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title: "微軟和亞馬遜被排除在外；美光科技加入：ClearBridge 進行了一項重大 AI 投資"
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description: "ClearBridge Investments 在美光科技（MU）上建立了頭寸，同時減少了對微軟（MSFT）和亞馬遜（AMZN）的投資，並退出了對財捷（INTU）的投資，理由是人工智能對税務軟件的潛在影響。該公司認為人工智能基礎設施是一個關鍵的增長驅動力，強調美光科技在數據中心內存需求方面的戰略價值，儘管近期股價波動較大。ClearBridge 還增加了對谷歌、Arista Networks、黑石集團和特斯拉的持股"
datetime: "2026-07-08T13:23:50.000Z"
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# 微軟和亞馬遜被排除在外；美光科技加入：ClearBridge 進行了一項重大 AI 投資

資產管理公司 ClearBridge Investments 在第二季度披露了幾項投資組合變動，開始新建對美光科技（Micron，MU）的持倉，同時削減了對微軟（Microsoft，MSFT）和亞馬遜（Amazon，AMZN）的持倉。該公司還退出了對財捷（Intuit，INTU）的投資，表示人工智能可能會削弱該公司税務業務的部分領域。

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ClearBridge 繼續認為 AI 基礎設施是 2026 年下半年的關鍵增長驅動力。除了美光，該公司還增加了對谷歌（Alphabet，GOOGL）、Arista Networks（ANET）、黑石集團（Blackstone，BX）和特斯拉（Tesla，TSLA）的持倉。

## **為什麼 ClearBridge 選擇美光**

ClearBridge 稱美光為一個 "戰略性、差異化" 的 AI 投資。該公司表示，AI 數據中心需要比傳統計算系統更多的內存，這為內存芯片創造了強勁的需求前景。

此舉正值內存股票面臨急劇回調之際。美光的股價在過去五個交易日中下跌超過 17%，因為三星電子（Samsung Electronics，SSNLF）的強勁初步業績未能提振該行業。對 AI 支出的擔憂加上 SK 海力士（SK Hynix，HXSCL）計劃在美國上市也對市場情緒造成了壓力。

儘管近期拋售，華爾街對美光依然樂觀。摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師 Shawn Kim 最近稱此次回調為 "必要的重置"，而不是內存週期的結束。此外，美國銀行（Bank of America）分析師 Vivek Arya 重申了其買入評級，表示對內存定價和過剩的擔憂被誇大了。

## **華爾街對這些股票的看法是什麼？**

我們使用 TipRanks 股票比較工具對這些股票進行了比較。

分析師對美光、微軟、亞馬遜、谷歌和 Arista Networks 的看法最為樂觀，這五隻股票均獲得強烈買入的共識評級。美光的潛在上漲空間最高，約為 67%，其次是財捷 59%，微軟 45%，亞馬遜 30%，黑石 22%。

與此同時，財捷和黑石的評級為適度買入，而特斯拉的評級為持有。

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