--- title: "戴文能源發行了 29.5 億美元的新票據，並簽署了契約和註冊權協議" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/290878624.md" description: "戴文能源發行了 29.5 億美元的新高級票據，期限在 2027 年至 2055 年之間，以再融資 Coterra 的票據並優化其資本結構。該公司與美國銀行信託公司簽署了第三補充契約，並與主要銀行簽署了註冊權協議，以便於交換要約。利率範圍從 3.90% 到 5.90%，如果在 450 天內未完成交換，可能會有額外的利息累積" datetime: "2026-06-25T20:43:02.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/290878624.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/290878624.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/290878624.md) generator: "portal-rs" --- # 戴文能源發行了 29.5 億美元的新票據，並簽署了契約和註冊權協議 戴文能源完成了對未償還 Coterra 債券的交換要約的結算，併發行了約 29.5 億美元的新高級債券，期限從 2027 年到 2055 年共五個到期日。此次發行由美國銀行信託公司管理的第三補充契約約束，利率在 3.90% 到 5.90% 之間，旨在簡化公司的資本結構。戴文還與富國銀行證券、美國銀行證券和花旗全球市場簽署了註冊權協議，以註冊實質上相同的債券的交換要約，且無轉讓限制。如果在結算後 450 天內未完成交換，新債券將累積最高 1.0% 的額外利息。 **協議 1：戴文能源根據第三補充契約發行 29.5 億美元的新債券** - **協議類型**：管理新高級債券的第三補充契約 - **對方**：美國銀行信託公司 - **簽署/生效**：2026 年 6 月 25 日/同日 - **期限/終止**：至債券到期日（2027–2055 年） - **原因**：再融資 Coterra 債券並簡化資本結構 **協議 2：戴文能源簽署註冊權協議以進行債券交換要約** - **協議類型**：新債券交換要約的註冊權協議 - **對方**：富國銀行證券；美國銀行證券；花旗全球市場 - **簽署/生效**：2026 年 6 月 25 日/同日 - **期限/終止**：直到交換要約完成（450 天目標） - **原因**：促進註冊交換並改善債券流動性 原始 SEC 文件：DEVON ENERGY CORP/DE \[ DVN \] - 8-K -2026 年 6 月 25 日 **免責聲明** 這是一個由人工智能生成的摘要，可能包含不準確之處。請考慮與來源核實重要信息。請注意，此摘要僅基於向 SEC 提交的文件。 ### 相關股票 - [DVN.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/DVN.US.md) - [CTRA.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/CTRA.US.md) - [USB.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/USB.US.md) - [WFC.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/WFC.US.md) - [BAC.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/BAC.US.md) - [C.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/C.US.md) - [WFC-D.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/WFC-D.US.md) - [WFC-L.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/WFC-L.US.md) - [WFC-Y.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/WFC-Y.US.md) - [WFC-C.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/WFC-C.US.md) - [WFC-Z.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/WFC-Z.US.md) - [WFC-A.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/WFC-A.US.md) - [BAC-Q.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/BAC-Q.US.md) - [BML-L.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/BML-L.US.md) - [BAC-L.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/BAC-L.US.md) - [BAC-K.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/BAC-K.US.md) - [BML-H.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/BML-H.US.md) - [BAC-N.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/BAC-N.US.md) - [BAC-E.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/BAC-E.US.md) - [MER-K.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/MER-K.US.md) - [BAC-O.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/BAC-O.US.md) - [BML-G.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/BML-G.US.md) - [BAC-M.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/BAC-M.US.md) - [BAC-B.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/BAC-B.US.md) - [BML-J.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/BML-J.US.md) - [BAC-S.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/BAC-S.US.md) - [BAC-P.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/BAC-P.US.md) - [8648.JP](https://longbridge.com/zh-HK/quote/8648.JP.md) - [C-R.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/C-R.US.md) ## 相關資訊與研究 - [新墨西哥教育退休委員會收購了戴文能源公司 29,034 股股票 $DVN](https://longbridge.com/zh-HK/news/297422584.md) - [戴文能源（DVN）今天為何出現波動？](https://longbridge.com/zh-HK/news/297595449.md) - [Apollo Management Holdings L.P. 購買了 220,000 股戴文能源公司股票$DVN](https://longbridge.com/zh-HK/news/297477268.md) - [戴文能源執行副總裁 Thomas Jeffrey Hellman 提交了初始實益擁有聲明](https://longbridge.com/zh-HK/news/297029851.md) - [Impala Asset Management LLC 在戴文能源公司（Devon Energy Corporation）中建立了價值 372 萬美元的頭寸](https://longbridge.com/zh-HK/news/297304894.md) --- > **免責聲明: 本文僅供參考，不構成任何投資建議。**