我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。NextDecade Corporation 宣佈其子公司 Rio Grande LNG, LLC 已定價 35 億美元的高級擔保票據，期限為 2031 年至 2041 年。所得款項將用於償還現有的信貸協議和支付相關費用。此次發行預計將於 2026 年 7 月 2 日完成
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休斯頓 --（商業新聞）--NextDecade Corporation（“NextDecade”）（納斯達克：NEXT）今天宣佈，其部分控股子公司 Rio Grande LNG, LLC（“RGLNG”）已確定並定價其之前宣佈的高級擔保票據（“高級擔保票據”）的發行。RGLNG 將發行 10 億美元的高級擔保票據，到期日為 2031 年（“2031 票據”），5 億美元的高級擔保票據，到期日為 2034 年（“2034 票據”），12.5 億美元的高級擔保票據，到期日為 2036 年（“2036 票據”）和 7.5 億美元的高級擔保票據，到期日為 2041 年（“2041 票據”，與 2031 票據、2034 票據和 2036 票據合稱為 “高級擔保票據”）。2031 票據的定價為面值的 99.918%，利率為 5.250%，將於 2031 年 6 月 30 日到期。2034 票據的定價為面值的 99.877%，利率為 5.500%，將於 2034 年 1 月 30 日到期。2036 票據的定價為面值，利率為 5.750%，將於 2036 年 6 月 30 日到期。2041 票據的定價為面值，利率為 6.150%，將於 2041 年 6 月 30 日到期。此次發行的結束預計將在 2026 年 7 月 2 日進行，需滿足慣例的結束條件。
RGLNG 打算將高級擔保票據發行的淨收益用於（i）償還其現有信貸協議下的部分未償還借款，以及（ii）支付相關費用和支出。高級擔保票據將與 RGLNG 現有的定期貸款設施、營運資金設施、高級擔保票據和高級擔保貸款平等排名。
高級擔保票據的發行尚未並將不會根據《證券法》或任何其他司法管轄區的證券法進行註冊，且在未根據《證券法》註冊或適用的豁免的情況下，不能在美國提供或出售高級擔保票據。高級擔保票據僅向合理相信是合格機構買家的人員提供，依據《證券法》第 144A 條款，並且僅在符合《證券法》下的 S 條款的情況下向美國以外的非美國人士提供。
本新聞稿不構成出售任何這些高級擔保票據的要約或購買要約的徵求，也不應在任何法律管轄區內出售這些高級擔保票據，在該法律管轄區內，此類要約、徵求或出售這些高級擔保票據在註冊或資格之前將是非法的。
關於 NextDecade Corporation
NextDecade 致力於為世界提供可靠、更清潔的能源。我們專注於通過在 Rio Grande LNG 安全高效地開發和運營天然氣液化能力，提供安全和可負擔的能源。通過我們的子公司，我們正在德克薩斯州布朗斯維爾附近建設和開發 Rio Grande LNG 天然氣液化和出口設施，目前正在建設或開發的液化能力約為 480 萬噸每年，現場有足夠的空間容納多達 10 條液化列車，以及一個潛在的碳捕集和儲存項目。NextDecade 的普通股在納斯達克證券市場上市，股票代碼為 “NEXT”。NextDecade 總部位於德克薩斯州休斯頓。
前瞻性聲明
本新聞稿包含根據美國聯邦證券法的定義的前瞻性聲明。詞語 “預期”、“考慮”、“估計”、“期望”、“項目”、“計劃”、“打算”、“相信”、“可能”、“或許”、“將”、“會”、“能夠”、“應該”、“可以有”、“可能”、“繼續”、“設計”、“假設”、“預算”、“指導”、“預測” 和 “目標”，以及其他類似表達的詞語和術語旨在識別前瞻性聲明，這些聲明可能與 NextDecade 及其子公司的業務相關。這些聲明基於 NextDecade 在當前期望、歷史趨勢的感知、當前條件和對未來事件及趨勢的預測的基礎上所做的假設和分析，並涉及許多已知和未知的風險，這些風險可能導致實際結果與前瞻性聲明中表達或暗示的期望有重大差異。儘管 NextDecade 相信這些前瞻性聲明中反映的期望是合理的，但不能保證這些期望會被證明是正確的。NextDecade 的實際結果可能因多種因素而與這些前瞻性聲明中預期的結果有重大差異，包括在 NextDecade 定期報告中討論的因素，這些報告已向證券交易委員會提交併可獲得。此外，Rio Grande LNG 設施或 CCS 項目的任何額外擴展列車的發展仍然取決於獲得必要的政府批准、簽署最終商業和融資協議、確保所有融資承諾和潛在税收激勵、實現其他慣例條件以及做出最終投資決策以繼續進行。本新聞稿中的前瞻性聲明在發佈之日有效。NextDecade 可能會不時自願更新其之前的前瞻性聲明，但除非證券法要求，否則不承擔任何承諾。
在 businesswire.com 查看源版本：https://www.businesswire.com/news/home/20260625598670/en/
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投資者
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來源：NextDecade Corporation