AI 趨勢 | Serenity 指出光子學和連續波激光的供應限制是關鍵的 AI 基礎設施投資
我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。Serenity 將光子學和連續波（CW）激光供應限制視為關鍵的人工智能基礎設施投資主題。強調由 Nvidia 驅動的需求，Serity 指出像 Lumentum 這樣的公司被忽視的增長，並指出 CW 激光、1.6T 光模塊和共同封裝光學（CPO）中的新興機會。引用高盛的觀點，該公司預計到 2028 年光通信和 CPO 市場將顯著擴張，建議戰略性關注如應用光電公司、SIVE、Tower 半導體和 SOI 等供應商
Serenity 在 X 平台上表示，“光子學主題加上連續波（CW）激光瓶頸” 是人工智能基礎設施中最重要的投資方向之一。
根據 Odaily 的報道，Serenity 表示市場似乎忽視了 Lumentum 自 2024 年以來市值的增長，從約 30 億美元增至超過 650 億美元，認為這一變化歸因於 Nvidia 驅動的 EML 激光供應限制和光網絡架構的變化。
Serenity 表示，市場現在出現了類似的動態，CW 激光、1.6T 光模塊和共同封裝光學（CPO）架構成為新一輪行業升級的焦點。Serenity 補充道，隨着 Nvidia 繼續簽署長期供應協議，AMD 和其他雲服務提供商正在爭奪 CW 激光和光組件的供應鏈資源。
引用高盛的研究，Serenity 表示光通信的可尋址市場預計到 2028 年將增長至 1540 億美元，而 CPO 市場預計在未來兩年半內將從接近零增長至 910 億美元。
Serenity 表示，應用光電公司、SIVE 及其他與 CW 激光相關的公司具有戰略價值，並補充説市場可能再次出現與緊張的 EML 激光供應相關的投資機會。Serenity 表示個人關注的領域包括 SOI、Tower 半導體和 CW 激光供應鏈中的 SIVE。