16:10 ET RedHill 生物製藥宣佈完成高達 1940 萬美元的私募融資

$600 萬美元的預付款，若完全行使認股權證，潛在總收益約為 1340 萬美元

, /PRNewswire/ -- RedHill Biopharma Ltd. (NASDAQ: RDHL)（"RedHill"或"公司"），一家專業生物製藥公司，今天宣佈完成其之前宣佈的私人配售，購買和出售總計 8571429 個美國存托股票（"ADSs"）（或 ADS 等值），每個 ADS 代表公司的一萬（10,000）普通股，A-1 系列認股權證可購買總計 8571429 個 ADS，A-2 系列認股權證可購買總計 8571429 個 ADS，綜合購買價格為每個 ADS 0.70 美元（或 ADS 等值）及隨附的認股權證。A-1 系列認股權證的行使價格為每個 ADS 0.86 美元，可立即行使，行使期限為自生效日期（如下所定義）起五年，A-2 系列認股權證的行使價格為每個 ADS 0.70 美元，可立即行使，行使期限為自生效日期起 18 個月。

預付款預計將增強 RedHill 的短期流動性，並支持對商業階段、產生收入的藥品資產的戰略性、變革性潛在收購，如果完成，將顯著擴大公司的商業組合和收入基礎。尚未簽署任何最終收購協議，潛在交易仍需滿足各種條件。無法保證任何此類交易將會完成。

H.C. Wainwright & Co. 擔任此次發行的獨家配售代理。

此次發行公司獲得的總收益約為 600 萬美元，未扣除配售代理費用和公司應支付的其他發行費用。如果 A-1 系列認股權證和 A-2 系列認股權證完全以現金方式行使，預計公司將獲得額外的總收益約為 1340 萬美元。無法保證任何系列認股權證將被行使，或公司將從系列認股權證的行使中獲得現金收益。

上述證券是在 1933 年證券法第 4(a)(2) 條款及其修訂版（"證券法"）和/或其下發布的 D 條款的私人配售中提供的，並且與 ADS 所代表的公司普通股一起，未根據證券法或適用的州證券法進行註冊。因此，在美國，除非根據有效的註冊聲明或適用的證券法豁免，否則在私人配售中發行的證券及 ADS 所代表的公司普通股不得提供或出售。根據與投資者的註冊權協議，公司已同意提交一份涵蓋上述證券的再銷售註冊聲明（再銷售註冊聲明的生效日期為"生效日期"）。

本新聞稿不構成出售這些證券的要約或購買這些證券的要約邀請，也不應在任何州或其他司法管轄區進行這些證券的銷售，除非在任何此類州或其他司法管轄區的證券法下注冊或資格之前。

關於 RedHill Biopharma

RedHill Biopharma Ltd.（納斯達克：RDHL）是一家專業生物製藥公司，主要專注於美國對胃腸疾病、傳染病和腫瘤藥物的開發和商業化。RedHill 推廣 FDA 批准的胃腸藥物 Talicia®，用於治療成人的_幽門螺旋桿菌（H. pylori）_感染，且與 Cumberland Pharmaceuticals（納斯達克：CPIX）有美國共同商業化協議。RedHill 的關鍵臨牀後期開發項目包括：（i）opaganib（ABC294640），一種首創的口服施用的鞘氨醇激酶-2（SPHK2）選擇性抑制劑，具有抗炎、抗病毒、代謝和抗癌活性，針對多種適應症，與美國政府和學術界的合作旨在開發醫療對策，包括針對埃博拉病毒病、輻射暴露適應症如胃腸急性輻射綜合症（GI-ARS）、針對住院 COVID-19 的 2/3 期項目，以及與拜耳的 darolutamide 聯合進行的前列腺癌的正在進行的 2 期研究；（ii）RHB-102（Bekinda®），計劃進行針對 GLP-1/GIP 受體激動劑相關胃腸不耐受的 2 期概念驗證研究，來自美國 3 期急性腸胃炎和胃炎研究的積極結果，來自美國 2 期 IBS-D 研究的積極結果，以及針對化療和放療引起的噁心和嘔吐的潛在英國提交。RHB-102 與 Hyloris Pharmaceuticals（EBR: HYL）合作，負責北美以外的全球開發和商業化；（iii）RHB-204，RHB-104 的下一代優化配方，計劃進行針對克羅恩病的 2 期研究（基於 RHB-104 的積極 3 期克羅恩病研究結果）；（iv）RHB-107（upamostat），一種口服廣譜、宿主導向的絲氨酸蛋白酶抑制劑，具有應對大流行的潛力，包括 COVID-19，同時也針對多種癌症和炎症性胃腸疾病。

有關公司的更多信息，請訪問 www.redhillbio.com / X.com/RedHillBio。

前瞻性聲明

本新聞稿包含 1995 年《私人證券訴訟改革法案》所定義的 “前瞻性聲明”，可能討論投資機會、股票分析、財務表現、投資者關係和市場趨勢。這些聲明可能以 “打算”、“可能”、“將”、“計劃”、“期望”、“預期”、“項目”、“預測”、“估計”、“旨在”、“相信”、“希望”、“潛在” 或類似詞語開頭，幷包括但不限於：發行所得的使用、系列認股權證的潛在行使及其潛在收益、戰略產品的潛在收購、關於 Talicia®在英國市場授權的潛在提交及其任何批准的聲明，以及關於 Talicia®在治療幽門螺桿菌感染中的潛在效果的聲明。前瞻性聲明基於某些假設，並受到各種已知和未知的風險和不確定性的影響，其中許多超出了公司的控制範圍，無法預測或量化，因此，實際結果可能與這些前瞻性聲明所表達或暗示的結果有實質性差異。這些風險和不確定性包括但不限於：市場及其他條件、Talicia 的 MAA 提交可能未獲批准的風險；公司對 Kukbo 的執法行動可能不會成功的風險，如果成功，可能無法收回紐約最高法院授予的全部或任何獎勵的風險；opaganib 未獲得優先審查憑證、市場獨佔權或加速開發和審查時間的風險；opaganib 未被納入埃博拉病毒疾病控制計劃的風險，或者如果被納入，未能顯示療效的風險；RHB-204 在克羅恩病的開發可能未完成的風險，或者如果完成，可能未獲批准或未能實現商業成功的風險；opaganib 對我們開發的產品適應症無效的風險；RHB-102（Bekinda）未能有效減少與 GLP-1/GIP 相關的噁心、嘔吐和腹瀉的風險；公司恢復並維持符合納斯達克上市要求的能力，包括最低出價要求的風險；新收入生成產品或外部授權交易未能發生的風險；公司未能根據現有協議獲得未來里程碑付款的風險，或這些付款低於預期的風險；關於美國政府研究和開發資金的當前不確定性，以及美國政府沒有義務繼續支持我們產品開發的風險，並且可以隨時停止這種支持的風險；接受進入 RNCP 產品開發管道或其他政府和非政府開發計劃並不保證持續開發，或者任何此類開發不會完成或成功的風險；FDA 不同意公司提出的開發計劃的風險；公司的開發計劃和研究可能不成功的風險，即使成功，這些研究和結果可能不足以用於監管申請，包括緊急使用或市場申請，可能需要額外的研究；公司未能成功商業化其產品的風險；以及與 (i) 公司研究、製造、臨牀前研究、臨牀試驗和其他治療候選開發工作的啓動、時間、進展和結果，以及其商業產品及未來可能收購或開發的產品的商業推出時間相關的風險；(ii) 公司將其治療候選推進至臨牀試驗或成功完成其臨牀前研究或臨牀試驗或開發任何必要的商業伴隨診斷的能力；(iii) 公司可能需要進行的額外研究的範圍、數量和類型，以及公司獲得其治療候選的監管批准的能力，以及其他監管申請、批准和反饋的時間；(iv) 公司治療候選和 Talicia 的製造、臨牀開發、商業化和市場接受度；(v) 公司成功商業化和推廣 Talicia 的能力；(vi) 公司建立和維持企業合作關係的能力；(vii) 公司收購在美國獲得市場批准並實現商業成功的產品的能力，以及建立自身的市場和商業化能力；(viii) 公司治療候選的特性和特徵的解釋，以及在研究、臨牀前研究或臨牀試驗中獲得的結果；(ix) 公司商業模式的實施、業務和治療候選的戰略計劃；(x) 公司能夠建立和維持其治療候選的知識產權保護範圍的能力，以及在不侵犯他人知識產權的情況下運營其業務的能力；(xi) 公司許可其知識產權的各方未能履行對公司的義務；(xii) 公司收回對 Kukbo 的判決的能力；(xiii) 公司費用、未來收入、資本需求和額外融資需求的估計；(xiv) 患者在使用公司擴展獲取計劃下的調查藥物時遭受不良體驗的影響；(xv) 來自其他公司和技術的競爭；以及 (xvi) 高管經理的招聘和僱傭開始日期。關於公司及可能影響前瞻性聲明實現的風險因素的更詳細信息已在公司向證券交易委員會（SEC）提交的文件中列出，包括公司於 2026 年 4 月 27 日向 SEC 提交的 20-F 表年度報告。本新聞稿中包含的所有前瞻性聲明僅在本新聞稿日期時有效。公司不承擔更新任何書面或口頭前瞻性聲明的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，除非法律要求。

公司聯繫方式：

Adi Frish

首席企業與業務發展官

RedHill Biopharma

[email protected]

[1] Talicia®（奧美拉唑鎂、阿莫西林和利福布丁）用於治療成人的 H. pylori 感染。有關完整的處方信息，請參見：www.Talicia.com。

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來源：RedHill Biopharma Ltd.