戴文能源宣佈其私人交換要約和同意徵求的到期及最終結果 | DVN 股票新聞

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休斯頓，2026 年 6 月 24 日（全球新聞稿）——德文能源公司（NYSE: DVN）（“德文”）今天宣佈了其之前宣佈的向合格持有人（如本文所定義）交換（每個稱為 “交換要約”，統稱為 “交換要約”）任何和所有由 Coterra Energy Inc.（德文的直接全資子公司，以下簡稱 “Coterra”）發行的未償還票據的最終結果，如下表所示（“現有 Coterra 票據”），以（1）德文發行的新票據（“新德文票據”）和（2）現金。

下表列出了截至 2026 年 6 月 23 日下午 5:00（紐約時間）（“到期日”）有效提交（且未有效撤回）的每系列現有 Coterra 票據的總本金金額，以及為此將發行的新德文票據的總本金金額：

				在到期日前提交的票據		新德文票據的
總本金金額
系列標題		未償還的總本金金額		本金金額		百分比
3.90% 2027 年到期高級票據		$687,217,000		$585,855,000		85.25%		$627,099,000
3.90% 2027 年到期高級票據 (1)		$62,718,000		$41,244,000		65.76%
4.375% 2029 年到期高級票據		$433,171,000		$385,960,000		89.10%		$447,554,000
4.375% 2029 年到期高級票據 (1)		$66,812,000		$61,594,000		92.19%
5.60% 2034 年到期高級票據		$500,000,000		$465,815,000		93.16%		$465,815,000
5.40% 2035 年到期高級票據		$750,000,000		$671,688,000		89.56%		$671,688,000
5.90% 2055 年到期高級票據		$750,000,000		$734,180,000		97.89%		$734,180,000

(1) 代表由 Coterra Energy Operating Co.發行的高級票據，該公司是德文的間接全資子公司，之前稱為 Cimarex Energy Co.（“現有 Coterra OpCo 票據”）。

交換要約和相關的先前完成的同意徵求（每個稱為 “同意徵求”，統稱為 “同意徵求”）是根據 2026 年 5 月 22 日的要約備忘錄和同意徵求聲明的條款和條件進行的（該聲明於 2026 年 6 月 8 日發佈的新聞稿進行了修訂，稱為 “要約備忘錄和同意徵求聲明”）。交換要約的結算預計將在 2026 年 6 月 25 日左右進行。德文之前宣佈，合格持有人提交其現有 Coterra 票據並有資格獲得每

$1,000

現有 Coterra 票據的本金金額，適用的總交換對價（如在要約備忘錄和同意徵求聲明中定義）已延長至到期日。因此，針對在 2026 年 6 月 5 日下午 5:00（紐約時間）之前有效提交的現有 Coterra 票據和在該時間之後但在到期日之前有效提交的現有 Coterra 票據，將支付相同的對價。

新德文票據將根據 2024 年 8 月 28 日德文與美國銀行信託公司（National Association）作為受託人之間的契約（“德文基本契約”）發行，並將在結算日期左右通過補充契約補充與新德文票據相關的內容。新德文票據將是德文的一般無擔保義務，並將與德文不時未償還的所有其他無擔保和非次級債務義務平等。上述德文契約和新德文票據的摘要並不聲稱是完整的，每個摘要均以參考德文基本契約和即將簽署的補充契約的適用完整文本為準。

交換要約和同意徵求僅向完成並返回資格信函的現有 Coterra 票據持有人提出，確認他們是（a）在美國合理認為是《1933 年證券法》第 144A 條款下定義的 “合格機構買家” 的個人，或（b）在美國以外的非 “美國人”，如《證券法》第 902 條下定義，並且根據適用法律有資格參與交換要約，如資格信函中所述（“合格持有人”）。

位於或居住在加拿大的現有 Coterra 票據的合格持有人還需完成並返回一份加拿大補充資格信函給 D.F. King & Co., Inc.（“信息代理人” 和 “交換代理人”），以確認其參與交換要約的資格，並提供加拿大證券監管報告所需的補充信息。每位現有 Coterra 票據持有人通過參與任何交換要約，被視為聲明和保證其不位於或居住在加拿大的任何省或地區，並且其不代表位於或居住在加拿大的受益所有人提交任何現有 Coterra 票據，除非：（i）該持有人完成並返回一份加拿大補充資格信函給信息代理人，或（ii）該持有人是位於加拿大以外的賬户經理，代表完全自主的加拿大受益所有人，並且沒有為該受益所有人的現有 Coterra 票據交換進行任何進一步的行為。

交換要約和同意徵求的完整條款和條件在要約備忘錄和同意徵求聲明中進行了描述，合格持有人可以通過聯繫 D.F. King & Co., Inc.（作為交換代理和信息代理）獲取副本，聯繫方式為發送電子郵件至 dvn@dfking.com 或撥打 (877) 478-5045（美國免費電話）或 (212) 434-0035（銀行和經紀人）。資格信函可在以下網址電子獲取：www.dfking.com/dvn。

本新聞稿不構成出售或購買任何證券的要約，也不構成出售或購買的要約徵求，或就任何證券的投標或同意的徵求。本新聞稿不應被解釋為對任何 Devon 證券或 Coterra 其他證券的出售或購買的要約，或出售或購買的要約徵求，或就任何證券的投標或同意的徵求。在任何法律禁止此類要約、徵求或銷售的司法管轄區內均未進行任何要約、徵求、購買或銷售。交換要約和同意徵求僅根據要約備忘錄和同意徵求聲明向合格持有人提出，並且僅向適用法律允許的人員和司法管轄區提出。

新 Devon 票據尚未根據《證券法》或任何州或外國證券法在證券交易委員會（“SEC”）註冊。因此，除非根據適用的豁免，或在不受《證券法》註冊要求約束的交易中，否則新 Devon 票據不得在美國或向任何美國人士提供或出售。與交換要約相關，Devon 預計將簽署一份註冊權協議，根據該協議，Devon 將有義務合理努力向 SEC 提交註冊聲明，以便在結算日期後的 450 天內使每系列新 Devon 票據的交換提供新票據。此外，Devon 已同意在某些情況下合理努力提交一份覆蓋新 Devon 票據轉售的貨架註冊聲明。

關於 Devon Energy

Devon Energy 是美國領先的油氣生產商，擁有優質的多盆地資產組合，涵蓋安納達科盆地、鷹福德、馬塞勒斯頁岩、粉河盆地、威利斯頓盆地，並在德克薩斯州的德拉瓦盆地擁有世界級的地位。Devon 的嚴格現金回報商業模式旨在實現強勁回報，產生穩定的自由現金流，並向股東返還資本，同時專注於安全和可持續的運營。有關更多信息，請訪問 www.devonenergy.com。

投資者聯繫

Investor.relations@dvn.com

405-228-4450

媒體聯繫人

Michelle Hindmarch, 405-552-7460

關於前瞻性聲明的警示説明

本新聞稿包含根據聯邦證券法定義的 “前瞻性聲明”。此類聲明包括有關交換要約和同意徵求的時間安排的聲明，包括預期的結算日期。這些聲明受到許多假設、風險和不確定性的影響，其中許多超出了我們的控制範圍。因此，實際未來結果可能因多種因素而與我們的預期存在重大和不利的差異，包括但不限於：與交換要約和同意徵求的條款和時間安排相關的風險、提交的現有 Coterra 票據的數量及未有效撤回的情況、金融市場的狀況、投資者對交換要約和同意徵求的反應，以及在要約備忘錄和同意徵求聲明中討論的任何其他風險和不確定性。本新聞稿中包含的前瞻性聲明僅在本新聞稿日期時有效，代表管理層在本新聞稿日期時的合理期望，並受到上述識別的風險和不確定性的影響。我們無法保證前瞻性聲明的準確性，讀者被敦促仔細審查和考慮在要約備忘錄和同意徵求聲明中所做的各種披露。所有後續書面和口頭的前瞻性聲明，歸因於 Devon、Coterra 或代表其行事的人員，均完全受到上述警示聲明的限制。我們不承擔任何更新或修訂前瞻性聲明的義務，基於新信息、未來事件或其他原因。