BIG3 籃球將通過與 Graf Global 的業務合併實現上市 | GRAF 股票新聞

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• BIG3 和 Graf Global Corp. 簽署商業合併協議
• BIG3 職業 3 對 3 籃球第九季於 2026 年 6 月 20 日在洛杉磯的 Intuit Dome 開幕；CBS 繼續與 BET 進行重播遊戲的廣播關係
• 全球對 3 對 3 籃球的關注日益增加，已納入 2028 年奧運會
• BIG3 聯合創始人/首席執行官 O’Shea Jackson（Ice Cube）、聯合創始人/董事長 Jeff Kwatinetz 和專員 Clyde “the Glide” Drexler 將繼續領導公司

加利福尼亞州謝爾曼奧克斯和德克薩斯州伍德蘭斯 --（商業資訊）--BIG3 HoldCo LLC（“BIG3”），被公認為全球首屈一指的職業 3 對 3 籃球聯賽，由 O’Shea Jackson（Ice Cube）和 Jeff Kwatinetz 創立，以及 Graf Global Corp.（紐約證券交易所美國：GRAF）（“GRAF”），一家上市的特殊目的收購公司，聯合宣佈他們已簽署一項商業合併的最終協議。交易完成後，上市公司將更名為 Big3 Basketball Holdings, Inc.，預計將在紐約證券交易所、NYSE American 或納斯達克上市，股票代碼為 “TONT”（3 對 3）。交易預計將在 2026 年第四季度完成。

“我們對 BIG3 成為美國首個上市的職業體育聯盟感到興奮，” BIG3 聯合創始人兼首席執行官 O’Shea Jackson 説。“作為新一代新興體育的領導者，BIG3 將籃球與文化、球迷和我們的團隊社區連接在一起。上市是我們的下一步。這將使我們站上更大的舞台，加速我們的國際潛力，併為我們的球迷提供與我們共同成長、支持我們和參與我們成功的機會。”

聯合創始人兼董事長 Jeff Kwatinetz 補充道：“Cube 和我為 BIG3 在過去八個賽季所取得的成就感到自豪，並期待在 6 月 20 日於洛杉磯開始我們的第九個賽季。今年一切都在匯聚。擁有一些世界上最受尊敬的教練和球員，CBS 平均觀眾超過 55 萬，上一賽季社交媒體曝光量超過十億，球隊現在分佈在八個城市，全球範圍內的比賽分發，包括在 Migu（中國的體育流媒體平台）上，並被公認為全球首屈一指的 3 對 3 聯賽，我們正處於一個轉折點。上市將提供資本和收購貨幣，以充分利用我們高度可擴展的平台、主導品牌、經驗、領導力以及在 3 對 3 籃球和新興體育市場中的機會。”

合併後的公司將由 BIG3 管理團隊領導，包括聯合創始人兼首席執行官 O’Shea Jackson（Ice Cube）、聯合創始人兼董事長 Jeff Kwatinetz、總裁 Sean Bannon 和專員 Clyde “the Glide” Drexler。鑑於 Cube 通過籃球對社區產生的積極影響，奈史密斯籃球名人堂授予他首屆 Ice Cube 影響力獎，該獎項現已在名人堂頒獎典禮上每年頒發。

該交易在潛在的基於股價表現的收益之前，按前期估值將 BIG3 估值為 2.9 億美元，預計在交易完成時，100% 的現有股權和股權相關權益將轉換為合併公司的普通股。

交易的完成取決於從 GRAF 的信託賬户交付至少 5000 萬美元的淨現金收益以及其他與交易相關的資金，並在滿足贖回和現金交易及其他費用的支付後進行。截止到 2026 年 6 月 10 日，GRAF 的信託賬户目前持有約 2.49 億美元的現金存款。

該交易還需 GRAF 的股東批准延長完成商業合併的時間，預計該批准將在 2026 年 6 月 27 日之前進行。GRAF 的公眾股東有權在延長投票時贖回其所有普通股，並在最終股東投票之前再次贖回，以批准擬議的商業合併。

“我們很高興與 Cube、Jeff 及其團隊合作，將 BIG3 推向公開市場，” GRAF 首席執行官 James Graf 説。“公眾市場投資者幾乎沒有機會直接擁有職業體育聯盟或球隊的股權。我們相信這樣的投資可能會隨着時間的推移帶來不相關的回報，尤其是看到球隊價值的升值和體育廣告在媒體上的增長。作為文化偶像，Cube 超越了界限。他和 Jeff 一直是觀眾需求的先知，我們相信他們能夠再次交付 ‘下一個大事件’，正如他們多年來所做的那樣。我們對他們未來作為一家資本充足的上市公司能將 BIG3 帶到何處充滿期待。”

BIG3 第九季亮點

• 第九季於 2026 年 6 月 20 日在洛杉磯的 Intuit Dome（洛杉磯快船的主場）開幕，冠軍賽定於 2026 年 8 月 22 日在夏洛特的 Spectrum Center（夏洛特黃蜂的主場）舉行
• 八支城市基礎球隊，其中四支由 BIG3 擁有（波士頓、芝加哥、達拉斯、DMV），四支出售給獨立所有者（底特律、休斯頓、洛杉磯、邁阿密）
• 每場活動都有多場快速節奏的 BIG3 FIREBALL3 半場 3 對 3 比賽；先到 50 分獲勝；比賽間有娛樂活動，提供令人興奮的整體體驗
• 第七季與 CBS 合作，BET 重播比賽，國際廣播合作伙伴包括 Migu（中國）和 TV Globo（巴西）
• 傳奇教練包括 Julius（Dr. J）Erving（芝加哥）、Nancy Lieberman（達拉斯）和 Gary Payton（波士頓）
• 球隊隊長包括前 NBA 明星 Michael Beasley（邁阿密）、Corey Brewer（底特律）、Dwight Howard（洛杉磯）和 Joe Johnson（底特律）

關鍵交易條款

BIG3 和 GRAF 的各自管理層或董事會已一致批准擬議的業務合併。根據 BIG3 和 GRAF 及其他相關方簽署的業務合併協議（“BCA”）的條款和條件，預計擬議的業務合併將在 2026 年第四季度完成。BCA 包含慣常的交割條件，包括但不限於證券交易委員會（“SEC”）宣佈註冊聲明生效、某些 BIG3 債券持有人同意轉換其債券、GRAF 股東的批准、交付 5000 萬美元的最低淨現金收益以及某些監管批准，以及根據 BIG3 和 GRAF 的共同決定，將合併公司股份在紐約證券交易所、NYSE American 或納斯達克證券市場（“國家證券交易所”）上市。

除了向現有 Big3 股東發行的 2.9 億美元股票對價外，在交割時，Big3 股東有權獲得額外的 200 萬個業績股份，如果 Pubco A 類普通股的收盤價在 30 個連續交易日中至少有 20 天（不必連續）大於或等於 15.00 美元，或者在合併公司出售時，如果合併公司股東獲得的出售價格大於或等於 15.00 美元，這些股份將會歸屬。

顧問

MC Strategic Advisors LLC 擔任 BIG3 的財務顧問。White & Case LLP 擔任 GRAF 的法律顧問。Ellenoff Grossman & Schole LLP 擔任 BIG3 的法律顧問。

關於業務合併的更多信息及獲取途徑

投資者演示文稿、BCA 及相關交易文件將作為 8-K 表格的附件提交給 SEC，並可在 SEC 網站 www.sec.gov 上獲取。

與擬議的業務合併相關，BCA 的各方（“各方”）打算向 SEC 提交相關材料，包括 Halfcourt HoldCo, Inc.（“PubCo”）和 BIG3 擬提交的 S-4 表格註冊聲明（“註冊聲明”），在註冊聲明被宣佈生效後，GRAF 將向 GRAF 普通股持有人郵寄其中包含的代理聲明，以便 GRAF 徵求股東對擬議業務合併的投票代理。

本新聞稿不能替代註冊聲明或各方可能向 SEC 提交的任何其他文件。強烈建議 GRAF 的投資者和股東閲讀各方在交易中向 SEC 提交的所有相關文件，包括註冊聲明（當它們可用時），因為這些文件包含或將包含有關各方、交易及相關事項的重要信息。投資者和股東可以在 SEC 網站 www.sec.gov 上免費獲取這些文件（當它們可用時）。

關於延期的更多信息及獲取途徑

GRAF 於 2026 年 6 月 8 日向 SEC 提交了最終代理聲明（“延期代理聲明”），以便 GRAF 徵求股東對批准修改 GRAF 修訂和重述的章程以延長（“延期”）GRAF 必須完成初始業務合併的日期的投票。GRAF 已向截至 2026 年 6 月 1 日的 GRAF 股東記錄提交併郵寄了延期代理聲明，該日期為投票延期的記錄日期。GRAF 可能還會向 SEC 提交有關延期的其他相關文件。本新聞稿不包含應考慮的所有信息，並不旨在作為任何投資決策或其他與延期相關的決策的基礎。在做出任何投票或投資決策之前，建議投資者、GRAF 的證券持有人及其他相關人士在 GRAF 徵求股東對其特別股東大會的代理時，閲讀延期代理聲明及其任何修訂或補充，因為這些文件將包含有關 GRAF 和延期的重要信息。

徵求意見的參與者

根據美國證券交易委員會（SEC）規則，各方及其各自的董事、經理和高管可能被視為參與 GRAF 股東代理投票的人員，這與擬議的商業合併及延期有關。投資者和證券持有人可以在 GRAF 向 SEC 提交的文件中獲取有關 GRAF 董事和高管在擬議商業合併中的姓名和利益的更詳細信息，包括 GRAF 在 10-K 表格中提交的年度報告，標題為 “董事、高管和公司治理”、“高管薪酬”、“某些受益所有者和管理層的證券持有情況及相關股東事項” 和 “某些關係及相關交易，以及董事獨立性”，該報告可在 https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1897463/000110465926058645/tmb-20251231x10k.htm 獲取，以及 GRAF 在與延期相關的 14A 表格中提交的最終代理聲明，標題為 “GRAF 內部人員的利益”，該聲明可在 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1897463/000110465926071445/tm2615987d2_def14a.htm 獲取。根據 SEC 規則，可能被視為參與 GRAF 股東代理投票的人員的信息將在註冊聲明中列出，該聲明預計將由 PubCo 和 BIG3 向 SEC 提交，而延期的信息則在延期代理聲明中列出。投資者、股東和其他相關人士被敦促在相關文件可用時仔細閲讀其中包含的代理聲明/招股説明書及其他相關文件，因為這些文件將包含有關擬議商業合併的重要信息。投資者、股東和其他相關人士將能夠通過 SEC 維護的網站 www.sec.gov 免費獲取包含有關各方重要信息的代理聲明/招股説明書及其他文件。

關於 BIG3

BIG3 成立於 2017 年，是製作人、演員和音樂傳奇人物 Ice Cube 與娛樂高管 Jeffrey Kwatinetz 的創意結晶，他們共同構想了一個以球員為中心、專注於娛樂和創新的聯賽。BIG3 是一個沒有垃圾時間的聯賽，允許垃圾話，強調防守，快速激烈的比賽，每個得分——無論是 4 分球還是 3 分球——都至關重要。任何一支 BIG3 球隊都有名人堂成員、偶像和開創者，以及下一個最佳的 3 對 3 球員。

該聯賽在多樣性和機會方面引領體育行業，成為首個實施心理健康政策的職業體育聯賽，支持 CBD 作為替代阿片類藥物的疼痛管理方案，招募女性教練執教男性，並任命名人堂成員 Clyde Drexler 為首位黑人專員，他也是職業體育中首位擔任專員的前球員。首任首席執行官是傳奇的、無與倫比的 Raiders 高管 Amy Trask。2024 年，BIG3 聯合創始人 Ice Cube 在斯普林菲爾德的奈史密斯籃球名人堂獲獎，獲得首屆 Ice Cube 影響力獎，以表彰對社區做出重大貢獻的個人，他是首位獲得此榮譽的非球員。創始人 Ice Cube 和 Jeffrey Kwatinetz 的使命是改善社會，BIG3 在追求商業成功的同時，也幫助打破刻板印象，促進體育多樣性，為黑人、棕色和女性運動員創造場外機會，並支持整體籃球社區。

關於 Graf Global Corp.

Graf Global Corp.由連續 SPAC 贊助商和董事 James Graf 創立，旨在與一家或多家企業進行合併、資本股票交換、資產收購、股票購買、重組或類似的商業組合。

前瞻性聲明

本新聞稿包含根據美國聯邦證券法對各方及擬議商業合併的某些前瞻性陳述，包括對各方、擬議商業合併的預期、希望、信念、意圖、計劃、前景、財務結果或戰略的陳述，以及關於擬議商業合併的預期利益和完成時間、各方持有的資產、BIG3 的預期業務及其運營市場、計劃的商業戰略、計劃和收益使用、管理層對 BIG3 未來運營的目標、PubCo、BIG3 及其子公司的預期運營成本、投資者的潛在收益和機會、BIG3 的價值創造計劃和戰略優勢、市場規模和增長機會、競爭地位以及其他公司對類似商業戰略的興趣、市場趨勢、未來財務狀況和表現以及擬議商業合併的預期財務影響、擬議商業合併的成交條件的滿足以及 GRAF 公眾股東的贖回水平，以及各方各自或共同對未來事件、運營結果或表現的預期、意圖、戰略、假設或信念，這些並不單純與歷史或當前事實相關。這些前瞻性陳述通常通過 “相信”、“期望”、“預期”、“打算”、“未來”、“潛在”、“計劃”、“可能”、“將”、“將會”、“將繼續” 等類似表達來識別；但本新聞稿可能還包括其他未以任何上述詞語開頭的前瞻性信息和數據。此外，任何提及預測、預期或其他對未來事件或情況的描述，包括任何基本假設的陳述，均為前瞻性陳述。

前瞻性陳述是關於未來事件或條件的預測、預期和其他陳述，這些陳述基於當前的期望和假設，因此受到風險和不確定性的影響。許多因素可能導致實際未來事件與本新聞稿中的前瞻性陳述存在重大差異，包括但不限於：對擬議商業合併時間的不確定性；擬議商業合併可能未能及時完成或根本無法完成的風險；擬議商業合併可能未能在 GRAF 的商業合併截止日期之前完成的風險；各方未能滿足擬議商業合併完成的條件，包括 GRAF 股東的批准；擬議商業合併的公告和待決可能對 GRAF 證券的市場價格產生不利影響的風險，包括如果擬議商業合併未能完成；可能導致終止與擬議商業合併相關的談判或最終協議的任何事件、變化或其他情況的發生；由於適用法律或法規的要求或適當性，可能需要或適當的商業合併結構的變化；PubCo 未能在擬議商業合併完成後獲得或維持其證券在國家證券交易所的上市；與擬議商業合併相關的費用；商業、市場、財務、政治和監管條件的變化；擬議商業合併的公告或待決對 BIG3 保留和招聘關鍵人員、維持與商業夥伴的關係或其運營結果和業務整體的影響；與分散 BIG3 管理層注意力於 BIG3 持續業務運營相關的風險；與 BIG3 將要運營的行業中競爭加劇相關的風險；在擬議商業合併完成後，BIG3 在管理其增長、擴展運營或執行其戰略方面遇到困難的風險；擬議商業合併的預期利益未能如期實現的風險；在擬議商業合併公告後可能對各方或其他人提起的任何潛在法律程序的結果；以及在 PubCo、BIG3 或 GRAF 提交或將提交給證券交易委員會（SEC）的文件中討論的風險因素。

不構成要約或招攬

本新聞稿不構成（i）對任何證券或擬議商業合併或延期的代理、同意或授權的招攬，或（ii）對 PubCo、BIG3、GRAF 或其各自關聯方的任何證券的出售要約、購買要約的招攬或購買建議。除非通過符合 1933 年證券法（經修訂）要求的招股説明書或其豁免，否則不應進行任何證券的提供。

在 businesswire.com 查看源版本：https://www.businesswire.com/news/home/20260612416476/en/

媒體：

Andrew Bard

DKC

(917) 628-8070

Andrew_Bard@dkcnews.com

投資者：

James Graf

首席執行官、首席財務官及董事

Graf Global Corp.

(310) 745-8669

james@grafacq.com

來源：BIG3 HoldCo LLC