NextDecade 公司定價 35 億美元的高級擔保票據，期限為 2031 年至 2041 年，用於債務再融資

NextDecade 通過其子公司 Rio Grande LNG 完成了一項 35 億美元的高級擔保票據發行，分為四個批次：10 億美元，5.250%，到期於 2031 年；5 億美元，5.500%，到期於 2034 年；12.5 億美元，5.750%，到期於 2036 年；以及 7.5 億美元，6.150%，到期於 2041 年。這些票據是在 Wilmington Trust 擔任受託人的信託契約下發行，並根據規則 144A/Reg S 出售。所得款項將用於償還部分現有借款及相關費用和支出。這些票據是高級擔保義務，與《共同條款協議》下的其他高級擔保債務平等排名，幷包含慣常的契約、贖回和回購條款。

協議詳情：

• 協議類型：高級擔保票據信託契約和 35 億美元票據發行（規則 144A/Reg S）
• 對方：Wilmington Trust
• 簽署/生效：2026 年 7 月 2 日/2026 年 7 月 2 日
• 期限/終止：5 至 15 年（到期於 2031 年、2034 年、2036 年、2041 年）
• 原因：再融資借款並增強流動性

原始 SEC 文件：NextDecade Corp [ NEXT ] - 8-K -2026 年 7 月 2 日 免責聲明

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