HIVE Digital Technologies 發行了 1.3 億美元的 0% 可交換債券，並增加了封頂期權

HIVE Digital Technologies 完成了一項融資，包括髮行 1.3 億美元的 0% 可交換高級票據，到期日為 2031 年，並進入 capped call 交易以減輕稀釋。該票據由 HIVE 擔保，初始可交換比例為每 1,000 美元 206.9429 股（隱含價格約為 4.83 美元），並允許以現金、股票或兩者結算。持有人在 2030 年享有賣出權，並在某些基本變更時；如果滿足價格條件，發行人可從 2029 年 7 月 5 日開始贖回。為了減少潛在稀釋並管理與交換相關的現金流出，HIVE 以約 1,570 萬美元購買了 capped calls，初始上限價格為 8.5275 美元。

協議 1：HIVE Digital Technologies 發行 1.3 億美元 0% 可交換票據，到期日為 2031 年

• 協議類型：1.3 億美元 0% 可交換高級票據的契約，到期日為 2031 年
• 對方：美國銀行信託公司，作為受託人；票據投資者
• 簽署/生效：2026 年 6 月 30 日/2026 年 6 月 30 日
• 期限/終止：5 年，至 2031 年 7 月 1 日
• 原因：通過靈活的結算和潛在的股權轉換籌集資金

協議 2：HIVE Digital Technologies 增加 capped calls 以減少可交換票據的稀釋

• 協議類型：與可交換票據相關的 capped call 交易
• 對方：某些金融機構（期權對手方）
• 簽署/生效：2026 年 6 月 25 日/2026 年 6 月 25 日
• 期限/終止：直到票據到期
• 原因：減少稀釋並管理與交換相關的現金流出

原始 SEC 文件：HIVE Digital Technologies Ltd. [ HIVE ] - 8-K -2026 年 6 月 30 日 免責聲明

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