我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。加利福尼亞資源公司於 2026 年 6 月 26 日完成了一項 5.5 億美元的 7.25% 無擔保高級票據私募發行，票據到期日為 2035 年。所得款項用於以 104.125% 加上應計利息的價格贖回其到期日為 2029 年的 5.5 億美元 8.25% 票據。此次再融資旨在降低利息成本。新票據由某些子公司提供擔保，自 2027 年 1 月 15 日起按半年支付利息
加利福尼亞資源公司簽署了一份契約，並完成了 5.5 億美元的 7.25% 無擔保高級票據的私募發行，票據到期日為 2035 年。利息自 2026 年 6 月 26 日起開始累積，並於 2027 年 1 月 15 日起每半年支付一次。公司使用這筆收益，以及現金和/或循環借款，以 104.125% 的價格贖回其到期於 2029 年的 5.5 億美元 8.25% 票據，連同應計利息；贖回於 2026 年 6 月 26 日完成。新票據由某些子公司以無擔保高級方式擔保。
協議詳情：
- 協議類型：管理 2035 年到期的 7.25% 無擔保高級票據的契約
- 對方：威爾明頓信託，作為受託人
- 簽署/生效：2026 年 6 月 26 日/同日
- 期限/終止：至 2035 年 1 月 15 日
- 原因：再融資高息的 2029 年票據並降低利息成本
原 SEC 備案：California Resources Corp [ CRC ] - 8-K -2026 年 6 月 26 日 免責聲明
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