--- title: "ZAWYA：工商銀行迪拜分行委託銀行發行 3 年期美元綠色債券和 3 年期人民幣債券" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/289413584.md" description: "工商銀行迪拜正在通過其 200 億美元的 GMTN 計劃發行三年期美元浮動利率和三年期人民幣固定利率綠色債券。此次發行以中阿可再生能源合作為主題，目標評級為 A1。聯合全球協調人包括滙豐和法國農業信貸銀行。所得款項將用於融資符合條件的綠色資產。這些債券預計將在香港證券交易所、倫敦證券交易所和迪拜納斯達克上市" datetime: "2026-06-11T05:06:55.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/289413584.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/289413584.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/289413584.md) --- # ZAWYA：工商銀行迪拜分行委託銀行發行 3 年期美元綠色債券和 3 年期人民幣債券 **工作人員** 中國工商銀行有限公司（ICBC），位於迪拜國際金融中心（DIFC），獲得穆迪 A1（穩定）和標準普爾 A（穩定）評級，正在發行三年期浮動利率美元債券和三年期固定利率人民幣綠色債券。 美元債券的初步定價指導為擔保隔夜融資利率加 90 個基點，人民幣基準利率在 2.15% 左右。 這些債券被標記為中國 - 阿拉伯國家可再生能源合作主題綠色債券，預計獲得穆迪 A1 評級。 這兩筆債券均屬於工商銀行 200 億美元的全球中期票據計劃（GMTN Programme）。 工商銀行（亞洲）、農業銀行國際、中國證券國際、法國農業信貸銀行、滙豐銀行、瑞穗銀行和渣打銀行是聯合全球協調人，同時也是主承銷商和賬簿管理人，其他參與的還有中國銀行、中國交通銀行、法國巴黎銀行、中國中信銀行、中國建設銀行（亞洲）、中國銀河國際、中國國際金融公司、招商銀行歐洲、民生銀行、 CITIC 證券、招商永隆銀行、阿聯酋國家開發銀行、國泰君安國際、海通國際、華夏銀行香港分行、華泰國際、興業銀行香港分行和上海浦東發展銀行香港分行作為聯合主承銷商和賬簿管理人。 滙豐銀行是賬單和交付銀行，法國農業信貸銀行擔任綠色結構顧問。 綠色債券將在香港證券交易所、倫敦證券交易所國際證券市場和迪拜納斯達克上市。 所得款項將用於融資和/或再融資符合工商銀行綠色債券框架下可再生能源類別的合格綠色資產。 適用 FCA/ICMA 穩定條款。 （撰稿：Bindu Rai，編輯：Seban Scaria） bindu.rai@lseg.com 免責聲明：本文僅供信息參考。內容不提供任何特定證券、投資組合或投資策略的税務、法律或投資建議或意見，也不對其適用性、價值或盈利能力作出任何聲明。請在此閲讀我們的完整免責聲明政策。 ### 相關股票 - [601398.CN](https://longbridge.com/zh-HK/quote/601398.CN.md) - [IDCBY.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/IDCBY.US.md) - [01398.HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/01398.HK.md) - [HSBC.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HSBC.US.md) - [00005.HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/00005.HK.md) - [HSBA.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HSBA.UK.md) - [HSBH.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HSBH.US.md) ## 相關資訊與研究 - [工商銀行發資本債券籌獲 200 億人幣，票息 1.89%，補充其他一級資本](https://longbridge.com/zh-HK/news/289115774.md) - [港大以私人配售方式發行 10 億港元十年期債券](https://longbridge.com/zh-HK/news/289614686.md) - [美伊衝突後 中國可再生能源迎來機遇？](https://longbridge.com/zh-HK/news/289004394.md) - [《大手成交》工行一手約 2102 萬股交叉盤，涉資 1.46 億元](https://longbridge.com/zh-HK/news/289130127.md) - [工商銀行：贖回 2021 年無固定期限資本債券（第一期）](https://longbridge.com/zh-HK/news/289167849.md)