我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。北美建築集團有限公司（TSX/NYSE: NOA）宣佈完成一項 2 億美元的私募配售，發行 7.00% 的無擔保高級票據，到期日為 2031 年 6 月 16 日。該公司計劃將所得款項用於償還現有的信貸協議債務以及一般企業用途。這些票據由包括國家銀行金融、斯科舍資本和 TD 證券在內的承銷團承銷
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阿爾伯塔省阿切森，2026 年 6 月 16 日（環球新聞通訊社）——北美建築集團有限公司（“ NACG”）（多倫多證券交易所：NOA / 紐約證券交易所：NOA）今天宣佈，已成功完成其之前宣佈的私人配售（“ 配售”），總金額為 2 億美元的 7.00% 無擔保高級票據，到期日為 2031 年 6 月 16 日（“ 票據”）。
如前所述，NACG 將利用配售所得款項償還其現有信貸協議下的債務，並用於一般企業用途。
這些票據在加拿大以私人配售的方式出售，依據某些招股説明書豁免條款。這些票據未在美國 1933 年證券法（經修訂）（“ 美國證券法”）或任何州證券法下注冊，僅向合理相信是合格機構買家的人員在美國出售，依據美國證券法第 144A 條款及適用的州證券法，並在美國以外的離岸交易中依據美國證券法的 S 條款出售。
此次配售由國家銀行金融公司承銷，包括其美國附屬公司，ATB 資本市場公司，斯科舍資本公司，TD 證券公司，BMO Nesbitt Burns 公司，CIBC 全球市場公司，加拿大康瑞公司和雷蒙德·詹姆斯有限公司。
關於公司
北美建築集團有限公司是澳大利亞、加拿大和美國重型土木工程和採礦服務的頂級提供商。70 多年來，NACG 為採礦、資源和基礎設施建設市場提供服務。
前瞻性信息
本公告中提供的信息包含前瞻性聲明。前瞻性聲明包括以 “預期”、“相信”、“期望”、“應該” 或類似表達開頭、結尾或包含的聲明，幷包括有關配售的指導，包括但不限於配售所得款項的使用。用於制定上述前瞻性聲明的重大因素或假設，以及這些前瞻性聲明所面臨的風險和不確定性，包括但不限於配售所得款項的預期使用、利率和市場條件、重型設備需求、信用風險和現有債務。實際結果可能因多種因素和不確定性而與這些前瞻性聲明所設想的結果有重大差異，其中許多因素超出了 NACG 的控制範圍。儘管 NACG 認為這些前瞻性聲明所反映的預期是合理的，但這些聲明涉及風險和不確定性，NACG 提醒您不要過度依賴前瞻性聲明。NACG 沒有義務更新或修訂這些前瞻性聲明，除非適用法律要求。有關 NACG 的更多完整信息，請閲讀我們向 SEC 和 CSA 提交的披露文件。這些免費文件可以通過訪問 SEC 網站的 EDGAR（www.sec.gov）或 CSA 網站（www.sedarplus.ca）以及我們公司網站（www.nacg.ca）獲得。
如需更多信息，請聯繫：
傑森·維恩斯特拉，註冊會計師
首席財務官
北美建築集團有限公司
（780）960.7171
ir@nacg.ca
www.nacg.ca
來源：北美建築集團有限公司
