REG - Ascent Resources PLC - 私募配售及貸款轉換

RNS 編號：2065J Ascent Resources PLC2026 年 6 月 22 日

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2026 年 6 月 22 日

Ascent Resources plc

（“Ascent” 或 “公司”）

私募配售和貸款轉換

Ascent Resources Plc（倫敦證券交易所代碼：AST），一家專注於美國陸上油氣的公司，欣然宣佈通過私募配售新普通股籌集了 40 萬英鎊的總收益（“配售”）。

亮點

§ 以每股 0.5 便士的價格籌集 40 萬英鎊的總收益；

§ 200% 的認股權證覆蓋 - 每個配售股份附帶兩個（2）認股權證，可在入場後四（4）年內以每股 0.5 便士的價格行使，包含重置機制，以保護認股權證持有者在未來以低於每股 0.5 便士的價格進行任何股權融資時的權益；

§ 淨收益為 387,500 英鎊（扣除配售佣金後），將用於發展公司的戰略和一般營運資金。

配售詳情

公司通過私募配售 80,000,000 股每股 0.5 便士的新普通股（“配售股份”）籌集了 40 萬英鎊的總收益（不包括費用），配售價格為每股 0.5 便士，面向若干新老投資者（“配售者”）。

配售股份在所有方面將與公司現有的普通股平等排名，並將以非優先認購的方式發行。

認股權證

每個配售股份將附帶兩個（2）認股權證（“認股權證”）。每個認股權證將使持有人有權以每股 0.5 便士的行使價格認購公司資本中的一（1）股新普通股。認股權證將在配售股份入場日期後的四（4）年內以現金行使。

重置機制：認股權證將包括一個價格重置機制，旨在保護認股權證持有者免受未來以低於當前配售價格的股權融資的影響。具體而言，如果公司在認股權證有效期內以每股低於 0.5 便士的價格發行任何新股權證券，認股權證的行使價格將自動重置為該較低的發行價格。重置條款的完整細節將在認股權證文書中列出。

貸款轉換

此外，根據 2026 年 6 月 19 日的轉換通知，公司將把與 RiverFort Global Opportunities PCC Limited 的投資協議下未償還本金 150,000 美元轉換為股權。公司將以每股 0.5 便士的價格發行 22,727,270 股新普通股（“轉換股份”），以及 11,363,635 股優先 2 股（每股普通股一半的優先 2 股，根據 2024 年 6 月的同意和修訂契約）。

此轉換完全清償並解除原定於 2026 年 4 月 21 日到期的重新安排的還款餘額（根據 2026 年 5 月的修訂契約延長至 2026 年 6 月 6 日）。

轉換後，Riverfort CLN 的餘額為 1,004,469.43 美元。

新普通股將與現有普通股和配售股份平等排名，並將以非優先認購的方式發行。

收益用途

配售的淨收益將用於發展公司的戰略和一般營運資金。這將支持 Ascent 的戰略舉措、持續運營，併為追求與董事會當前關注的陸上天然氣資產及其他公司目標一致的增值機會提供靈活性。

在 AIM 上市交易

將向倫敦證券交易所申請配售股份和轉換股份在 AIM 上市交易（“上市”）。預計上市將在 2026 年 6 月 26 日早上 8:00 左右生效。

投票權總數

根據金融行為監管局的披露指引和透明度規則，公司確認，在上市後，公司將發行 934,937,857 股普通股，且沒有任何股份將被保留在國庫中。因此，公司總的投票權將為 934,937,857，股東可以將此數字作為計算其是否需要根據金融行為監管局的披露指引和透明度規則通知其在公司中的權益或權益變動的分母。

諮詢：

Ascent Resources plc Jean-Michel Doublet	info3@ascentresources.co.uk
Zeus，指定顧問及經紀人 James Joyce / James Bavister	0203 829 5000

此信息由 RNS 提供，倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。

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