Tenon Medical, Inc. 宣佈完成 420 萬美元的公開募股 | TNON 股票新聞

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Tenon Medical, Inc.（納斯達克代碼：TNON）（"Tenon" 或 "公司"）是一家致力於改善某些骶骨 - 盆部疾病患者護理的醫療器械公司，宣佈已完成其之前宣佈的證券公開發行，具體如下，公司總共獲得 420 萬美元的毛收益，未扣除代理費用和其他預計的發行費用。

此次發行包括 11,052,631 股普通股，面值為每股 0.001 美元（或以預先融資的認股權證替代），以及可購買最多 13,263,159 股普通股的認股權證（"普通認股權證"），以每股普通股 0.38 美元的聯合公開發行價格（包括預先融資的認股權證行使價格 0.001 美元）和隨附的普通認股權證。如果公司進行反向股票拆分，普通認股權證所對應的普通股數量將增加至 16,578,949 股。

公司預計將使用此次發行的淨收益部分償還未償還的可轉換票據，擴大其產品組合的商業足跡，包括對當前程序的臨牀醫生進行培訓，招聘更多的直銷代表，擴展其外部分銷網絡，繼續進行臨牀研究以支持報銷和覆蓋工作，資助研發，包括即將推出的未來產品，以及增加庫存和儀器能力，以及其他市場活動、營運資金和一般企業用途。

WallachBeth Capital LLC 作為此次發行的唯一代理商。Sichenzia Ross Ference Carmel LLP 擔任公司的法律顧問，Sheppard, Mullin, Richter & Hampton LLP 擔任 WallachBeth Capital LLC 的顧問。

普通認股權證將立即可行使，並將使持有人有權以每股 0.38 美元的行使價格購買一股普通股。每個預先融資的認股權證將立即可行使，使持有人有權以每股 0.001 美元的行使價格購買一股普通股，並可在任何時間行使，直到完全行使。普通股（或以預先融資的認股權證替代）和普通認股權證只能在此次發行中一起購買，但將立即單獨發行。

上述證券由公司根據已提交併被美國證券交易委員會（"SEC"）批准的 S-1 表格註冊聲明（文件編號：333-296952）進行發行，並且該註冊聲明已被修訂並生效，以及 S-1MEF 表格的註冊聲明（文件編號：333-297142）。本新聞稿不構成出售要約或購買要約的徵求，也不應在任何州或司法管轄區進行這些證券的銷售，除非在任何此類州或司法管轄區的證券法下進行註冊或資格認證。此次發行僅通過初步招股説明書和最終招股説明書進行，這將構成註冊聲明的一部分。與此次發行相關的最終招股説明書將提交給 SEC，並將在 SEC 的網站 www.sec.gov 上提供。招股説明書補充的電子副本可在 WallachBeth Capital, LLC 獲得，電子郵件地址為 cap-mkts@wallachbeth.com，電話 +1 (646) 237-8585，或通過標準郵件發送至 WallachBeth Capital LLC，收件人：資本市場，185 Hudson St., Suite 1410, Jersey City, NJ 07311, USA。

關於 Tenon Medical, Inc.

Tenon Medical, Inc.是一家致力於改善某些骶骨 - 盆部疾病患者護理的醫療器械公司。Tenon 於 2012 年在特拉華州成立，目前提供兩種系統用於治療病變的骶髂關節（"SI 關節"）。公司開發了 Catamaran™ SI 關節融合系統，採用單一、堅固的鈦合金植入物，提供一種新穎的、微創的方法來處理 SI 關節。2025 年 8 月，公司收購了 SiVantage, Inc.和 SIMPL Medical, LLC 的幾乎所有資產，包括 SImmetry+® SI 關節融合系統，該系統通過一種微創的側面進入解決方案治療 SI 關節疾病，結合了成熟的骨科融合原則。自 2022 年 10 月 Catamaran 系統在全國推出以來，Tenon 專注於三個商業機會：1）主要的 SI 關節手術，2）失敗的 SI 關節植入物的修復手術，3）SI 關節融合作為脊柱融合結構的輔助。

欲瞭解更多信息，請訪問 www.tenonmed.com。公司網站上的信息不構成本新聞稿的一部分，也不被引用。

上方顯示的 Tenon Medical 標誌，以及 Catamaran®、PiSIF®、CAT PiSIF®、ETAD®、後下骶髂融合®、CAT SIJ 融合系統®、Catamaran SIJ 融合系統®、Catamaran 下後融合系統®、Catamaran 穿刺融合系統®、Catamaran 穿刺融合裝置®、SImmetry®是 Tenon Medical, Inc.的註冊商標。MAINSAILTM 和 SImmetry+™也是 Tenon Medical, Inc.的商標。

前瞻性聲明

本新聞稿包含 “前瞻性聲明”，這些聲明與 Tenon 預期、相信或預計將在未來發生的事件、結果、活動或發展相關。前瞻性聲明通常包含諸如 “打算”、“估計”、“預期”、“希望”、“項目”、“計劃”、“期望”、“尋求”、“相信”、“看到”、“應該”、“將”、“會”、“目標” 等類似表達及其否定形式。這些前瞻性聲明包括但不限於關於完成發行、滿足與發行相關的慣常成交條件以及預期使用收益的聲明。這些聲明基於 Tenon 的經驗和對當前條件、趨勢、預期未來發展的看法以及其認為在特定情況下適當的其他因素，僅在聲明發布之日有效。前瞻性聲明本質上是不確定的，實際結果可能因各種因素與前瞻性聲明中反映或包含的假設、估計或期望存在重大差異。有關可能導致 Tenon 的實際結果與任何前瞻性聲明中表達的結果存在重大差異的不確定性詳情，請查閲 Tenon 截至 2025 年 12 月 31 日的年度報告（Form 10-K），並在我們的 Form 10-Q 文件及其他向 SEC 提交的公開文件中不時更新，特別是 “風險因素” 部分的信息。除非法律要求，否則我們不承擔公開更新或修訂任何前瞻性聲明以反映新信息或未來事件的義務。

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來源： Tenon Medical, Inc.

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