--- title: "早餐 | 芯片存儲股領跌美股！邁威爾、閃迪跌超 7%" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/291985620.md" description: "霍爾木茲海峽油輪襲擊事件、美國撤銷伊朗石油銷售豁免以及三星因獲利了結而遭拋售，導致油價和債券收益率上漲，美股指下挫。美股芯片股領跌。費城半導體指數大跌 4.9%，美股存儲芯片指數跌 6.8%。英特爾、泰瑞達大跌 10%，邁威爾科技、西部數據、閃迪均跌逾 7%。英偉達則逆市收漲 0.71%。Meta 推出 AI 圖像生成，股價漲 2.55%，領漲科技七巨頭。" datetime: "2026-07-07T23:35:34.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/291985620.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/291985620.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/291985620.md) --- # 早餐 | 芯片存儲股領跌美股！邁威爾、閃迪跌超 7% ## 市場概述 霍爾木茲海峽油輪襲擊事件、美國撤銷伊朗石油銷售豁免以及三星因獲利了結而遭拋售，導致油價和債券收益率上漲，美股指下挫。 標普 500 收跌 0.4%，納指跌超 1%，納指 100 盤中跌超 2%。美股芯片股領跌。費城半導體指數大跌 4.9%，美股存儲芯片指數跌 6.8%。 英特爾、泰瑞達大跌 10%，邁威爾科技、西部數據、閃迪均跌逾 7%。英偉達則逆市收漲 0.71%。Meta 推出 AI 圖像生成，股價漲 2.55%，領漲科技七巨頭。 美債收益率全線上行超過 6 個基點，10 年期美債收益率報 4.54%，30 年期突破 5% 關口。美元漲 0.2%，日元走 V，基本持平於 162。比特幣早盤一度走高，但盤中回吐漲幅、徘徊於 63800 美元附近。 美國撤銷伊朗石油銷售豁免，WTI 原油期貨收漲逾 2.7% 至 70.44 美元/桶，布倫特原油漲幅達 3% 至 74.16 美元/桶。現貨黃金大跌 1.2%，現貨白銀大跌 4%。 亞洲時段，滬指年內 “四失” 4000 點，半導體產業鏈逆勢活躍，四大行尾盤拉昇，快手下挫 12% 領跌科網股。 ## 要聞 > **中國** > > 中國人民銀行行長潘功勝：支持更多優質企業到香港上市和發債，債券通 “南向通” 年度投資淨額度提升至 8000 億元。 > > 中國央行6 月買入 48 萬盎司黃金，創 2023 年 10 月以來最高紀錄，連續 20 個月增持！ > > 李家超：香港黃金中央清算系統週二開始試運行，考慮開發新的人民幣黃金期貨合約。 > > 便宜又能打！美國企業越來越愛用中國 AI，OpenRouter 平台佔比一度達到 46%。 > > 韓國炒股團買爆 “中國 AI 股”。 > > 著名經濟學家高善文逝世，終年 55 歲。 > > **海外** > > 美國撤銷伊朗石油銷售豁免，美軍稱開始對伊發動強力打擊，美官員稱，伊朗近日在霍爾木茲海峽向三艘商船開火，這一行為 “完全不可接受”。 > > 法債收益率飆升，上訴法院大幅縮短參選禁令，勒龐宣佈 2027 競選法國總統。 > > 三星電子Q2 季度利潤飆升 19 倍，超越英偉達成 “全球最賺錢公司”；股價重挫 8%，完美財報讓 “買預期賣事實” 再度上演。 > > 被曝 Copilot“瘦身” 後微軟又傳 “自力更生” 降本：用自研 AI 替換 OpenAI 和 Anthropic 模型。 > > Meta AI 大戰再落一子：新圖像模型 Muse 全面接入 Instagram、WhatsApp，廣告商也能用。 > > “我們沒有看空英偉達”！SemiAnalysis又發小作文：“AI 央行” 英偉達撬動 7 萬億債務雪球。 > > 躋身納指 100+ 六大投行唱多也沒用：SpaceX跌近 7% 創上市來新低，450 億算力合同面臨 “斷供” 風險。 > > 曾高調預警 AI 將引發大規模失業的奧特曼、阿莫迪等科技巨頭紛紛改口，從 “就業末日論” 轉向 “生產力提升論”。 ## 市場收報 歐美股市：標普 500 跌幅 0.45%，報 7503.85 點。道指跌幅 0.25%，報 52925.15 點，脱離收盤歷史最高位。納指跌幅 1.16%，報 25818.69 點。歐洲 STOXX 600 指數收跌 0.65%，報 646.29 點。 A 股：上證指數收報 3990.24 點，跌 1.26%。深證成指收報 15225.11 點，跌 1.24%。創業板指收報 3911.91 點，跌 0.94%。 債市：美國 10 年期國債收益率漲 6.78 個基點，報 4.5371%。兩年期美債收益率漲 6.85 個基點，報 4.1786%。 商品：WTI 8 月原油期貨收漲 2.76%，報 70.44 美元/桶。布倫特 9 月原油期貨收漲 3.01%，報 74.16 美元/桶。現貨黃金跌 1.47%，報 4104.15 美元/盎司。現貨白銀跌 3.38%，報 59.9587 美元/盎司。 ## 要聞詳情 ### **全球重磅** #### **中國** 中國人民銀行行長潘功勝：支持更多優質企業到香港上市和發債，債券通 “南向通” 年度投資淨額度提升至 8000 億元。潘功勝表示，債券通"南向通"年度淨額度從 5000 億元大幅提升至 8000 億元，同時將債券納入回購支持範圍，產品擴展至港幣及人民幣相關債券並輻射澳門市場。央行還將支持更多優質內地企業赴港上市發債，持續深化粵港澳大灣區金融合作。 中國央行 6 月買入 48 萬盎司黃金，創 2023 年 10 月以來最高紀錄，連續 20 個月增持！中國 6 月末黃金儲備報 7544 萬盎司（約 2346.446 噸），環比增加 48 萬盎司（約 14.93 噸），5 月末黃金儲備報 7496 萬盎司（約 2331.52 噸），為連續第 20 個月增持黃金。 李家超：香港黃金中央清算系統週二開始試運行，考慮開發新的人民幣黃金期貨合約。行政長官李家超 7 月 7 日宣佈，香港黃金中央清算系統當日開始試運行，並透露港交所將與中國央行簽署跨境人民幣支付清算諒解備忘錄，同時考慮開發新的人民幣黃金期貨合約。新系統上線的同時，港交所宣佈自 7 月 6 日起豁免黃金期貨相關費用，豁免期為一年，意在激活本地黃金期貨市場，降低市場參與成本。 便宜又能打！美國企業越來越愛用中國 AI，OpenRouter 平台佔比一度達到 46%。中國 AI 模型正以"白菜價"殺入美國企業市場——比 Anthropic、OpenAI 便宜 60% 至 90%，性能差距卻已縮至"六到九個月"。開發者平台 OpenRouter 數據顯示，美企使用中國模型的佔比從 4.5% 驟升至峯值 46%。創業公司 Lindy 一鍵切換 DeepSeek，數月省下數百萬美元。這場價格驅動的遷移潮，正在重塑全球 AI 競爭格局。 韓國炒股團買爆 “中國 AI 股”。只買韓國 AI 概念股，已經裝不下韓國散户的上車焦慮。從 MiniMax 到瀾起科技、北方華創，再到機器人 ETF 和電網設備 ETF，韓國散户買入的中國資產逐漸沿着 AI 產業鏈鋪開。 著名經濟學家高善文逝世，終年 55 歲。記者據多方證實，國投證券前首席經濟學家高善文因病去世，享年 55 歲。 #### **海外** 霍爾木茲衝擊波！美國撤銷伊朗石油銷售豁免，美軍稱開始對伊發動強力打擊。美國財政部宣佈撤銷截至 8 月下旬的為期 60 天伊朗能源限制豁免後，原油一度漲 6%。美官員稱，伊朗近日在霍爾木茲海峽向三艘商船開火，這一行為 “完全不可接受”，將招致相應後果；美方仍在誠意推進達成美伊最終協議；美軍稱，一系列強力打擊是對伊襲商船的回應，伊方明顯違反停火協議。伊朗最高領袖顧問稱，美國將把談判引向失敗、正試圖在海峽開闢替代航道。 - 霍爾木茲海峽風險重燃？卡塔爾 LNG 貨輪遭導彈襲擊，國際油價小幅拉昇。霍爾木茲海峽局勢升級，一艘滿載卡塔爾 LNG 運輸船遭襲起火，引發市場對能源供應中斷擔憂。市場預計海峽通航恢復將慢於預期，美伊談判前景再添不確定性。 法債收益率飆升！上訴法院大幅縮短參選禁令，勒龐宣佈 2027 競選法國總統。法國上訴法院將極右翼領導人勒龐的參選禁令期縮短至她已服滿的 15 個月，為她參加大選掃清最大法律障礙。法院維持有罪判決，但認為已執行的禁令足以彌補損害。勒龐可能需戴電子腳鐐，競選面臨挑戰。勒龐稱將就裁決上訴，因此不必戴腳鐐競選。裁決公佈後，法國國債收益率走高，市場重新評估未來政治與財政風險，2027 年大選提前升温。 三星電子 Q2 季度利潤飆升 19 倍，超越英偉達成 “全球最賺錢公司”。三星電子初步業績報告顯示，截至 6 月的第二季度初步營業利潤達 89.4 萬億韓元（約 580 億美元），不僅遠超分析師平均預期的 84.2 萬億韓元，更高於 2025 年全年業績。同期營收為 171 萬億韓元，高於市場預期的 169.2 萬億韓元。三星預計將於本月底發佈包含淨利潤及各業務部門細分數據的完整財報。 - 利潤暴增 19 倍、股價卻重挫 8%：三星完美財報讓 “買預期賣事實” 再度上演？三星初步業績顯示，二季度營業利潤同比暴增 19 倍至 89.4 萬億韓元，全面超預期，卻換來股價單日暴跌 8%。“買預期賣事實” 的邏輯之外，Meta 暗示 AI 資本支出設上限、亞洲存儲加速追趕、代工業務虧損擴大……高光財報背後，存儲神話的裂縫正在顯現。 - 當市場"提前定價了完美"，三星業績再好也不夠好了。三星二季度利潤暴增 19 倍創紀錄，股價卻單日重挫。原因在於市場已提前定價 “完美”，上演 “買預期賣事實”。高估值下，微小的營收缺口、代工虧損隱憂及對 AI 資本開支見頂的擔憂被放大。市場邏輯已從看利潤增速轉向看現金流與股東回報，最終觸發資金獲利了結。 - 韓股去槓桿的靴子，這次真要落了？韓國散户 60 萬億韓元槓桿，幾乎全壓在三星與 SK 海力士兩隻股票上。單股槓桿 ETF 上市即爆，監管院長公開"後悔"，跨黨派議員喊退市，這次，監管親手按下引爆鍵，市場分水嶺或在 7 月 10 日。 被曝 Copilot“瘦身” 後微軟又傳 “自力更生” 降本：用自研 AI 替換 OpenAI 和 Anthropic 模型。據報道，微軟已開始在 Excel 和 Outlook 等主力辦公 App 中以內部自研的 MAI 模型替代 OpenAI 和 Anthropic 的模型，每週通過 MAI 模型處理的 AI 提示詞已達數萬條量級。 Meta AI 大戰再落一子：新圖像模型 Muse 全面接入 Instagram、WhatsApp，廣告商也能用。Meta 首次將 Instagram 社交關係與 AI 圖像生成深度結合，用户可基於好友或創作者公開發布的 Instagram 內容生成相關圖像；同時提供禁止他人 AI 二創的選項，回應版權和隱私爭議，併為所有 AI 生成圖片添加不可見數字水印。 “我們沒有看空英偉達”！SemiAnalysis 又發小作文：“AI 央行” 英偉達撬動 7 萬億債務雪球。昨天剛爆料英偉達 “Kyber 機架” 項目延遲，今天 SemiAnalysis 又甩出重磅預測：2029 年 AI 債務將突破 7 萬億美元。英偉達正以自己 “AA 級” 信用為這筆天量融資兜底，化身 “AI 央行”。而這家被網友質疑 “發完看空報告就發 ETF” 的機構回應：“我們沒有看空英偉達，只是在捕捉技術細節。”——爭議越大，關注越大。 躋身納指 100+ 六大投行唱多也沒用：SpaceX 跌近 7% 創上市來新低，450 億算力合同面臨 “斷供” 風險。SpaceX AI 算力佈局面臨短期不確定性，一項訴訟正在尋求法院命令 SpaceX 停止運行為 Colossus 2 數據中心供電的燃氣輪機，理由是這些設備運營前未獲得所需許可。大摩等六券商近期覆蓋 SpaceX，給予買入或同等評級。股價週二大跌體現市場擔憂 SpaceX 估值、解禁壓力與 AI 投資回報。 奧特曼認錯、阿莫迪改口：AI 失業恐慌是一場 “狼來了”？曾高調預警 AI 將引發大規模失業的奧特曼、阿莫迪等科技巨頭紛紛改口，從 “就業末日論” 轉向 “生產力提升論”。隨着 IPO、輿論和現實數據的變化，AI 失業恐慌是否只是一次被放大的 “狼來了”，正引發市場重新審視。 #### **研報精選** 這個夏天全球市場焦點：科技巨頭財報，暴跌的油價，沃什動向，美國經濟基本面。摩根大通全球基本面研究聯合負責人 Stephen Dulake 列出十大市場關注焦點，涵蓋科技巨頭二季報、油價大幅下跌、美聯儲主席沃什政策走向以及美國經濟基本面。研報指出，市場當前正在進行真實的分化定價，主動管理者面臨挑戰與機遇並存的複雜局面。 華爾街分析師警告：美股正形成"雙重泡沫"，一旦破裂或引發 30%-50% 暴跌。美股 AI 熱潮下暗流湧動。華爾街分析師發出罕見雙重警告：當前美股不僅存在價格泡沫，更隱藏着盈利泡沫。若將企業盈利修正至歷史正常增速，標普 500 估值將飆升至 67.6 倍市盈率，超越美國史上所有資產泡沫峯值。一旦泡沫破裂，股市或暴跌 50%。 AI 交易和高利率，下半年必須有一個先死？2026 年上半年，傳統的防禦性避險資產集體大跌，而全球實際收益率卻一路高歌猛進。前華爾街頂級宏觀策略師 David Woo 警告：AI 交易與高實際利率正陷入你死我活的終極博弈——強勁經濟數據推高利率，高利率反噬 AI 泡沫。下半年，兩者必有一個先"認輸"，市場拐點迫在眉睫。 這可能是 AI 行情見頂的最重要信號——借鑑互聯網泡沫時期日本的教訓。覆盤互聯網泡沫時期日本股市的表現後，摩根士丹利發現，判斷本土 AI 行情是否見頂，關鍵不在估值，而在外資流向。一旦海外資金由淨買入轉為淨賣出、本土資金接盤，市場將更接近互聯網泡沫破裂前夕。 大摩告訴客户：是時候 “賣芯片、買雲”，“存儲” 類似 “白銀” 見頂。摩根士丹利策略師 Michael 將半導體股票走勢類比白銀，二者均經歷拋物線式上漲，均具有大宗商品屬性，當前調整或仍未結束，存儲芯片（Memory）首當其衝。他同時看好消費可選、區域銀行、交通運輸和生物科技，認為市場領漲力量理應從 AI 資本開支受益者向更廣泛板塊擴散。 存儲 “漲到頭” 了嗎？大摩亞太區科技團隊認為，存儲芯片行業正逼近"變化速率頂峯"——DRAM 價格同比漲幅收窄、庫存改善趨平、EPS 修正廣度觸頂。短期面臨倉位集中、波動加劇、資金輪動壓力，股價或階段性承壓；長期仍看漲，預計 2027 年盈利增長 35-40%。關鍵驗證節點在於超大規模雲廠商能否維持資本支出指引。 德銀 2026“WOW 圖表” 來了：AI 狂飆背後，這些變化更值得警惕。德銀表示，2026 年半導體板塊迎來史詩級暴漲，日本鎧俠市值年增 46 倍，韓國股市總市值超越歐洲。但 AI 主導的繁榮背後暗流湧動，超算企業資本開支已超經營現金流。同時，美股估值逼近 1999 年極值，全球主要經濟體財政赤字未來五年預計將超 2008 年金融危機峯值。 #### **國內宏觀** 文化和旅遊部印發《旅遊強國建設 “十五五” 規劃》。規劃提出，到 2030 年，旅遊業高質量發展取得明顯成效，現代旅遊業體系更加完善，旅遊強國建設取得顯著進展；人民羣眾的旅遊獲得感、幸福感明顯增強，國內居民出遊人次達 83 億，國內出遊總花費達 7.7 萬億元；旅遊國際影響力顯著提升，入境旅遊人次達到 1.9 億、總花費超 1500 億美元。 部分龍頭股跌回 “924” 前水平，港股如何走出底部？港股自去年 10 月高點已回調逾 30%，互聯網板塊跌幅超 40%，部分龍頭股價跌回 “924” 前水平。這究竟是底部機會還是價值陷阱？中金從發現：恆科估值已破歷史均值一倍標準差，回購規模創 924 以來峯值，但整體指標距真正歷史大底仍有差距。短期反彈催化劑或來自美債利率回落、資金再平衡及財政邊際發力。 證監會對安某編造傳播涉中公教育虛假信息立案調查。證監會現已查明，7 月 2 日，安某（男，網名：南京路寶寶總）編造傳播涉及上市公司中公教育的虛假誤導性信息，嚴重擾亂證券市場秩序，嚴重破壞公序良俗，涉嫌違反證券法，我會決定對安某立案調查。下一步，我會將在全面調查的基礎上嚴肅追究相關當事人的違法責任。涉嫌犯罪的，依法移送公安機關。 #### **國內公司** 浪潮信息：預計上半年淨利潤 26 億-31 億元，同比增長 226%-288%。浪潮信息預計 2026 年上半年歸屬於上市公司股東的淨利潤為 26 億元至 31 億元，同比增長 226% 至 288%；扣除非經常性損益後的淨利潤為 20.55 億元至 25.55 億元，同比增長 206% 至 280%。基本每股收益預計達 1.77 元至 2.11 元，較上年同期的 0.54 元顯著提升。 #### **海外宏觀** 史上最受質疑的市場新高：標普創新高，機構持倉卻接近一年最低水平。標普 500 近日再創新高，但機構資金並未追漲。高盛等數據顯示，對沖基金槓桿率接近一年低點、主動基金持續減倉，科技股連遭拋售，市場寬度明顯收窄。這輪新高由少數權重股支撐，後續走勢仍取決於增量資金是否入場。 美國消費者通脹預期再度升温！紐約聯儲調查：一年期升至 2023 年 9 月以來最高，醫療和房租成最大擔憂。紐約聯儲調查顯示，美國 6 月一年期通脹預期升至 3.7%，為 2023 年 9 月以來最高；三年期預期升至 3.3%，為 2022 年 6 月以來最高，醫療和房租上漲是主因。五年期預期持穩於 3.0%。儘管通脹升温，消費者對財務、就業和股市的信心反而改善，失業預期下降，收入增長預期升至 2.8%，股市樂觀情緒達多年高位。 內塔尼亞胡喊話特朗普：不許給土耳其 F-35 戰機！不然將打破中東力量平衡；埃爾多安：以色列 “好戰成癮”。以色列總理內塔尼亞胡公開向特朗普喊話，要求阻止向土耳其出售 F-35 或發動機，稱此舉將打破中東力量平衡。然而美國已通知國會，計劃以逾 7 億美元向土耳其出售通用電氣戰機引擎，為其國產第五代戰機"可汗"提供動力。北約峯會在即，特朗普更暗示將給土耳其帶去"大驚喜"——美土關係破冰，令以色列如坐針氈。 日本名義工資再次上漲 3%，創 1992 年以來最長期連續增長記錄。日本名義工資創三十年最長連增紀錄，5 月同比漲 3.2%，實際工資連續五個月正增長——然而家庭支出卻連跌六個月，中小企業因勞動力短缺破產數量更創歷史新高。工資繁榮與消費萎靡的深層撕裂，12 月前再度加息的概率已飆升至 88%。 EIA 猛砍今明年油價預期，料霍爾木茲到年底基本恢復正常、AI 熱潮推動美國用電量連年新高。據 EIA 報告，今年布油和美油的預期價均較一個月前下調近 14%，降至 82 美元和 76.26 美元/桶，明年預期價下調 18% 左右，降至 65 美元和 60.76 美元/桶；隨着 AI 數據中心持續擴張，今年商業用户的用電需求將史上首次超過住宅用户；今年美國原油預期產量略為上調至 1380 萬桶/日，頁岩油擴張料放緩，明年預期產量略下調至 1400 萬桶/日，今明兩年全球產量預期均上調、需求預期均下調。 #### **海外公司** 美銀回應 “英偉達 Kyber 機架延遲”：擔憂合理，但 PCB/CCL/基板需求強勁，視調整為買點。英偉達 Kyber 機架延遲消息重擊中國台灣半導體供應鏈，CCL、PCB 等板塊單日重挫 8-9%。但美銀稱：此次下跌本質是 “供應約束下的需求縮量” 而非趨勢逆轉，高端 CCL 與 ABF 基板供不應求格局將延續至 2027 年底。成本佔比低、供給擴產慢，跌出來的才是買點。 如何交易 SK 海力士美股上市？瑞銀：買 ADR，拋韓股。SK 海力士 ADR 即將登陸美股，瑞銀直接喊出"做多 ADR、做空韓股"的套利策略。邏輯清晰：ADR 持倉成本更低、全球准入更廣，而換股機制的潛在限制或使溢價長期存在——台積電 ADR 至今仍較中國台灣本地股溢價 16% 即為先例。 蘋果摺疊屏已在量產。富士康已在贛州、深圳龍華等多地密集招工備產，知名分析師郭明錤預測 2026 年下半年出貨量將達 700 萬至 800 萬台。與此同時，藍思科技、凱盛科技、宜安科技、精研科技等國內供應鏈企業紛紛披露出貨進展，從 UTG 蓋板到液態金屬鉸鏈主軸，一條完整的摺疊屏產業鏈正加速集結。 持有全球 4% 的比特幣！市場緊盯 MSTR“賣幣邏輯”，股價一年已跌 75%。Strategy 的核心估值指標 mNAV 已跌破 1，意味着市場對其估值已低於其比特幣持倉價值，這從根本上動搖了其"以溢價股票換取比特幣"的商業邏輯。公司已打破 “永不賣幣” 承諾，開始套現支付股息。市場高度警惕其現金流枯竭後可能引發的系統性拋售危機。 數據造假、致命事故、債台高築，全球最大銅礦主之一 Codelco 面臨歷史性抉擇。智利國家銅業公司（Codelco）深陷 250 億美元債務、產量新低及礦難造假危機。面對全球銅結構性缺口擴大的歷史機遇，公司面臨抉擇：是固守 “規模優先” 的國有使命繼續擴產，還是徹底轉向 “盈利優先” 戰略，通過出售資產、引入合作來斷臂求生。 ## 今日要聞前瞻 美聯儲公佈貨幣政策會議紀要。 IMF 發佈《世界經濟展望》更新版本。 天數智芯、智譜首批基石限售股解禁。 2026 中國互聯網大會舉行。 美國上週 EIA 原油庫存。 <全文完\> ### 相關股票 - [.SPX.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/.SPX.US.md) - [.IXIC.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/.IXIC.US.md) - [.NDX.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/.NDX.US.md) - [INTC.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/INTC.US.md) - [TER.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/TER.US.md) - [MRVL.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/MRVL.US.md) - [WDC.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/WDC.US.md) - [SNDK.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/SNDK.US.md) - [NVDA.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/NVDA.US.md) - [META.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/META.US.md) - [01024.HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/01024.HK.md) - 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