HIVE 宣佈完成 1.3 億美元的 0% 可交換高級票據私募發行，票據到期日為 2031 年 | HIVE 股票新聞

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本新聞稿構成公司於 2026 年 6 月 16 日修訂和重述的招股説明書補充的 “指定新聞稿”，該補充適用於其於 2025 年 10 月 31 日發佈的短期基礎架構招股説明書。

德克薩斯州聖安東尼奧 --（Newsfile Corp. -2026 年 6 月 30 日）- HIVE Digital Technologies Ltd.（多倫多證券交易所：HIVE）（納斯達克：HIVE）（BVC：HIVECO）（“公司” 或 “HIVE”）今天宣佈，其全資子公司 HIVE Bermuda 2026 Ltd.（“發行人”）已完成其 1.3 億美元的 0% 可交換高級票據（“票據”）的私人發行（“發行”），該票據到期於 2031 年，向合理相信符合資格的機構投資者根據《1933 年證券法》第 144A 條款進行發行。此次發行包括初始購買者選擇權的完全行使，購買額外的 1500 萬美元票據（“選擇權”）。

HIVE 的總裁兼首席執行官 Aydin Kilic 評論道：“我們很高興完成這項增大的 1.3 億美元的 0% 利率可交換高級票據發行。加上 2026 年 4 月 21 日完成的可交換票據發行，我們在本季度通過銷售 0% 利率票據籌集了 2.45 億美元。此外，與此次發行相關的 capped call 交易，初始上限價格為 8.5275 美元，將最大限度地減少稀釋。我們期待將收益用於加速我們的 AI 和 HPC 業務的增長。”

票據將於 2031 年 7 月 1 日到期，除非提前回購、贖回或交換。在 2031 年 4 月 1 日之前，票據僅在滿足某些條件和特定期間內可交換，之後，票據將在持有人選擇的情況下，任何時間可交換，直到到期日前的第二個交易日結束。發行人可以選擇以現金、HIVE 的普通股（“普通股”）或現金與普通股的組合來結算票據的交換。票據的初始交換比例為每 1000 美元票據 206.9429 股普通股，相當於每股普通股約 4.83 美元的初始交換價格（約為 2026 年 6 月 25 日納斯達克上最後報告的普通股交易價格 3.79 美元的 27.5% 溢價）。在某些情況下，發行人有權贖回票據，並且在發生某些事件時將被要求提供回購票據的機會。

發行人估計此次發行的淨收益將約為 1.245 億美元，扣除佣金和預計的發行費用，但未扣除 capped call 交易的費用。發行人打算將此次發行的淨收益用於資助 HIVE 的一個或多個直接或間接子公司，或對任何此類子公司進行資本貢獻，這些子公司將利用這些收益用於一般企業用途、資本投資（包括但不限於購買圖形處理單元）和數據中心開發。HIVE 打算使用約 1570 萬美元的現金用於 capped call 交易（如下所述），發行人可能會使用部分淨收益來補償 HIVE 的 capped call 交易費用。

在此次發行中，公司與某些金融機構簽訂了私下協商的現金結算 capped call 交易。capped call 交易的上限價格最初為每股普通股 8.5275 美元，代表 2026 年 6 月 25 日納斯達克上最後報告的普通股交易價格 3.79 美元的 125.0% 溢價，並將根據 capped call 交易的條款進行慣例的反稀釋調整。

公司依賴於 TSX 公司手冊（“TSX 手冊”）第 602.1 條下的豁免，該條款適用於符合條件的交叉上市發行人（如 TSX 手冊中定義）以進行此次發行。

票據、擔保或可交換票據所發行的普通股（如有）均未註冊，也將不會註冊於《證券法》或任何其他司法管轄區的證券法下，除非如此註冊，否則不得在美國提供或出售，除非符合註冊或適用的豁免，或在不受《證券法》和其他適用證券法註冊要求約束的交易中進行。

本新聞稿不構成也不應構成出售任何證券的要約或購買任何證券的要約請求，也不應在任何州或司法管轄區進行證券的銷售，除非在該州或司法管轄區的證券法下注冊或資格之前，此類要約、請求或銷售將是非法的。

關於 HIVE Digital Technologies Ltd.

HIVE Digital Technologies Ltd. 成立於 2017 年，是首批優先考慮利用綠色能源挖掘數字資產的上市公司之一。如今，HIVE 在加拿大、瑞典和巴拉圭建設和運營下一代 Tier-I 和 Tier-III 數據中心，服務於比特幣和高性能計算客户。HIVE 的雙引擎基礎設施由算力服務和 GPU 加速的 AI 計算驅動，為數字經濟提供可擴展、環保的解決方案。

前瞻性信息

本新聞稿包含根據適用的加拿大和美國證券立法及法規所定義的 “前瞻性信息”，該信息基於截至本新聞稿日期的預期、估計和預測。本新聞稿中的 “前瞻性信息” 包括但不限於：關於本次發行收益使用的聲明、公司的商業目標和宗旨，以及其他關於公司意圖、計劃和未來行動的前瞻性信息，以及此處所述交易的條款。

本新聞稿中的前瞻性信息反映了公司基於當前可獲得的信息所作出的當前預期、假設和/或信念。與本新聞稿中包含的前瞻性信息相關，公司對公司的目標、宗旨或未來計劃、時間安排及相關事項做出了假設。公司還假設在公司的正常業務過程中不會發生重大事件。儘管公司認為前瞻性信息中固有的假設是合理的，但前瞻性信息並不保證未來的表現，因此不應過度依賴此類信息，因為其固有的不確定性。公司不承擔更新或修訂任何前瞻性信息的意圖或義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，除非法律要求。

要查看本新聞稿的源版本，請訪問 https://www.newsfilecorp.com/release/303538