我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。康斯托克資源宣佈，TPG 專業貸款對其中游子公司 Pinnacle Gas Services 進行了 6 億美元的戰略投資。TPG 專業貸款獲得了 27% 的非控股股權，Pinnacle 的估值為 22 億美元。所得款項用於償還所有債務和優先股，增強了康斯托克的資產負債表。康斯托克保留 73% 的控制權和運營管理權，若 TPG 專業貸款滿足回報門檻，持股比例有可能增加至 80.5%
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德克薩斯州弗里斯科，2026 年 6 月 15 日（全球新聞稿）——康斯托克資源公司（NYSE: CRK）今天宣佈，它已將其中游子公司 Pinnacle Gas Services LLC（“Pinnacle”）的少數股權出售給由第六街管理的某些基金，這是一家領先的全球投資公司。
第六街在 Pinnacle 投資了 6 億美元，並獲得了 Pinnacle 27% 的非控股普通股權。第六街的投資使 Pinnacle 的企業價值達到 22 億美元。交易完成後，康斯托克保留了 Pinnacle 73% 的控股普通股權，今天的估值約為 16 億美元，並繼續根據與康斯托克的管理服務協議管理、運營和控制該業務。
投資所得用於全額償還和註銷 Pinnacle 的優先股證券，金額為 4.45 億美元加上應計股息，以及 Pinnacle 的所有未償債務、交易費用和營運資金。
對康斯托克的關鍵交易利益
- Pinnacle 和西海恩斯維爾的價值確認——投資暗示 Pinnacle 的企業價值為 22 億美元，驗證了康斯托克在其中游基礎設施中創造的顯著價值，並反映了康斯托克在西海恩斯維爾 540,000 淨英畝開發中預計的未來生產增長。
- 增強資產負債表並減少固定費用——該交易是去槓桿化的；所得款項用於償還和註銷 Pinnacle 的所有優先股證券和未償債務。此外，預計該交易將使 Pinnacle 的固定費用每年減少約 4000 萬美元。
- 增加康斯托克在 Pinnacle 未來增值中的所有權——康斯托克保留了 Pinnacle 73% 的控股股權。當第六街達到某些回報門檻時，第六街在 Pinnacle 的所有權將從 27% 減少到 19.5%，而康斯托克在 Pinnacle 的所有權將從 73% 增加到 80.5%，相比於贖回優先單位之前的 70%。
- 保持運營控制——康斯托克將繼續管理、運營和控制 Pinnacle 的所有關鍵戰略和運營決策，保持其上游和中游運營之間的完全一致。
康斯托克首席執行官 M. Jay Allison 評論道：
“這筆交易再次驗證了康斯托克西海恩斯維爾土地的未來潛力，該地區能夠滿足我們地區對天然氣日益增長的需求。西海恩斯維爾是最大的未開發天然氣資源之一，能夠滿足沿海灣地區日益增長的需求，並將服務於最近宣佈的德克薩斯州安德森縣的電力發電中心。這筆與第六街的交易代表了康斯托克的重要里程碑，並強有力地驗證了我們在西海恩斯維爾創造的價值。重要的是，通過這項投資，我們正在通過減少債務和簡化資本結構來增強我們的資產負債表——同時增加我們對 Pinnacle 系統的絕對控股權，並保持完全的運營控制。我們很高興歡迎第六街作為長期合作伙伴，繼續建設全國一流的中游平台。”
第六街能源合夥人兼全球基礎設施聯席負責人 Zack Winegrad 評論道：
“康斯托克是今天北美領先的獨立天然氣公司之一，我們很高興能在這筆重要交易中與他們合作。該交易突顯了第六街專注於提供大規模、靈活的資本解決方案，以支持滿足數據中心、超大規模企業、全球液化天然氣和經濟中正在進行的電氣化趨勢所需的關鍵能源基礎設施的發展。Pinnacle 的中游基礎設施位於北美最富饒的天然氣盆地的核心，我們很高興能與康斯托克團隊一起投資，執行一個引人注目的增長計劃。這項投資反映了我們對天然氣基礎設施在滿足美國長期能源需求中將發揮關鍵作用的信念，我們期待成為康斯托克的支持性長期合作伙伴，幫助他們繼續擴大 Pinnacle 平台。”
顧問
Jefferies LLC 擔任康斯托克的財務顧問，O'Melveny & Myers 擔任其法律顧問。
富國銀行和 RBC 資本市場擔任第六街的財務顧問，Latham & Watkins 擔任其法律顧問。
關於康斯托克資源
康斯托克資源是一家領先的獨立天然氣生產商，專注於開發位於北路易斯安那州和東德克薩斯州的海恩斯維爾頁岩。
關於 Pinnacle Gas Services
Pinnacle Gas Services LLC 是一家特拉華州有限責任公司，是康斯托克的子公司。Pinnacle 擁有並運營 Pinnacle 收集和處理系統，支持康斯托克在東德克薩斯州的西海恩斯維爾天然氣開發運營。
關於第六街
第六街成立於 2009 年，是一家領先的全球投資公司，管理資產超過 1300 億美元。第六街靈活、長期導向的資本基礎和跨平台協作使該公司能夠在各個行業、地區和資產類別中進行主題投資。第六街擁有超過 750 名團隊成員，其中包括 300 多名投資專業人士，分佈在全球各地。有關更多信息，請訪問 https://www.sixthstreet.com.
本新聞稿可能包含《1995 年私人證券訴訟改革法案》中定義的 “前瞻性聲明”。這些聲明基於管理層當前的預期，並受到多種因素和不確定性的影響，這可能導致實際結果與此處描述的結果存在重大差異。儘管公司認為這些聲明中的預期是合理的，但不能保證這些預期會被證明是正確的。有關可能影響實際結果的假設、不確定性和風險的信息可以在公司向證券交易委員會（“SEC”）提交的文件中找到，這些文件可在公司網站或 SEC 網站（sec.gov）上獲取。
羅恩·米爾斯
財務與投資者關係副總裁
康斯托克資源
972-668-8834
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罗恩·米尔斯财务与投资者关系副总裁康斯托克资源 972-668-8834rmills@comstockresources.com