--- title: "ZAWYA：ICBC 迪拜發行 3 億美元浮動利率票據和 28 億元人民幣固定利率綠色債券" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/289549854.md" description: "工商銀行迪拜分行通過三年期浮動利率票據籌集了 3 億美元，併發行了 28 億人民幣的固定利率綠色債券。美元發行定價為 SOFR +35 個基點，受到強勁的亞洲需求，而人民幣債券的利差收窄至 +1.64%。這兩項發行均超額認購，並在香港證券交易所、倫敦證券交易所和迪拜納斯達克根據工商銀行的 GMTN 計劃上市" datetime: "2026-06-12T05:22:48.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/289549854.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/289549854.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/289549854.md) --- # ZAWYA：ICBC 迪拜發行 3 億美元浮動利率票據和 28 億元人民幣固定利率綠色債券 **工作人員** 中國工商銀行有限公司（ICBC）在迪拜國際金融中心（DIFC）通過三年期浮動利率債券籌集了 3 億美元，並通過固定利率綠色債券籌集了 28 億人民幣（4.13 億美元），實現了雙幣種發行。 美元高級無擔保發行的利差從最初的 SOFR +90 個基點收窄至 SOFR +35 個基點。重新報價定價與超過 11 億美元的訂單簿持平，其中包括 9.1 億美元的聯合賬簿管理（JLM）。 人民幣債券的利差為 +1.64，初步指導價在 2.15% 的區間，重新報價定價與面值持平。訂單簿超過 67 億人民幣，其中包括 37 億人民幣的聯合賬簿管理（JLM）。 美元發行的主要需求來自亞洲（83%），其餘來自歐洲、中東和非洲（17%）。 被標記為中國 - 阿拉伯國家可再生能源合作主題的綠色債券，獲得穆迪（Moody’s）A1 評級，與發行人自身的 A1（穩定）評級和標普（S&P）的 A（穩定）評級一致。 基準發行在工商銀行的 200 億美元全球中期票據計劃（GMTN Programme）下進行。 綠色債券將在香港證券交易所、倫敦證券交易所國際證券市場和迪拜納斯達克上市。 （撰稿：Bindu Rai，編輯：Seban Scaria） bindu.rai@lseg.com 免責聲明：本文僅供信息參考。內容不提供税務、法律或投資建議，也不對任何特定證券、投資組合或投資策略的適用性、價值或盈利能力發表意見。請在此閲讀我們的完整免責聲明政策。 ### 相關股票 - [01398.HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/01398.HK.md) - [601398.CN](https://longbridge.com/zh-HK/quote/601398.CN.md) - [IDCBY.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/IDCBY.US.md) - [00388.HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/00388.HK.md) - [NDAQ.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/NDAQ.US.md) - [80388.HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/80388.HK.md) - [HKXCY.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HKXCY.US.md) ## 相關資訊與研究 - [工銀亞洲慈善基金與 CFSC 派糭予殘疾人士中心及院舍](https://longbridge.com/zh-HK/news/290191144.md) - [工銀亞洲成為首批直接參與 CBETS 境外銀行，提升跨境資金流轉效率](https://longbridge.com/zh-HK/news/289888381.md) - [思摩爾國際斥 8.6 億元認購票據作投資](https://longbridge.com/zh-HK/news/290491202.md) - [債市比股市冷靜？SpaceX 首發債 認購熱度遜平均 利差高於同級債券](https://longbridge.com/zh-HK/news/290617884.md) - [富邦金、國泰金漲過了，這三檔 30 元以下的金融股有機會嗎？](https://longbridge.com/zh-HK/news/290562469.md)