ASP Isotopes 宣佈 Noble Africa 與 ENDRA 生命科學的擬議合併，以及約 5000 萬美元的同時私募融資 | ASPI 股票新聞

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如果成功，合併將使 Noble Africa 成為納斯達克上市的氦氣平台，支持 Renergen 的弗吉尼亞天然氣項目

預計上市將使投資者直接接觸到全球為數不多的公開交易氦氣開發資產，恰逢供應緊張之際

預計同時進行的私募融資將產生約 5000 萬美元的總收入，以支持項目開發

德克薩斯州達拉斯和密歇根州安阿伯，2026 年 6 月 25 日（全球新聞稿）——ASP Isotopes Inc.（納斯達克代碼：ASPI）（"ASP Isotopes," “ASPI” 或"公司"），一家專注於開發用於多個行業的關鍵材料生產技術和工藝的先進材料公司，以及 ENDRA 生命科學公司（納斯達克代碼：NDRA）（“ENDRA” 或 “NDRA”），一家在熱聲生物標誌物成像領域的先驅，致力於早期檢測和監測脂肪肝病（SLD），今天宣佈，ASP Isotopes 的全資子公司 Noble Africa LLC（“Noble Africa”），作為 Renergen Limited（“Renergen”）的中間控股公司，將與 ENDRA 的一個子公司合併，Noble Africa 將繼續作為存續實體（“擬議合併” 及相關交易統稱為 “擬議交易”）。在擬議交易完成後，合併公司計劃以 Noble Africa Inc.的名義運營，並將申請在納斯達克證券市場（“納斯達克”）以 “NOBA” 作為股票代碼進行交易。

與擬議交易相關，Noble Africa 已與某些合格投資者、合格機構買家和非美國人士簽訂了認購協議，確保對 Noble Africa 的私募融資承諾，預計將產生約 5000 萬美元的總收入，其中包括來自 ASP Isotopes 作為主要投資者的約 2000 萬美元，以及來自其他投資者的約 3000 萬美元，其中包括來自 ASP Isotopes 某些董事和管理層的 75 萬美元。私募融資預計將在擬議合併完成前立即關閉。

“我們相信這筆交易代表了將 Renergen 的弗吉尼亞天然氣項目定位為一個專注的、公開交易平台的重要一步，恰逢安全、可靠的氦氣供應對關鍵行業日益重要時，” ASP Isotopes 首席執行官兼執行董事長 Paul Mann 表示。“擬議合併和同時融資預計將為 Noble Africa 提供所需的資本結構、公共市場準入和資金，以推進第一階段和第二階段的發展，同時允許 ASP Isotopes 的股東保留對長期機會的實質性接觸。”

_“ENDRA 與 Noble Africa 的結合為我們的股東代表了一個令人興奮的新篇章。自我們初次會面以來，我們對 ASP Isotopes 團隊印象深刻，並認為弗吉尼亞天然氣項目在一個動態行業中代表了一個良好定位的機會，”_ENDRA 首席執行官 Alex Tokman 表示。

關於擬議交易

根據合併協議的條款，在擬議交易關閉時，ASP Isotopes 預計將擁有合併公司約 89% 的股份，擬議交易前的 ENDRA 股東預計將擁有合併公司約 3% 的股份，私募融資的投資者（除 ASPI 外）預計將擁有合併公司約 7% 的股份。

擬議交易已獲得 ASP Isotopes 和 ENDRA 董事會的批准，預計將在 2026 年第三或第四季度完成，前提是向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的註冊聲明生效，以註冊與擬議交易相關的證券，ENDRA 股東的批准以及滿足其他慣例關閉條件。

合併公司計劃以 Noble Africa Inc.的名義運營，最初將由 Renergen 首席執行官兼 ASP Isotopes 首席執行官及執行董事長 Paul E. Mann 和 Renergen 首席運營官及 ASP Isotopes 聯合首席運營官 Nick Mitchell 領導。合併公司的董事會將由六名由 ASP Isotopes 選出的董事組成，包括合併公司的首席執行官、四名由 ASP Isotopes 指定的非執行董事和一名由 ENDRA 指定的非執行董事。

顧問

Lucid Capital Markets 擔任 ENDRA 的財務顧問，K&L Gates LLP 擔任法律顧問。Haynes and Boone, LLP 擔任 ASP Isotopes 的法律顧問。Lucid Capital Markets（美國投資者）和 Ocean Wall（非美國投資者）在與同時進行的私募融資相關的情況下擔任配售代理。Ellenoff Grossman & Schole LLP 擔任配售代理的法律顧問。

關於 ASP Isotopes Inc.

ASP Isotopes 正在開發一種差異化的同位素富集平台，以增強全球對用於核醫學、下一代半導體和核能的關鍵材料的供應鏈訪問。ASP Isotopes 的專有技術，包括氣動分離工藝（“ASP 技術”）和量子富集（“QE 技術”），旨在實現多種工業和先進技術應用的同位素生產。ASP Isotopes 在南非比勒陀利亞運營同位素富集設施，專注於低原子質量元素或輕同位素的富集。有關更多信息，請訪問 www.aspisotopes.com。

關於 Renergen

Renergen Limited 是 ASP Isotopes Inc. 的子公司，依據南非共和國法律註冊成立，其主要資產為對 Tetra4 Proprietary Limited 的 94.5% 股權。Tetra4 Proprietary Limited 擁有國內石油生產權，並從事天然氣的生產和液化，以及在南非自由州省的維吉尼亞氣體廠進行氦資源的勘探和開發。

關於 ENDRA 生命科學公司

ENDRA 生命科學是熱聲增強超聲（TAEUS ®）的先驅，這是一項正在開發的突破性技術，用於評估組織脂肪含量並在微創手術中監測組織消融，旨在患者護理的現場。TAEUS ® 專注於測量肝臟中的脂肪，以評估和監測脂肪肝病和與代謝功能障礙相關的脂肪性肝炎，這些慢性肝病影響全球超過二十億人，而目前尚無實用的診斷工具。

重要附加信息及獲取途徑

本通訊涉及 ENDRA、ASP Isotopes、Renergen 和 Noble Africa 之間的擬議交易，並可能被視為關於擬議交易的招攬材料。與擬議交易相關，ENDRA 打算向 SEC 提交相關材料，包括一份 S-4 表格的註冊聲明（“S-4 表格”），該聲明將包含一份代理聲明（“代理聲明”）和招股説明書。本通訊不能替代 S-4 表格、代理聲明或 ENDRA 可能向 SEC 提交和/或發送給其股東的任何其他文件。ENDRA 的投資者和股東被敦促仔細閲讀 S-4 表格、代理聲明以及可能向 SEC 提交的任何其他相關文件，以及這些文件的任何修訂或補充，因為它們將包含關於 ENDRA、ASP Isotopes、Renergen、Noble Africa、擬議交易及相關事項的重要信息。

投資者和股東可以通過 SEC 維護的網站 www.sec.gov 免費獲取 S-4 表格、代理聲明及 ENDRA 和 ASP Isotopes 向 SEC 提交的其他文件（當它們可用時）。ENDRA 的官方網站地址是 www.endrainc.com。ENDRA 的 10-K 表格年度報告、10-Q 表格季度報告、8-K 表格當前報告（包括附錄）以及根據《證券交易法》第 13(a) 或 15(d) 條款提交或提供的這些報告的修訂版，均可在其官方網站的投資者關係頁面上免費獲取，儘快在其電子提交或提供這些材料後提供。

招攬參與者

ENDRA、ASP Isotopes、Renergen、Noble Africa 及其各自的董事和管理人員，以及某些執行官和其他管理層成員，可能被視為根據 SEC 規則參與 ENDRA 股東的代理招攬。關於 ENDRA 董事和執行官的信息，包括他們在 ENDRA 中的利益描述，已包含在 ENDRA 最近的 10-K 表格年度報告中，截止日期為 2025 年 12 月 31 日。關於 ASP Isotopes 董事和執行官的信息，包括他們在 ASP Isotopes 中的利益描述，已包含在 ASP Isotopes 最近的 10-K 表格年度報告中，截止日期為 2025 年 12 月 31 日。關於可能被視為代理招攬參與者的人員的更多信息，包括 Renergen 的董事和執行官，以及他們的直接和間接利益的描述，將在 S-4 表格、代理聲明和其他相關材料中包含，待其可用時。這些文件可以從上述來源免費獲取。

無報價或招攬

本新聞稿並不意圖也不構成對任何證券的代理、同意或批准的招攬，或對擬議交易的報價，或對任何證券的出售、招攬購買或邀請購買或認購任何證券的招攬，亦不應在任何法律禁止的管轄區內進行證券的銷售、發行或轉讓。除非通過符合《1933 年證券法》第 10 條要求的招股説明書，或根據適用法律的其他規定，或豁免，否則不得進行證券的發行。根據相關監管機構批准的某些例外情況或需確認的某些事實，公眾報價不會直接或間接在任何法律禁止的管轄區內進行，或通過郵件或任何州際或外貿手段（包括但不限於傳真、電話和互聯網）或任何國家證券交易所的設施進行。

關於前瞻性聲明的警示性聲明

本新聞稿包含根據 1995 年《私人證券訴訟改革法案》安全港條款定義的 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述既不是歷史事實，也不是對未來表現的保證。相反，它們僅基於我們當前對業務未來、未來計劃和戰略、預測、預期事件和趨勢、經濟以及其他未來條件的信念、期望和假設。前瞻性陳述可以通過諸如 “預期”、“相信”、“可能”、“估計”、“期望”、“打算”、“或許”、“計劃”、“項目”、“將會” 等類似詞彙來識別。前瞻性陳述的例子包括但不限於與擬議交易相關的陳述；擬議合併的預期結構、時間和完成情況，擬議交易及其預期效果、感知的利益或機會；擬議交易完成後合併公司的納斯達克上市；關於擬議交易的結構、時間和完成情況的期望，包括投資者的投資金額、擬議交易的完成時間、預期收益、對收益使用的期望以及對所有權結構的影響；擬議交易完成的預期時間；合併公司的預期高管和董事；每家公司及合併公司在擬議交易完成時的預期現金狀況及合併交易後的現金流；合併公司的未來運營和管道、財務狀況的估計、競爭格局、可尋址市場以及合併公司的戰略和財務舉措；合併公司的性質、戰略和重點；關於 Renergen 的弗吉尼亞天然氣項目及其資金時間表的持續性聲明，以及其他非歷史事實的聲明。

由於前瞻性聲明涉及未來，因此它們受到固有的不確定性、風險和難以預測的情況變化的影響，其中許多因素超出了我們的控制範圍。實際結果、財務狀況和事件可能與前瞻性聲明中所指示的內容有實質性差異，這取決於多種因素。前瞻性聲明並不保證未來的表現或發展。您被強烈警告，依賴任何前瞻性聲明涉及已知和未知的風險和不確定性。因此，您不應依賴這些前瞻性聲明。有許多重要因素可能導致實際結果和財務狀況與前瞻性聲明中所指示的內容有實質性差異，包括但不限於：Renergen 所採取的各種戰略和項目的結果；南非或其他地方法律或政府法規或政策的潛在影響；Renergen 未來的資本需求及現金的來源和用途；Renergen 獲得運營和未來增長資金的能力，包括維吉尼亞天然氣項目第二階段的債務融資；Renergen 對第三方努力的依賴；Renergen 完成維吉尼亞天然氣項目第一階段和第二階段的能力；任何當前和未來商業安排的財務條款；Renergen 完成某些交易並從收購和合同中實現預期收益的能力；Renergen 遵守其子公司 Tetra4 的貸款和信貸設施條款的能力；Renergen 及其子公司留住和招聘關鍵人員的能力；液化天然氣和液態氦價格的波動；Renergen 在發現、估算和開發天然氣和氦氣儲量方面的成功；競爭對手或監管機構的行為；可能延遲鑽井或完成井的供應、材料、承包商和服務的可用性和成本的限制，或使這些井的成本增加；未來開發成本的數量和時間；在估算天然氣和氦氣儲量數量及預測未來生產率和開發活動時間方面固有的不確定性；與 Renergen 持續增長融資的可接受條款下可用資本的缺乏相關的風險；Renergen 行業的競爭性質；與擬議交易的關閉或完成條件未得到滿足的風險，包括未能及時獲得 ENDRA 股東對擬議合併的批准（如果有的話）；擬議融資未能及時完成的風險（如果有的話）；關於擬議交易完成時間的不確定性，以及 ENDRA 和 Noble Africa 各自完成擬議交易的能力；與 ENDRA 在納斯達克持續上市相關的風險，直到擬議交易完成，以及合併公司在擬議交易完成後保持上市的能力；獲得有利條款的債務融資的能力，或根本無法獲得；Renergen 未能從美國 DFC 或 Standard Bank SA 獲得資金或該資金延遲的風險；與 ENDRA 在擬議交易完成前正確估算其各自運營費用及與擬議交易相關的費用的能力相關的風險，以及關於任何延遲對 ENDRA 預期現金資源的影響的不確定性，以及可能減少 ENDRA 現金資源的其他事件和意外支出和成本；與未能或延遲獲得任何政府或準政府實體所需的批准以完成擬議交易相關的風險；任何事件、變化或其他情況或條件的發生，可能導致合併協議的終止；擬議合併的公告或待決對 ENDRA 或 Renergen 的商業關係、經營結果和業務的影響；與擬議合併相關的成本；ENDRA 普通股市場價格相對於擬議合併所建議的價值的風險；可能對 ENDRA、Noble 或其各自董事、經理或高管提起的與擬議交易相關的任何法律程序的結果；擬議交易的成本以及因擬議交易而產生的意外成本、費用或支出；監管要求和政府激勵措施的變化；與未能實現或實現某些預期收益所需時間可能比預期更長相關的風險，包括與未來財務和經營結果、立法、監管、政治和經濟發展相關的風險，以及這些不確定性和因素；以及涉及訴訟的風險，包括證券集體訴訟，這可能分散 ENDRA 或合併公司的管理層的注意力，損害合併公司的業務，並且可能不足以通過保險覆蓋所有成本和損失，以及 ENDRA 的 SEC 報告中描述的其他風險和不確定性，以及在其最近的 10-K 表格年度報告和 10-Q 表格季度報告中的 “風險因素” 標題下披露的因素，以及在 ASP Isotopes 截至 2025 年 12 月 31 日的財政年度的 10-K 表格年度報告的第 I 部分，第 1A 項 “風險因素” 中披露的因素（經修訂）以及 ASP Isotopes 隨後向 SEC 提交的報告，這些報告均可在 www.sec.gov 上獲得，以及 ENDRA 和 ASP Isotopes 在與擬議交易相關的 SEC 提交的其他文件，包括上述 “附加信息及獲取方式” 下描述的 S-4 表格和代理聲明。各方在本新聞稿中所作的任何前瞻性聲明僅基於各方當前可用的信息，並僅在作出聲明的日期有效。各方沒有義務公開更新任何前瞻性聲明，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。本新聞稿中的任何信息均不應被解釋為未來成功、收入、經營結果或股價的指示。所有前瞻性聲明均以此處列出的警示性聲明為前提，不應被依賴。

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