HIVE 宣佈擴大並定價 1.15 億美元的 2031 年到期的 0% 可交換高級票據的私募發行 | HIVE 股票新聞

在 Google 搜索和 AI 答案中查看更多來自 StockTitan 的信息。將 StockTitan 添加為首選來源 · 打開 Google

在 Google 上添加

本新聞稿構成公司於 2026 年 6 月 16 日修訂和重述的招股説明書補充的 "指定新聞稿"，該補充適用於其於 2025 年 10 月 31 日發佈的短期基礎架構招股説明書。

德克薩斯州聖安東尼奧 --（Newsfile Corp. -2026 年 6 月 25 日）- HIVE Digital Technologies Ltd.（TSX: HIVE）（NASDAQ: HIVE）（BVC: HIVECO）（"公司"或"HIVE"）今天宣佈以 1.15 億美元的總本金金額定價 0% 可交換高級票據，期限至 2031 年（"票據"），該票據由 HIVE Bermuda 2026 Ltd.，其全資子公司（"發行人"）在私人發行（"發行"）中向合理相信符合資格的機構買家出售，依據 1933 年證券法第 144A 條款進行修訂（"證券法"）。此次發行的票據總本金金額從之前宣佈的 1 億美元增加至 1.15 億美元。發行人還授予票據的初始購買者一個選擇權，該選擇權可在票據首次發行之日起 13 天內行使，購買最多額外 1500 萬美元的票據總本金金額（"選擇權"）。票據的銷售預計將於 2026 年 6 月 30 日完成，具體取決於常規的交割條件。

票據將是發行人的一般無擔保義務。發行人在票據下的義務將由 HIVE 全面和無條件地擔保，屬於高級無擔保義務。票據不支付常規利息，票據的本金金額不會累積。票據將於 2031 年 7 月 1 日到期，除非提前交換、贖回或回購。在 2031 年 4 月 1 日之前，票據僅在滿足某些條件和特定期間內可交換，之後在到期日前的第二個計劃交易日結束之前的任何時間均可交換。發行人將通過支付或交付現金、HIVE 普通股（"普通股"）或現金與普通股的組合來結算交換，具體由發行人選擇。初始交換比例為每 1000 美元票據本金金額 206.9429 股普通股（相當於每股普通股約 4.83 美元的初始交換價格，代表比 2026 年 6 月 25 日在納斯達克資本市場（"納斯達克"）的普通股收盤價高出約 27.5% 的溢價），在某些情況下可進行調整。

發行人僅可在 2029 年 7 月 5 日之前選擇贖回票據，且必須全部贖回，前提是發生某些與税務相關的事件。發行人還可以在 2029 年 7 月 5 日之後選擇贖回票據，全部或部分贖回，前提是普通股的最後報告銷售價格在至少 20 個交易日（無論是否連續）內至少為當時有效的交換價格的 130%，該 20 個交易日必須在結束於發行人提供贖回通知的日期的 30 個連續交易日內，贖回價格等於要贖回的票據本金金額的 100%，加上截至贖回日期的應計和未支付利息。

票據持有人可要求發行人在 2030 年 7 月 1 日以現金回購其所有或部分票據，現金回購價格等於要回購的票據本金金額。如果 HIVE 發生 "根本性變化"，在滿足某些條件和有限例外的情況下，票據持有人可要求發行人以現金回購其所有或部分票據，回購價格等於要回購的票據本金金額的 100%，加上截至根本性變化回購日期的應計和未支付利息。此外，在票據到期日前發生的某些公司事件或發行人發出贖回通知後，發行人將在某些情況下提高票據持有人在與該公司事件相關的情況下選擇交換其票據或在相關贖回期間內被召回（或視為被召回）的票據的交換比例。

發行人估計此次發行的淨收益將約為 1.1 億美元（如果初始購買者完全行使選擇權，則約為 1.245 億美元），扣除初始購買者的估計折扣和佣金以及發行人應支付的估計發行費用。

發行人打算將此次發行的淨收益用於資助 HIVE 的一個或多個直接或間接子公司，或對任何此類子公司進行資本投入，這些子公司將利用這些收益用於一般企業用途、資本投資（包括但不限於購買圖形處理單元）和數據中心開發。HIVE 打算使用手頭現金資助 capped call 交易（如下所述），發行人可能會使用部分淨收益來補償 HIVE 進行 capped call 交易的費用。如果初始購買者行使選擇權，發行人打算將額外票據銷售的淨收益用於資助 HIVE 的一個或多個直接或間接子公司，這些子公司將利用這些收益用於一般企業用途、資本投資（如上所述）和數據中心開發，發行人可能會使用部分淨收益來補償 HIVE 進行額外 capped call 交易的費用，如下所述。

與本次發行相關，公司與某些金融機構（統稱為 “期權對手方”）簽訂了私下協商的現金結算上限期權交易。上限期權交易的上限價格最初為每股普通股 8.5275 美元，較 2026 年 6 月 25 日納斯達克上每股普通股 3.79 美元的最後成交價溢價 125.0%。上限期權交易將受到與票據適用的反稀釋調整類似的調整。

上限期權交易預計將一般性地減少普通股在任何票據交換時的潛在經濟稀釋，並/或抵消發行人可能需要支付的超過交換票據本金金額的任何現金支付，具體情況視情況而定，此類減少和/或抵消將受到上限的限制。如果初始購買者行使期權，公司預計將與期權對手方簽訂額外的上限期權交易。

在建立上限期權交易的初始對沖時，公司預計期權對手方或其各自的關聯方將在票據定價時或之後不久購買普通股和/或進行與普通股相關的各種衍生交易，而這些期權對手方或其各自的關聯方可能會在公開市場交易中解除這些各種衍生交易和/或出售普通股。這種活動可能會增加（或減少任何下降的幅度）當時普通股或票據的市場價格。此外，期權對手方或其各自的關聯方可能會通過進入或解除與普通股相關的各種衍生品以及在票據定價後和票據到期前的二級市場交易中購買或出售普通股或公司其他證券來調整其對沖頭寸（並且在與票據交換相關的任何觀察期內很可能會這樣做）。這種活動也可能導致或避免普通股或票據市場價格的上漲或下跌，這可能會影響票據持有者交換票據的能力，並且在與票據交換相關的任何觀察期內發生的活動可能會影響票據持有者在交換這些票據時所獲得的對價的金額和價值。

公司依賴於 TSX 公司手冊（“TSX 手冊”）第 602.1 節下的豁免，該豁免適用於符合條件的交叉上市發行人（如 TSX 手冊中定義）。

票據、擔保或在票據交換時可發行的普通股（如有）均未註冊，也將不會註冊於證券法或任何其他司法管轄區的證券法下，除非如此註冊，否則不得在美國提供或出售，除非符合註冊要求或適用的豁免，或在不受證券法和其他適用證券法註冊要求約束的交易中進行。

本新聞稿不構成出售任何證券的要約或購買任何證券的要約邀請，也不應在任何州或司法管轄區進行證券的出售，在該州或司法管轄區，任何此類要約、邀請或出售在註冊或資格之前將是非法的。

關於 HIVE 數字技術有限公司

HIVE 數字技術有限公司成立於 2017 年，是首批優先考慮利用綠色能源挖掘數字資產的上市公司之一。如今，HIVE 在加拿大、瑞典和巴拉圭建設和運營下一代 Tier-I 和 Tier-III 數據中心，服務於比特幣和高性能計算客户。HIVE 的雙引擎基礎設施，由哈希率服務和 GPU 加速的 AI 計算驅動，為數字經濟提供可擴展的、環保的解決方案。

欲瞭解更多信息，請訪問 hivedigitaltech.com，或與我們聯繫：

X: https://x.com/HIVEDigitalTech

YouTube: https://www.youtube.com/@HIVEDigitalTech

Instagram: https://www.instagram.com/hivedigitaltechnologies/

LinkedIn: https://linkedin.com/company/hiveblockchain

代表 HIVE 數字技術有限公司。

"Frank Holmes"

執行董事長

TSX、納斯達克或任何其他證券交易所或監管機構對本發佈的充分性或準確性不承擔任何責任。

前瞻性信息

本新聞稿包含適用的加拿大和美國證券立法和法規所定義的 “前瞻性信息”，該信息基於截至本新聞稿日期的預期、估計和預測。此新聞稿中的 “前瞻性信息” 包括但不限於：關於發行完成、根據期權可能發行額外票據、發行收益的使用（包括與上限期權交易相關的費用支付）、公司的商業目標和目標，以及其他關於公司意圖、計劃和未來行動及本交易條款的前瞻性信息。

本新聞稿中的前瞻性信息反映了公司基於當前可獲得的信息所作出的期望、假設和/或信念。關於本新聞稿中包含的前瞻性信息，公司對其目標、計劃或未來計劃、時間安排及相關事項做出了假設。公司還假設在正常業務過程中不會發生重大事件。儘管公司認為前瞻性信息中固有的假設是合理的，但前瞻性信息並不保證未來的表現，因此不應過度依賴這些信息，因為其本質上存在不確定性。公司不承擔更新或修訂任何前瞻性信息的意圖或義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，法律要求的情況除外。

要查看本新聞稿的源版本，請訪問 https://www.newsfilecorp.com/release/302967