我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。PureCycle Technologies（納斯達克代碼：PCT）的股價在定價為 3.95 億美元的融資後下跌超過 15%，該融資包括 2.5 億美元的 4.75% 可轉換高級票據（到期日為 2032 年）和 1.45 億美元的普通股，發行價為每股 8.21 美元。該公司計劃將約 2.463 億美元的收益用於以更低的利率再融資現有的綠色可轉換票據，其餘部分用於營運資金和一般企業用途
PureCycle Technologies Inc. (NASDAQ: PCT) 的股票在週四承壓，此前該公司定價了總額為 3.95 億美元的同時公開發行——這一融資是在股票在三個月內上漲超過一倍的情況下進行的。在三個月內。
- PureCycle 股票感受到看跌壓力。為什麼 PCT 股票下跌？
發行情況
PureCycle 定價了 2.5 億美元的 4.75% 可轉換高級票據，期限至 2032 年，以及 17661388 股普通股，發行價格為每股 8.21 美元，合計總收入為 3.95 億美元。摩根士丹利擔任兩項發行的唯一賬簿管理人，Cantor 擔任共同管理人。預計這些發行將在 6 月 15 日左右完成。承銷商獲得了 30 天的超額配售選擇權，可能使總收入達到約 4.33 億美元。
資金用途
公司計劃將大部分收入——約 2.463 億美元——用於回購大約 2.16 億美元的現有 7.25% 綠色可轉換票據，期限至 2030 年，從而有效地以更低的利率進行再融資。剩餘部分將用於回購額外的綠色可轉換票據以及用於營運資金和一般企業用途。
可轉換票據
新票據的年利率為 4.75%，自 2027 年 1 月 1 日起每半年支付一次，至 2032 年 7 月 1 日到期。初始轉換價格約為每股 11.08 美元——比 8.21 美元的普通股發行價格溢價 35%。PureCycle 在 2029 年 7 月 6 日之前不得贖回該票據。
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PureCycle 股票下跌
PCT 價格動態： 根據 Benzinga Pro 的數據，PureCycle 股票在發佈時交易價格為 8.40 美元，較前期下跌 15.02%。
此插圖由人工智能通過 Midjourney 生成。