Assertio 宣佈完成與 Zydus Lifesciences 的合併，以及其未償還的 2027 年到期的 6.50% 可轉換高級票據的基本變更和整體補償基本變更 | ASRT 股票新聞

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伊利諾伊州湖森林 --（商業新聞）--Assertio Holdings, Inc.（納斯達克：ASRT）（“Assertio” 或 “公司”）今天宣佈成功完成其之前宣佈的與 Zydus Lifesciences Ltd.（“Zydus Lifesciences”）的合併（“合併”），根據 2026 年 5 月 13 日簽署的合併協議（“合併協議”）的條款，該協議涉及公司、Zydus Worldwide DMCC（根據阿聯酋法律註冊的有限責任公司，Zydus Lifesciences 的全資子公司）和 Zara Merger Sub Inc.（特拉華州公司，Zydus 和 Zydus Lifesciences 的全資子公司）等多方。Assertio 將繼續作為 Zydus Lifesciences 的全資子公司運營。自今日起，Assertio 普通股已從納斯達克證券交易所退市。Assertio 股東將在此次收購中獲得每股 23.50 美元的現金。

Assertio 今天還宣佈，它已向其 2027 年到期的 6.50% 可轉換高級票據（“票據”）持有人發出通知，根據 2022 年 8 月 25 日公司與美國銀行信託公司（國家協會）作為受託人之間的契約（不時補充的 “契約”），通知票據持有人，由於合併的完成，根據合併協議的條款，發生了 “根本變化”、“補償根本變化” 和 “合併事件”，每個術語均在契約中定義，自 2026 年 6 月 16 日（“生效日期”）起生效。

由於根本變化，票據持有人有權（“根本變化回購權”）要求公司以現金回購（i）該持有人的所有票據或（ii）任何等於 1,000 美元或 1,000 美元的整數倍的本金部分，在每種情況下，於 2026 年 7 月 17 日（“根本變化回購日期”），回購價格等於要回購的票據本金的 100%，加上截至根本變化回購日期（不包括該日期）的應計和未支付利息（“根本變化回購價格”）。持有人可以通過按照《存託信託公司》（“DTC”）程序提交其票據進行回購，行使其根本變化回購權，任何時間在 2026 年 7 月 16 日紐約時間下午 5:00 之前。

儘管有根本變化回購權，票據可由持有人選擇在 2026 年 7 月 16 日紐約時間下午 5:00 之前的任何時間轉換（“轉換期”）。根據契約的條款，隨着合併的完成和合並事件的發生，公司與受託人簽署了契約的第一補充契約，規定在生效日期之後，每 1,000 美元本金金額的票據轉換時應支付的對價僅為現金金額，等於轉換率（如契約中定義）乘以每股 23.50 美元的合併對價。合併事件發生前立即生效的轉換率，考慮到所有調整，為每 1,000 美元本金金額的票據 16.2799 股普通股，反映出約 61.46 美元的轉換價格（在考慮到 2025 年 12 月 26 日生效的 1 比 15 的反向股票拆分後）。因此，持有人將有權在有效提交轉換的每 1,000 美元本金金額的票據中獲得約 382.58 美元的現金。公司應在相關轉換日期後的第二個工作日向轉換持有人支付現金以滿足轉換義務（如契約中定義）。持有人可以通過根據 DTC 的賬面轉換程序提交適當的指示表格，並通過 DTC 的傳輸程序將該票據轉移給美國銀行信託公司（國家協會）作為轉換代理，在轉換期結束之前轉換其票據。持有人不得轉換已提交根本變化回購通知（如契約中定義）的任何票據，除非該持有人首先根據契約的條款撤回該通知。

票據的受託人、支付代理和轉換代理為：

美國銀行西側平原運營中心

郵件站 - EP-MN-WS2N

60 Livingston Avenue

聖保羅，MN 55107

收件人：轉換處理 - Assertio Holdings

公司、Zydus 或其各自的關聯方，或其各自的董事會、員工、顧問或代表，或美國銀行信託公司（國家協會）作為受託人、支付代理和轉換代理，均未向任何持有人作出任何關於是否提交或轉換該持有人票據的陳述或建議。

本新聞稿不構成出售或招攬購買任何證券的要約，也不構成在任何法律禁止的司法管轄區內的證券要約或銷售。

關於 Assertio

Assertio 是一家制藥公司，擁有全面的商業能力，提供旨在滿足患者需求的差異化產品。我們的重點是通過主要在腫瘤市場上營銷產品來支持患者。要了解更多關於 Assertio 的信息，請訪問 www.assertiotx.com。

關於前瞻性聲明的警示説明

本通訊中非歷史事實的陳述為前瞻性陳述，反映了 Assertio 當前的期望、假設和未來業績及經濟狀況的估計。這些前瞻性陳述是基於《1933 年證券法》第 27A 條修訂版和《1934 年證券交易法》第 21E 條修訂版的安全港條款作出的。這些前瞻性陳述涉及的內容包括但不限於 Assertio 的未來事件或未來業績或運營，包括與本通訊主題相關的風險，以及我們實現運營模式帶來的利益、執行或實施我們的商業戰略的能力，包括擴展或多樣化我們的資產基礎和市場覆蓋、推動現金流和增長、成功整合新資產以及探索新的業務發展舉措。所有非歷史事實的陳述可能是前瞻性陳述，可以通過 “預期”、“相信”、“可能”、“設計”、“估計”、“期望”、“預測”、“目標”、“指導”、“暗示”、“打算”、“可能”、“目標”、“機會”、“前景”、“計劃”、“定位”、“潛力”、“預測”、“項目”、“潛在”、“追求”、“尋求”、“應該”、“戰略”、“目標”、“將會”、“會”、“旨在” 或其他類似表達來識別，這些表達傳達了未來事件或結果的不確定性，並用於識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述並不保證未來的業績，並且受到風險、不確定性和其他因素的影響，其中一些因素超出了 Assertio 的控制範圍，包括在 Assertio 向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的《10-K 表格年報》和《10-Q 表格季報》中描述的風險，以及 Assertio 不時向 SEC 提交的其他文件。投資者和潛在投資者被敦促不要對本通訊中的前瞻性陳述過度依賴，這些陳述僅在此日期有效。雖然 Assertio 可能會選擇在未來某個時點更新這些前瞻性陳述，但特此聲明不承擔更新或修訂本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息還是未來事件，除非適用法律要求。

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投資者與媒體

Longacre Square Partners

assertio@longacresquare.com

來源：Assertio Holdings, Inc.