Bragg Gaming Group 宣佈完成私人配售，參與者包括內部人士和 Drayton International 的 Matt Davey

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多倫多和拉斯維加斯，2026 年 6 月 22 日/CNW/ - Bragg Gaming Group () () (" bragg" 或 " 公司"), 作為領先的 iGaming 內容和平台技術解決方案提供商，今天宣佈完成其之前宣佈的非中介私人配售，共計 751,445 份認購收據（" 認購收據"），每份認購收據的價格為 1.73 美元，總募集資金約為 1,300,000 美元（" 發行"）。每份認購收據的發行價格 1.73 美元是基於 2026 年 5 月 29 日公司普通股（" 股份"）在納斯達克證券市場（" 納斯達克"）的收盤價。

認購收據和總募集資金仍需滿足託管釋放條件（" 釋放條件"），包括完成或滿足公司之前宣佈的收購 Drayton International 所有已發行和流通證券的所有重要先決條件（" 交易"），該交易預計將在 2026 年第三季度完成。

在滿足釋放條件後，每份認購收據將自動兑換為一股股份和一份不可轉讓的普通股認購權證（" 認購權證"），無需任何進一步的行動或支付任何額外對價，具體調整另行説明。每份認購權證將在交易完成後 36 個月內可兑換為一股股份（" 認購權證股份"），認購權證的行使價格為每股 2.16 美元（" 認購權證行使價格"），並可根據以下描述加速行使。

如果股份在多倫多證券交易所（" TSX"）（或其他上市交易的加拿大證券交易所）的成交量加權平均價格在連續 15 個交易日內等於或超過認購權證行使價格的 25%，則 bragg 可自行決定通過發佈新聞稿（" 認購權證加速新聞稿"）加速認購權證的到期日，在這種情況下，認購權證的到期日將被視為在認購權證加速新聞稿發佈後第 30 天的下午 5:00（多倫多時間）。在此 30 天通知期內未行使的任何認購權證將被沒收並取消，且不予補償。

此次發行的淨收益將主要用於一般企業和營運資金用途。認購收據、股份、認購權證及行使認購權證後可發行的股份在發行結束後在加拿大有四個月零一天的法定持有期，並且根據《1933 年美國證券法》（" 1933 法案"）第 144(a)(3) 條的定義，屬於"受限證券"，不得轉讓或轉售，除非符合 1933 法案的註冊要求的豁免或排除。

參與此次發行的每位認購者已同意在交易結束後四個月內，不直接或間接地出售、轉讓、處置或以其他方式處理其股份、認購權證或行使認購權證後可發行的股份。

內部人士參與

與此次發行相關，(i) 公司首席財務官 Robbie Bressler 認購了 86,704 份認購收據；(ii) 公司首席運營官 Morten Tonnesen 認購了 57,803 份認購收據；(iii) 公司董事 Thomas Winter 認購了 57,803 份認購收據。內部人士參與此次發行構成了《多邊工具 61-101 – 保護少數證券持有者 在 _特殊交易_中的"相關方交易"（" MI 61-101"），公司根據 MI 61-101 第 5.5(a) 和 5.7(1)(a) 條的規定，免於進行正式評估和少數股東批准的要求，因為根據 MI 61-101 的規定，發行給內部人士的證券的公允市場價值和內部人士支付的對價均未超過公司市值的 25%。由於在此時尚未確認發行給公司內部人士的認購收據數量，公司希望儘快完成此次發行以符合合理的商業理由，因此未在發行結束前 21 天提交重大變更報告。公司將在此次發行結束後提交的重大變更報告中將包含有關內部人士參與的更多細節，符合加拿大證券法的要求。

此外，著名的遊戲企業家 Matt Davey，遊戲投資基金 Tekkorp Capital 的創始人兼董事長，認購了 115,607 份認購收據。如之前所述，公司計劃在交易完成後任命 Davey 先生為其董事會的非執行主席。交易和發行完成後，Davey 先生預計將持有約 10% 的已發行和流通股份（不稀釋計算）。

本新聞稿僅供信息參考，並不構成出售任何證券的要約或購買任何證券的要約邀請，也不應在任何法律禁止的管轄區內進行證券的出售、要約或邀請。根據 1933 年法案，所發行的證券尚未註冊，且在未註冊或不適用美國註冊要求及相關州證券法的情況下，這些證券不得在美國境內或向美國人士出售或提供。

關於 Bragg Gaming Group Inc.

Bragg Gaming Group（"bragg"）（NASDAQ:BRAG, TSX:BRAG）打造提升玩家體驗的在線遊戲環境。通過將經過實戰檢驗的監管專業知識與智能技術以及引人入勝的遊戲和遊戲世界相結合，bragg 旨在為運營商提供一個經過驗證的收入引擎，併為玩家帶來難忘的體驗。

bragg 產品套件包括：

• 賭場遊戲：包括 bragg 工作室的遊戲體驗，以及由合作工作室為 bragg 定製的聚合和專屬知識產權。
• fuze™：實時行為智能，映射玩家旅程，以減少流失並最大化留存和參與度。
• bragg hub：一個單一集成，聚合來自 bragg 優質內部工作室和第三方遊戲公司的行業領先遊戲。
• bragg PAM：一個經過驗證的可擴展平台，簡化各市場的運營。

bragg 在全球 30 多個受監管市場獲得許可並運營，包括美國、加拿大、拉美和歐洲，專為在線遊戲玩家設計，助力運營商增長。

關於前瞻性信息的警示聲明

本新聞稿包含適用加拿大證券法意義上的"前瞻性聲明"或"前瞻性信息"（統稱為"前瞻性聲明"），包括但不限於關於本次發行收益使用的聲明；交易，包括預計在 2026 年第三季度完成的交易；公司重大變更報告的提交；預計任命 Davey 先生為公司董事會非執行主席；以及 Davey 先生的股權。前瞻性聲明旨在提供關於管理層當前預期和未來計劃的信息，並使讀者更好地理解公司預期的財務狀況、運營結果和經營環境。通常，但並不總是，前瞻性聲明可以通過使用"計劃"、"預計"或"不預計"、"預計"、"預算"、"計劃"、"估計"、"預測"、"打算"、"預期"或"不預期"、"相信"，或描述"目標"，或這些詞和短語的變體，或聲明某些行動、事件或結果"可能"、"可以"、"將"、"可能"或"會"被採取、發生或實現來識別。

本新聞稿中包含的所有前瞻性聲明反映了公司基於聲明時可用信息的信念和假設。實際結果或事件可能與這些前瞻性聲明中預測的結果不同。公司的所有前瞻性聲明均受到所述或隱含的假設的限制，包括以下列出的假設。儘管公司認為這些假設是合理的，但此列表並不詳盡，可能影響任何前瞻性聲明的因素。與前瞻性聲明相關的關鍵假設包括公司的財務資源和流動性；監管制度對公司業務的管理；公司的運營；公司的產品和服務；公司的客户；公司的業務增長；滿足股票交易所對股票的最低上市要求；技術的整合；全球遊戲市場的預期規模和/或收入；假設與交易相關的最終收購協議將以與具有約束力的意向書一致的條款簽署；假設交易的所有慣常成交條件將得到滿足（包括對將在 TSX 和納斯達克上市的股票的批准）。

前瞻性聲明涉及已知和未知的風險、未來事件、條件、不確定性以及其他可能導致實際結果、表現或成就與前瞻性聲明所表達或暗示的任何未來結果、預測、展望、表現或成就存在重大差異的因素。這些因素包括但不限於以下內容：與公司的業務和財務狀況相關的風險；公司可能無法就交易達成最終收購協議的風險；交易可能無法按預期時間表完成或根本無法完成的風險（包括在多倫多證券交易所和納斯達克上市的股份的批准）；因發行認購收據而導致現有股東稀釋的風險；與多個司法管轄區的遊戲監管批准、許可要求和合規性相關的風險；與整合 Drayton 的資產、技術和人員相關的風險；依賴第三方平台（包括 BetMakers 的 ADW 產品）的風險，以及這些平台可能無法按預期表現或可能無法在預期條款下提供的風險；與一般經濟狀況相關的風險；與公司管理層相關的風險；不利的行業事件；未來立法和監管的發展，包括美國、加拿大、巴西和其他司法管轄區的遊戲法規變更；無法從內部和外部來源獲得足夠資本的風險；無法以有利條款獲得足夠資本的風險；增長預估的實現；所得税和監管事項；公司實施其商業戰略的能力；競爭；經濟和金融狀況，包括利率和匯率、商品和股票價格的波動；客户需求的變化；對公司技術網絡（包括計算機系統和軟件）的干擾；自然事件，如惡劣天氣、火災、洪水和地震；以及與健康疫情和傳染病爆發相關的風險。儘管公司已嘗試識別可能導致實際行動、事件或結果與前瞻性聲明中描述的內容存在重大差異的重要因素，但可能還有其他因素導致行動、事件或結果未能如預期、估計或意圖那樣發生。不能保證前瞻性聲明將被證明是準確的，因為實際結果和未來事件可能與這些聲明中預期的內容存在重大差異。因此，讀者不應對前瞻性聲明過度依賴。

公司不承擔更新或修訂任何前瞻性聲明的意圖或義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，除非根據適用的證券法律。此新聞稿中包含的前瞻性聲明在其全部內容上均受到此警示聲明的明確限定。

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來源：Bragg Gaming Group Inc.