我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。SpaceX 的銀行家正在準備至少 200 億美元的債券發行，投資者電話會議可能在 6 月 22 日開始。這是在公司創紀錄的首次公開募股和獲得主要評級機構 BBB 級評級之後進行的。所得款項將用於再融資一筆於 2027 年 9 月到期的 200 億美元臨時過渡貸款。包括美國銀行、花旗集團、摩根大通、高盛和摩根士丹利在內的主要銀行預計將主導此次交易
[紐約] 據知情人士透露，埃隆·馬斯克的 SpaceX 的銀行家們正在準備在下週儘快與投資者進行電話會議，討論潛在的債券發行，緊隨其公司創紀錄的首次公開募股（IPO）之後。
預計債券金額至少為 200 億美元，電話會議可能在週一（6 月 22 日）開始，這些人士要求匿名，因為他們沒有被授權公開發言。他們表示，計劃和時間可能會有所變化。
馬斯克的火箭、衞星和人工智能綜合體計劃首次發行高等級美元債券。該公司在週四獲得了三大評級機構的 BBB 級評級，為其在 IPO 後尋求融資時提供了更便宜的借款途徑。
債務出售的收益將用於再融資一筆到期於 2027 年 9 月的臨時 200 億美元過橋貸款。該貸款佔據了 SpaceX 截至 3 月 31 日的 291 億美元長期債務的主要部分，該公司在向證券交易委員會提交的 IPO 文件中表示。
美國銀行、花旗集團、摩根大通、高盛集團和摩根士丹利提供了過橋融資，並預計將負責該交易，這些人士表示。
SpaceX 和美國銀行未對此請求作出回應。花旗、高盛、摩根大通和摩根士丹利拒絕置評。
SpaceX 的歷史性首次公開募股使該初創公司成為全球最有價值的上市公司之一，並使其創始人成為全球首位萬億富翁。該公司在 2 月份收購馬斯克的 xAI 後擁抱人工智能，使得此次上市在某種程度上成為對競爭對手 Anthropic 和 OpenAI 的 IPO 前景的公投，後者計劃在今年儘快上市。
穆迪評級和惠譽評級將 SpaceX 的債務評級為 Baa1 和 BBB+，分別高於垃圾債券三檔。標準普爾全球評級則給予 BBB 評級，低一檔。
馬斯克廣泛利用債務市場來購買或發展他的企業，獲得數十億美元的銀行承諾並構建複雜的融資結構。但這並非一帆風順。他在 2022 年收購 Twitter 使該公司揹負了約 125 億美元的借款，給華爾街銀行造成了一個臭名昭著的懸而未決的債務困境，最初無法將其出售給投資者。最終，他們在去年成功地完成了這一交易。
“公司可能希望儘快在債務市場建立一個良好的記錄，” CreditSight 的分析師馬特·伍德拉夫在潛在的債券發行前表示。“從這個角度來看，他們將來需要資金用於資本支出，因此越早越好，” 他説。
在其文件中，SpaceX 表示未來的資本支出將 “顯著” 增加，並計劃使用 “一系列債務和股權融資解決方案” 來資助未來的投資。
SpaceX 在第一季度的淨虧損為 42.8 億美元，營收為 46.9 億美元，而去年同期的淨虧損為 5.28 億美元，營收約為 40 億美元。
但它有一些關鍵合同將產生未來收入，包括與 Alphabet 的谷歌達成的協議，谷歌同意在一項持續到 2029 年中期的雲服務協議下向 SpaceX 支付 300 億美元的計算能力費用。它還與 Anthropic PBC 簽訂了一項約 450 億美元的合同，預計將在未來三年內執行。彭博社