Jefferies Financial Group Inc. 宣佈其 8.5 億歐元 4.500% 2033 年到期的高級票據的定價 | JEF 股票新聞

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紐約 --（商業資訊）-- 傑富瑞金融集團公司（NYSE: JEF）（“JFG”、“我們” 或 “我們的”）今天宣佈其公開發行的 8.5 億歐元的 4.500% 2033 年到期高級票據（“票據”）的定價，實際收益率為 4.544%，到期日為 2033 年 7 月 15 日。該發行預計將在 2026 年 7 月 15 日結算，前提是滿足慣例的交割條件。

預計將申請將票據納入愛爾蘭證券交易所有限公司的官方名單，作為 Euronext Dublin 交易，並在 Euronext Dublin 的全球交易市場上進行交易；任何上市均需獲得 Euronext Dublin 的批准。

JFG 打算將此次發行的淨收益用於一般企業用途。傑富瑞國際有限公司擔任此次票據發行的唯一全球協調人和聯合主承銷商，桑坦德銀行、花旗全球市場有限公司、法國外貿銀行、SMBC 國際銀行和法國興業銀行擔任聯合主承銷商，畢爾巴鄂比斯開銀行、BNY 美林資本市場、凱克銀行、丹斯克市場、滙豐銀行、意大利聯合信貸證券公司、國民西敏寺市場、斯堪的納維亞銀行、渣打銀行和意大利聯合信貸銀行擔任共同管理人。

此次票據的發行是根據有效的架構註冊聲明、基礎招股説明書和相關招股説明書補充進行的。招股説明書補充和基礎招股説明書的副本在可用時可通過撥打傑富瑞國際有限公司的免費電話 (877) 877-0696 或發送電子郵件至 DCMProspectuses@jefferies.com；或通過撥打桑坦德銀行的電話 34-91-257-2029，或發送電子郵件至 syndicate@gruposantander.com；或通過撥打花旗全球市場有限公司的免費電話 1-800-831-9146，或發送電子郵件至 prospectus@citi.com；或通過撥打法國外貿銀行的電話 +33 1 58 55 28 01，或發送電子郵件至 legal.bonds@natixis.com；或通過撥打 SMBC 國際銀行的電話 +44 (0) 20 4507 1000，或發送電子郵件至 GBLOSecuritiesLegal@gb.smbcgroup.com；或通過撥打法國興業銀行的電話 +33 (0) 1 42 13 32 16，或發送電子郵件至 eur-glba-syn-cap@sgcib.com。投資者還可以通過訪問美國證券交易委員會（“SEC”）網站 www.sec.gov 上的 EDGAR 免費獲取這些文件。

本新聞稿不構成出售要約或購買要約的邀請，也不應在任何州或其他司法管轄區進行這些證券的銷售，除非在任何此類州或其他司法管轄區的證券法下注冊或資格獲得之前。

本新聞稿不向英國公眾分發，且不得轉發給英國公眾。本新聞稿僅供具有投資相關專業經驗的人士分發，這些人士符合《2000 年金融服務與市場法》（Financial Services and Markets Act 2000）第 19(5) 條（金融推廣令）中定義的投資專業人士的定義，或符合金融推廣令第 49(2)(a) 至 (d) 條的規定，或在英國以外，或是根據金融推廣令可以合法傳達或分發的其他人士（所有這些人士統稱為 “相關人士”）。本新聞稿僅面向相關人士，非相關人士不得依賴或採取任何行動。與本新聞稿相關的任何投資或投資活動僅向相關人士提供，並且僅與相關人士進行。

關於傑富瑞金融集團公司

傑富瑞（NYSE: JEF）是全球領先的全方位投資銀行和資本市場公司之一。我們主要為上市公司、私營公司及其贊助商和所有者、機構投資者和政府實體提供服務。我們的服務通過我們對客户的持續關注、差異化的見解以及扁平靈活的運營結構得以增強。

前瞻性聲明

本新聞稿包含根據《1933 年證券法》第 27A 條及《1934 年證券交易法》第 21E 條修訂版的安全港條款定義的 “前瞻性聲明”。前瞻性聲明包括關於我們未來的陳述和非歷史事實的陳述。這些前瞻性聲明通常通過 “相信”、“期望”、“預期”、“可能”、“打算”、“展望”、“將”、“估計”、“預測”、“計劃”、“應該” 等詞語及其他類似詞語和表達來識別，並且受到許多假設、風險和不確定性的影響，這些因素會隨着時間的推移而變化。前瞻性聲明可能包含關於收入、收益、運營、安排和其他結果的信念、目標、意圖和期望，並可能包括未來表現、計劃和目標的陳述。前瞻性聲明還包括與我們未來發展業務和產品的戰略相關的陳述。前瞻性聲明僅在作出之日有效；我們不承擔任何義務，也不承諾更新任何前瞻性聲明。此外，由於前瞻性聲明僅代表我們對未來事件的信念，而許多事件本質上是不確定的，因此實際結果或結果可能與這些前瞻性聲明中指示的預期結果或結果存在重大差異。有關重要因素的信息，包括可能導致實際結果或結果與我們前瞻性聲明中的結果存在重大差異的風險因素，包含在我們向 SEC 提交的報告中，包括我們於 2026 年 4 月 7 日向 SEC 提交的截至 2026 年 2 月 28 日的季度報告（Form 10-Q）。您應當與我們向 SEC 提交或提供的報告一起閲讀和解釋任何前瞻性聲明。過去的表現可能無法指示未來的結果。不同類型的投資涉及不同程度的風險。因此，不應假設任何特定投資或投資策略的未來表現將是盈利的或等同於相應的指示表現水平。

在 businesswire.com 查看源版本：https://www.businesswire.com/news/home/20260708311845/en/

如有諮詢，請聯繫：

Jonathan Freedman

市場營銷與傳播負責人

Jefferies Financial Group Inc.

mediacontact@jefferies.com

來源：Jefferies Financial Group Inc.