--- title: "分析師認為，這家市值 3 億美元的生物科技公司可能被嚴重低估" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/290731124.md" description: "Silence Therapeutics (SLN) 的股票在 Cantor Fitzgerald 啓動覆蓋並給予 “增持” 評級後上漲了 22.9%，該公司被認為在 3 億美元的市值下嚴重低估。分析師預測，8 月份即將發佈的關於 divesiran 在真性紅細胞增多症中的第二階段數據將成為主要催化劑，提供比競爭對手 rusfertide 更便捷的給藥方式。該公司估計，基於高成功概率和強勁的第一階段結果，估值上行空間超過 160%" datetime: "2026-06-24T18:22:30.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/290731124.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/290731124.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/290731124.md) generator: "portal-rs" --- # 分析師認為，這家市值 3 億美元的生物科技公司可能被嚴重低估 **Silence Therapeutics Plc** (NASDAQ: SLN) 股票在週三上漲，此前 **Cantor Fitzgerald** 啓動了對其的覆蓋，給予了超配評級，並對其主要藥物候選者持積極展望。 Cantor Fitzgerald 啓動了對 Silence Therapeutics 的覆蓋，給予了超配評級，認為該生物技術公司的主要候選藥物 divesiran 可能在真性紅細胞增多症市場中成為主要競爭者，預計即將在八月發佈的第二階段數據將作為潛在的變革性催化劑，並支持超過 160% 的估值上行空間。 ## 正在進行的第二階段研究可能成為主要催化劑 真性紅細胞增多症是一種罕見的、緩慢發展的血癌，導致骨髓產生過多的紅細胞。 SANRECO 第二階段研究正在評估 divesiran 6 mg（Q6W 和 Q12W 給藥間隔）在 48 名依賴放血的真性紅細胞增多症患者中的效果，頂線結果預計將在 2026 年 8 月 發佈。 Cantor 分析師 **Prakhar Agrawal** 寫道：“我們對即將進行的 P2 真性紅細胞增多症試驗持積極態度，並預計 divesiran 將顯示出類似於 rusfertide 的療效，同時在給藥便利性上提供顯著優勢（每 6 周或每 12 周給藥），相比之下 rusfertide 的給藥方案為每週一次。” **另請閲讀：** **Silence Therapeutics 股票因積極的血癌藥物數據而上漲** ## 給藥便利性被視為競爭優勢 在 2025 年，**Protagonist Therapeutics Inc.** (NASDAQ: PTGX) 和 **Takeda Pharmaceutical Co. Ltd** (NYSE: TAK) 發佈了關於 rusfertide 在真性紅細胞增多症中的 Phase 3 VERIFY 研究 的頂線結果。 該研究達到了其主要終點和所有四個關鍵次要終點。Rusfertide 是一種首創的實驗性肝酮模仿肽治療藥物，已獲得 FDA 孤兒藥 和快速通道認證。 Cantor 指出，KOL 調查顯示，假設與 rusfertide 的療效和安全性相當，即使是每 6 周的給藥方案也可能 支持 divesiran 的顯著市場接受度。 在市值僅為 3 億美元的情況下，分析師 Agrawal 認為 Silence Therapeutics 明顯被低估，並 啓動了超配評級。 該分析師認為 Phase 2 真性紅細胞增多症試驗的成功概率高達 75%，這得益於 divesiran 在真性紅細胞增多症中的強勁第一階段數據，且在控制良好的真性紅細胞增多症患者中反應率達到 100%，以及 rusfertide 在真性紅細胞增多症中積極的第二階段結果所設定的估值基準。 Cantor 表示，估值範圍暗示當前水平上有超過 160% 的上行空間。對於第二階段來説，風險/回報非常有吸引力。 ## Silence Therapeutics 股價動態 **SLN 股價動態：** Silence Therapeutics 的股票在週三發佈時上漲了 22.90%，報 $8.93。該股票交易於新的 52 周高點，根據 Benzinga Pro 數據。 *圖片來源於 Shutterstock* **另請閲讀：** **'比特幣參議員' Lummis 表示 CLARITY 法案將在 7 月推進，反擊 Jamie Dimon 的批評** ### 相關股票 - [SLN.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/SLN.US.md) - [PTGX.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/PTGX.US.md) - [TAK.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/TAK.US.md) - [4502.JP](https://longbridge.com/zh-HK/quote/4502.JP.md) ## 相關資訊與研究 - [焦點-Silence Therapeutics在宣佈1.75億美元增發後盤前下跌](https://longbridge.com/zh-HK/news/295649795.md) - [Silence Therapeutics 表示血癌試驗取得了 “最佳結果”](https://longbridge.com/zh-HK/news/295420859.md) - [Disc Medicine 分享了真性紅細胞增多症的數據，並概述了 2026 年末的試驗里程碑](https://longbridge.com/zh-HK/news/298617519.md) - [減肥試驗結果是否改變了 Structure Therapeutics（GPCR）的投資邏輯？](https://longbridge.com/zh-HK/news/298754574.md) - [Disc Medicine 在公司介紹中重點介紹了 bitopertin 的第三階段 EPP 項目](https://longbridge.com/zh-HK/news/298514743.md) --- > **免責聲明: 本文僅供參考，不構成任何投資建議。**