我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。DEFSEC Technologies Inc. 宣佈完成了一項 250 萬加元的註冊直接發行，出售了 673,006 股普通股，每股價格為 3.74 加元。同時，公司還發行了未註冊的認股權證，最多可購買 673,006 股，行使價格為 4.39 加元。H.C. Wainwright & Co. 擔任獨家配售代理。淨收益將用於營運資金和一般企業用途
/PRNewswire/ - DEFSEC Technologies Inc. (TSXV: DFSC) (TSXV: DFSC.WT.U) (NASDAQ: DFSC) (NASDAQ: DFSCW)（"DEFSEC"或"公司"），今天宣佈完成其之前宣佈的註冊直接發行，出售 673,006 股普通股，購買價格為每股 CAD$3.74（US$2.63）。在同時進行的私人配售中，公司發行了未註冊的認股權證，允許購買最多 673,006 股普通股，行使價格為每股 CAD$4.39，認股權證在發行時立即可行使，並將在發行日期後五年到期。
H.C. Wainwright & Co. 擔任此次發行的獨家配售代理。
公司從此次發行中獲得的總收益約為 CAD$250 萬，未扣除配售代理費用和公司需支付的其他發行費用。公司打算將此次發行的淨收益用於營運資金和一般企業用途。
與此次發行相關，公司向配售代理支付了 CAD$188,778 的現金費用，並向配售代理或其指定人發行了 50,475 份普通股認股權證，持有人有權在發行開始後的五年內以每股 CAD$4.675 的行使價格購買一股公司的普通股。
上述普通股（但不包括未註冊的認股權證及其基礎的普通股）是根據公司提交的"貨架"註冊聲明（表格 F-3，文件編號 333-277196）進行發行的，該註冊聲明於 2024 年 2 月 20 日提交給證券交易委員會（"SEC"），並於 2024 年 3 月 4 日獲得 SEC 的有效批准。普通股的發行僅通過招股説明書進行，包括構成有效註冊聲明一部分的招股説明書補充。與註冊直接發行相關的最終招股説明書補充和隨附招股説明書已提交給 SEC。最終招股説明書補充和隨附招股説明書的電子副本可在 SEC 的網站 http://www.sec.gov 上獲取，或通過電話（212）856-5711 或電子郵件 placements@hcwco.com 聯繫 H.C. Wainwright & Co., LLC，地址為紐約公園大道 430 號，3 樓，郵政編碼 10022。
上述未註冊的認股權證是在 1933 年證券法第 4(a)(2) 條和/或其下發布的 D 條款下進行的私人配售，並且與這些未註冊的認股權證相關的普通股尚未根據證券法或適用的州證券法進行註冊。因此，除非根據有效的註冊聲明或適用的證券法註冊要求的豁免，否則未註冊的認股權證及其基礎的普通股不得在美國或向美國人士（根據證券法下的 S 條款定義）提供或出售。
本新聞稿不構成出售這些證券的要約或購買這些證券的邀請，也不應在任何法律管轄區內進行這些證券的出售，若在該管轄區內的要約、邀請或出售在註冊或資格之前是非法的。
關於 DEFSEC
DEFSEC（TSXV: DFSC）(TSXV: DFSC.WT.U) (NASDAQ: DFSC) (NASDAQ: DFSCSW) (FSE: 62UA) 開發和商業化突破性的下一代戰術系統，服務於軍事和安全部隊。公司的當前產品組合包括戰術部隊的數字化，以實現實時共享的態勢感知和來自任何來源（包括無人機）的目標信息，直接流向用户的智能設備和武器。其他 DEFSEC 產品包括針對電子探測、激光和無人機等威脅的對策。這些系統可以獨立運行或與 OEM 產品和戰場管理系統無縫集成，並且所有產品都集成了 TAK。公司還擁有成熟的 ARWEN®非致命性彈藥平台和一條新的專有非致命性產品線，品牌為 PARA SHOT_TM，適用於所有非致命性市場的各個領域，包括執法。公司總部位於加拿大渥太華。_
欲瞭解更多信息，請訪問 https://www.defsectec.com
前瞻性聲明
本新聞稿包含根據加拿大和美國證券法的定義（統稱為"前瞻性聲明"）的"前瞻性聲明"和"前瞻性信息"，這些聲明可能通過使用"可能"、"將"、"應該"、"可以"、"期望"、"打算"、"估計"、"預期"、"計劃"、"預見"、"相信"或"繼續"等術語和短語來識別，及其否定形式和類似術語，包括對假設的引用，儘管並非所有前瞻性聲明都包含這些術語和短語。DEFSEC 在本新聞稿中所作的前瞻性聲明包括但不限於關於預計使用發行收益的聲明。前瞻性聲明的提供旨在幫助讀者理解我們、我們的業務、運營、前景和風險在某一時點的情況，結合歷史和可能的未來發展，因此讀者應謹慎對待這些信息，可能不適合其他目的。這些前瞻性聲明基於 DEFSEC 管理層的當前期望，並基於假設，受風險和不確定性的影響。
儘管 DEFSEC 的管理層認為這些前瞻性聲明所依據的假設是合理的，但它們可能被證明是錯誤的。本新聞稿中討論的前瞻性聲明可能不會在某些指定日期發生，甚至可能根本不會發生，並且可能因影響 DEFSEC 的已知和未知風險因素及不確定性而發生重大差異，包括但不限於：發行收益的預期用途；一般經濟狀況；證券市場的波動；以及其他超出 DEFSEC 控制範圍的因素。儘管 DEFSEC 已嘗試識別可能導致實際行動、事件或結果與前瞻性聲明中描述的內容存在重大差異的重要因素，但可能還有其他因素導致行動、事件或結果與預期、估計或意圖的內容存在差異。沒有任何前瞻性聲明可以得到保證。除非適用的證券法律要求，否則前瞻性聲明僅在作出聲明的日期有效，DEFSEC 不承擔公開更新或修訂任何前瞻性聲明的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
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來源：DEFSEC Technologies Inc