我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。加利福尼亞資源公司（NYSE: CRC）宣佈進行一項 5.5 億美元的無擔保高級債券私人發行，債券到期日為 2035 年。該公司計劃將淨收益與現有現金和信貸設施借款一起，用於以 104.125% 的價格加上應計利息贖回其到期於 2029 年的 5.5 億美元 8.250% 高級債券。債券發行不以贖回為條件，但贖回則以發行的完成為條件
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加利福尼亞州長灘，2026 年 6 月 16 日（全球新聞稿）——加利福尼亞資源公司（紐約證券交易所代碼：CRC）（“公司”）今天宣佈，受市場和其他條件的影響，計劃向合格購買者發行和出售總額為 5.5 億美元的 2035 年到期的高級無擔保債券（“債券”）。這些債券將由公司所有現有子公司擔保，這些子公司擔保其循環信貸設施、2029 年到期的 8.250% 高級債券（“2029 年債券”）和 2034 年到期的 7.000% 高級債券，以及某些未來的子公司。公司計劃將此次發行的淨收益與其循環信貸設施下的借款和/或手頭現金結合使用，以資助以 104.125% 的贖回價格贖回所有未償還的 2029 年債券，總額為 5.5 億美元，以及截至贖回日期的應計和未支付利息。2029 年債券的贖回預計將以債券的發行完成為條件。債券的發行不以該贖回的完成為前提。
這些債券尚未註冊，也不會註冊於 1933 年證券法（“證券法”）或任何州證券法下，除非根據證券法及其下頒佈的規則和適用的州證券法的註冊要求的豁免，否者不得在美國提供或出售。債券僅向合理相信是合格機構買家的人員提供，依據證券法第 144A 條款，並向非美國人士在美國以外的交易中提供，依據證券法第 S 條款。
本新聞稿不構成出售債券的要約或購買債券的要約請求，也不應在任何州或司法管轄區進行債券的要約、請求或銷售，除非在任何此類州或司法管轄區的證券法下注冊或資格之前，此類要約、請求或銷售是非法的。此外，本新聞稿不構成根據 2029 年債券的契約的贖回通知。
前瞻性聲明披露
本發佈中除歷史事實外的所有聲明，均為公司預計、相信或預期將或可能在未來發生的活動、事件或發展，例如關於擬議發行和預期收益用途的聲明，包括對 2029 年債券的贖回，均為根據修訂後的證券法第 27A 條和 1934 年證券交易法第 21E 條的前瞻性聲明。所有前瞻性聲明僅在本發佈日期有效。儘管公司相信前瞻性聲明中反映或暗示的計劃、意圖和期望是合理的，但無法保證這些計劃、意圖或期望將實現。因此，實際結果可能與這些聲明中表達、暗示或預測的結果有重大差異。除法律要求外，公司明確否認任何義務，並且不打算公開更新或修訂任何前瞻性聲明。
公司提醒您，這些前瞻性聲明受到與公司業務相關的所有風險和不確定性的影響，其中大多數難以預測，許多超出公司的控制。這些風險包括但不限於在公司截至 2025 年 12 月 31 日的年度報告的 “風險因素” 標題下描述的風險，以及其隨後提交的季度報告中的風險。
關於加利福尼亞資源公司
加利福尼亞資源公司（CRC）是一家獨立的能源和碳管理公司，致力於推動能源轉型。CRC 致力於環境管理，同時安全地提供本地、負責任的能源。CRC 還專注於通過開發碳捕集和儲存及其他減排項目，最大化其土地、礦產所有權和能源專業知識的價值，以實現脱碳。
CRC 聯繫方式 :
Hailey Bonus
CRC 媒體
714-874-7732
CRC.Communications@crc.com
Daniel Juck
CRC 投資者關係
818-661-3700
CRC_IR@crc.com
