--- title: "超微電腦公佈 12.5 億美元的 ATM 計劃，發行 4,545 萬股，並修改信貸協議" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/289642569.md" description: "超微電腦宣佈了三項融資措施以增強流動性：與摩根大通、高盛和花旗合作的 12.5 億美元市場融資計劃；承銷發行 4545 萬股普通股，並附帶 30 天的額外股份選擇權；以及對其信貸協議的修訂，以增加強制可轉換優先股的分配能力" datetime: "2026-06-12T21:13:01.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/289642569.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/289642569.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/289642569.md) --- # 超微電腦公佈 12.5 億美元的 ATM 計劃，發行 4,545 萬股，並修改信貸協議 超微電腦宣佈了一系列融資行動，以增強流動性和資本靈活性。該公司與摩根大通、高盛和花旗共同推出了一項 12.5 億美元的市場發行股票計劃，允許在納斯達克及其他場所自行決定銷售。它還簽署了一項承銷協議，出售 45,454,545 股普通股，並有 30 天的選擇權可額外出售 6,818,181 股，由摩根大通和高盛主導。此外，超微電腦修改了其信貸協議，以擴大對強制可轉換優先股分配的能力，受限於 2.00:1.00 的固定費用覆蓋契約。 **協議 1：超微電腦與摩根大通、高盛、花旗推出 12.5 億美元市場發行股票計劃** - **協議類型**：市場發行股票的股權分配協議 - **對方**：摩根大通證券、高盛公司和花旗全球市場 - **簽署/生效**：2026 年 6 月 11 日/同日 - **期限/終止**：隨意 - **原因**：靈活獲取股權資本 **協議 2：超微電腦推出 4545 萬股普通股發行；承銷商獲得 682 萬股選擇權** - **協議類型**：普通股發行的承銷協議 - **對方**：摩根大通證券和高盛公司 - **簽署/生效**：2026 年 6 月 10 日/同日 - **期限/終止**：一次性發行 - **原因**：為公司目的籌集股權資本 **協議 3：超微電腦修改信貸協議以增加優先股分配能力** - **協議類型**：信貸協議的修訂第 2 號 - **對方**：摩根大通銀行及參與貸款方 - **簽署/生效**：2026 年 6 月 10 日/同日 - **期限/終止**：通過現有設施期限 - **原因**：使強制可轉換優先股的分配成為可能 原始 SEC 文件：Super Micro Computer, Inc. \[ SMCI \] - 8-K -2026 年 6 月 12 日 **免責聲明** 這是一個由人工智能生成的摘要，可能包含不準確之處。請考慮與來源核實重要信息。請注意，此摘要僅基於向 SEC 提交的文件。 ### 相關股票 - [SMCI.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/SMCI.US.md) - [GS.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/GS.US.md) - [GS-C.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/GS-C.US.md) - [GS-A.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/GS-A.US.md) - [JPM.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/JPM.US.md) - [C.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/C.US.md) - [GS-D.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/GS-D.US.md) - [SMCY.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/SMCY.US.md) - [SMYY.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/SMYY.US.md) - [SMCZ.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/SMCZ.US.md) - [SMCL.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/SMCL.US.md) - [SMCX.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/SMCX.US.md) - [JPX.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/JPX.US.md) - [JPMO.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/JPMO.US.md) - [SMCC.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/SMCC.US.md) - [JPM-M.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/JPM-M.US.md) - [JPM-C.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/JPM-C.US.md) - [JPM-D.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/JPM-D.US.md) - [JPM-L.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/JPM-L.US.md) - [8634.JP](https://longbridge.com/zh-HK/quote/8634.JP.md) - [JPM-K.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/JPM-K.US.md) - [JPM-J.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/JPM-J.US.md) - [W4VR.SG](https://longbridge.com/zh-HK/quote/W4VR.SG.md) - [C-R.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/C-R.US.md) ## 相關資訊與研究 - [超微電腦鉅額融資 700 億美元以應對 AI 伺服器需求激增，盤後股價重挫逾 9%](https://longbridge.com/zh-HK/news/289245242.md) - [超微電腦獲「中性」評級：AI 熱潮難掩利潤與法律風險](https://longbridge.com/zh-HK/news/289482408.md) - [摩根大通在新加坡的私人銀行家人數據悉翻番 超過 50 人](https://longbridge.com/zh-HK/news/289455119.md) - [花旗下調旅遊及金融服務評級，削減歐洲 2026 年中期增長預測](https://longbridge.com/zh-HK/news/289584472.md) - [花旗首推代幣化預託證券 助全球發行商及投資者參與私募市場](https://longbridge.com/zh-HK/news/289559164.md)