我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。Silence Therapeutics (SLN) 的股票在 Cantor Fitzgerald 啓動覆蓋並給予 “增持” 評級後上漲了 22.9%，該公司被認為在 3 億美元的市值下嚴重低估。分析師預測，8 月份即將發佈的關於 divesiran 在真性紅細胞增多症中的第二階段數據將成為主要催化劑，提供比競爭對手 rusfertide 更便捷的給藥方式。該公司估計，基於高成功概率和強勁的第一階段結果，估值上行空間超過 160%
Silence Therapeutics Plc (NASDAQ: SLN) 股票在週三上漲，此前 Cantor Fitzgerald 啓動了對其的覆蓋，給予了超配評級，並對其主要藥物候選者持積極展望。
Cantor Fitzgerald 啓動了對 Silence Therapeutics 的覆蓋，給予了超配評級，認為該生物技術公司的主要候選藥物 divesiran 可能在真性紅細胞增多症市場中成為主要競爭者，預計即將在八月發佈的第二階段數據將作為潛在的變革性催化劑，並支持超過 160% 的估值上行空間。
正在進行的第二階段研究可能成為主要催化劑
真性紅細胞增多症是一種罕見的、緩慢發展的血癌，導致骨髓產生過多的紅細胞。
SANRECO 第二階段研究正在評估 divesiran 6 mg（Q6W 和 Q12W 給藥間隔）在 48 名依賴放血的真性紅細胞增多症患者中的效果，頂線結果預計將在 2026 年 8 月 發佈。
Cantor 分析師 Prakhar Agrawal 寫道：“我們對即將進行的 P2 真性紅細胞增多症試驗持積極態度，並預計 divesiran 將顯示出類似於 rusfertide 的療效，同時在給藥便利性上提供顯著優勢（每 6 周或每 12 周給藥），相比之下 rusfertide 的給藥方案為每週一次。”
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給藥便利性被視為競爭優勢
在 2025 年，Protagonist Therapeutics Inc. (NASDAQ: PTGX) 和 Takeda Pharmaceutical Co. Ltd (NYSE: TAK) 發佈了關於 rusfertide 在真性紅細胞增多症中的 Phase 3 VERIFY 研究 的頂線結果。
該研究達到了其主要終點和所有四個關鍵次要終點。Rusfertide 是一種首創的實驗性肝酮模仿肽治療藥物，已獲得 FDA 孤兒藥 和快速通道認證。
Cantor 指出，KOL 調查顯示，假設與 rusfertide 的療效和安全性相當，即使是每 6 周的給藥方案也可能 支持 divesiran 的顯著市場接受度。
在市值僅為 3 億美元的情況下，分析師 Agrawal 認為 Silence Therapeutics 明顯被低估，並 啓動了超配評級。
該分析師認為 Phase 2 真性紅細胞增多症試驗的成功概率高達 75%，這得益於 divesiran 在真性紅細胞增多症中的強勁第一階段數據，且在控制良好的真性紅細胞增多症患者中反應率達到 100%，以及 rusfertide 在真性紅細胞增多症中積極的第二階段結果所設定的估值基準。
Cantor 表示，估值範圍暗示當前水平上有超過 160% 的上行空間。對於第二階段來説，風險/回報非常有吸引力。
Silence Therapeutics 股價動態
SLN 股價動態： Silence Therapeutics 的股票在週三發佈時上漲了 22.90%，報 $8.93。該股票交易於新的 52 周高點，根據 Benzinga Pro 數據。
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