瑞思邁：MatrixCare 的剝離提升了 SaaS 的增長前景，支持其有吸引力的估值，並重申買入評級
我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。威廉·布萊爾分析師布蘭登·瓦茲奎茲重申了對瑞思邁（ResMed，股票代碼：RMD）的買入評級，指出剝離 MatrixCare 將成為改善軟件即服務（SaaS）增長和吸引估值的催化劑。此次出售移除了表現不佳的資產，預計到 2027 財年將推動高單位數的 SaaS 增長。結合計劃的股票回購和約 16 倍的每股收益倍數，風險回報特徵是有利的。美國銀行證券也維持了買入評級，目標價為 320 美元
威廉·布萊爾分析師布蘭登·瓦茲奎茲重申了對 RMD 股票的看漲立場，今天給予了買入評級。
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布蘭登·瓦茲奎茲給予買入評級是基於與 ResMed 的投資組合重塑和估值相關的多種因素。MatrixCare 的出售消除了一個增長緩慢、表現不佳的資產，這對投資者對 ResMed 增長可持續性的信心造成了壓力，尤其是在其 SaaS 業務中，儘管該交易在短期內對每股收益略有稀釋。
與此同時，預計此次剝離將迅速改善 SaaS 增長率，因為該細分市場中剩餘的業務增長更快，並應推動 2027 財年的高單位數增長。結合計劃通過回購進行的資本回報以及暗示約 16 倍日曆每股收益的合理倍數的股價，瓦茲奎茲認為風險回報特徵具有吸引力，因此重申了對該股票的積極看法。
根據 TipRanks，瓦茲奎茲是一位平均回報率為-3.2% 且成功率為 40.25% 的分析師。他覆蓋醫療保健行業，專注於 Resmed、PROCEPT BioRobotics 和愛德華生命科學等股票。
在今天發佈的另一份報告中，美國銀行證券也重申了對該股票的買入評級，目標價為 320.00 美元。