水作為關鍵介質，在相對低温和低成本的化學平台上運行，這種顛覆性的方法將低價值原料轉化為 21 世紀的資源。
如需更多信息，請聯繫：
Abe Dyck，企業發展/投資者關係負責人
ir@adurocleantech.com
+1 226 784 8889
前瞻性聲明
本新聞稿包含適用美國證券法意義上的 “前瞻性聲明”，以及適用加拿大證券法意義上的 “前瞻性信息”（統稱為 “前瞻性聲明”）。本新聞稿中包含的所有陳述，除歷史事實外，均為前瞻性聲明。用於制定本新聞稿中包含的前瞻性聲明的主要因素和假設包括：我們對當前市場狀況的理解和信念，關於 FOAK 工廠和其他試點工廠的批准商業計劃和監管批准，持續積極的研發結果，我們的技術和工藝改進測試工作的結果，我們與監管機構的經驗，以及積極經濟條件的持續。當在本新聞稿或其他地方使用時，詞語 “計劃”、“潛在”、“指示”、“期望”、“打算”、“相信”、“可能”、“將”、“如果”、“預期” 等類似表達旨在識別前瞻性聲明。這些前瞻性聲明包括但不限於對公司關於公共發行的每個交易的關閉及承銷協議中先決條件的滿足、LIFE 發行的關閉及與之相關的任何認購協議的先決條件的滿足、獲得公共發行和 LIFE 發行的所有監管批准（包括 TSX 和納斯達克）的預期、公共發行和 LIFE 發行的預期總收益，以及公司對公共發行和 LIFE 發行的淨收益的預期使用。這些聲明並不保證未來的表現，並且受到某些風險、不確定性和假設的影響，這些因素難以預測。可能導致實際結果不同的因素包括但不限於與公共發行和 LIFE 發行相關的滿足慣例關閉條件的風險和不確定性、獲得所有監管批准的風險，或其他導致公司預期收益使用變化的因素，包括可能影響公司對其 FOAK 工廠或其他試點工廠的預期的因素。這些風險和不確定性在公司基礎架構招股説明書、招股説明書補充、管理討論與分析以及其 2025 年 8 月 27 日的年度信息表中更詳細地描述，所有這些文件均可在 SEDAR+ 上獲取，網址為 www.sedarplus.ca ，並在 EDGAR 上獲取，網址為 www.sec.gov 。本公告中包含的前瞻性聲明截至本日期作出，公司不承擔更新該信息的義務，除非根據適用法律的要求，包括美國和加拿大的證券法。
與此公告相關的照片可在 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5eda16f6-3feb-409b-be2b-c9943a626097 獲取
