GH Power，這家開創性的清潔能源和關鍵材料公司，將通過與 Matinas 生物製藥的業務合併而上市 | MTNB 股票新聞

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在交易完成後，新成立的上市公司將專注於繼續開發和擴大 GH Power 的技術平台，在北美和歐洲擴展項目開發活動，並推動在能源、工業和關鍵材料應用中的商業部署機會

多倫多 --（商業新聞）-- GH Power Inc.（“GH Power”） 今天宣佈已與 Matinas BioPharma Holdings, Inc.（紐約證券交易所：MTNB）（“Matinas”）簽署了一項最終的商業合併協議（“商業合併協議”），擬進行的業務合併預計將導致一家在紐約證券交易所上市的、專注於推進 GH Power 的模塊化反應堆技術及相關氫氣、熱能、電力和先進材料平台的關鍵礦物和清潔能源公司。

根據商業合併協議，預計在商業合併完成時或之前成立的新安大略公司將被命名為 GH Power International（“GHP International”），將成為 GH Power 和 Matinas 的上市母公司。在第一步中，根據安大略省《商業公司法》第 182 條的安排計劃，GHP International 的全資安大略子公司將與 GH Power 合併，形成一個合併公司，該公司將是 GHP International 的全資子公司。緊接着，GHP International 的全資特拉華州子公司將與 Matinas 合併，Matinas 將作為 GHP International 的全資子公司存續。

GH Power 開發了專有的模塊化反應堆系統，將廢金屬和水轉化為高純度鋁土礦、清潔氫氣和熱能。公司的技術旨在滿足對後端電力、關鍵礦物生產的本土化以及工業脱碳日益增長的需求。在商業合併完成後，合併公司預計將專注於加速 GH Power 專有技術平台的商業化和部署，擴大在北美和歐洲主要市場的項目開發和戰略合作伙伴關係，並在快速增長的清潔能源、綠色氫氣、工業脱碳和關鍵材料市場中追求商業部署機會。合併公司預計將利用對公共資本市場的訪問來支持其增長戰略，並推進多樣化商業項目管道的發展。

“這筆交易標誌着 GH Power 的一個重要里程碑，反映了多年的技術開發、工程和執行，” GH Power 首席執行官 David White 表示。“成為一家上市公司預計將增強我們獲取資本的能力，提高我們的戰略能見度，並加速我們專有模塊化反應堆技術的商業化。我們專注於在工業應用中部署我們的技術，擴大我們的戰略合作伙伴關係，並進入對關鍵礦物、後端電力和綠色氫氣需求持續增長的新市場。我們相信這筆交易使 GH Power 能夠執行其商業管道，併為客户和股東提供可持續的長期價值。”

“經過全面審查戰略選擇，我們的董事會得出結論，這筆交易代表了一個引人注目的戰略機會，以最大化我們股東的長期價值，” Matinas 首席執行官 Jerome D. Jabbour 表示。“我們相信這筆交易使我們的股東能夠參與一家專注於先進清潔能源、綠色氫氣和關鍵礦物的創新公司——這些市場吸引了大量全球投資，並預計將經歷顯著的長期增長——同時通過將我們的 LNC 技術平台和 MAT2203 出售給 Azurity 來釋放其價值。”

在擬議的業務合併中，GH Power 正在尋求進行一項公共股權融資，預計總收益至少為 1500 萬美元（“PIPE 融資”），其完成是商業合併完成的條件。PIPE 融資預計將支持合併公司加速 GH Power 專有技術平台的商業化和部署，擴大在北美和歐洲主要市場的項目開發和戰略合作伙伴關係，並在清潔能源、綠色氫氣和關鍵材料市場中追求商業部署機會。

交易條款

根據商業合併協議的條款，現有 GH Power 股東預計在交易完成後將擁有 GHP International 約 91% 的流通股權，而現有 Matinas 股東預計在交易完成後將擁有 GHP International 約 9% 的流通股權，以上計算均基於完全稀釋基礎，使用國庫股票法，並根據商業合併協議和安排計劃中規定的某些假設和調整機制進行調整，包括 GH Power 或 Matinas 在交易完成前籌集的資本和某些其他發行。

在業務合併的生效時，預計每一股已發行的 Matinas 普通股將轉換為獲得 0.1 股 GHP International 普通股的權利，而每一股已發行的 Matinas 優先股預計將被取消並按轉換比例轉換為相同的每股對價，具體情況須遵循業務合併協議的條款和條件。已發行的 Matinas 股票期權和認股權證將由 GHP International 承接，並轉換為獲取 GHP International 普通股的期權和認股權證，已發行的 GH Power 證券將根據業務合併協議和安排計劃中規定的交換比例，交換為 GHP International 普通股。

GH Power、Matinas、GHP International 及合併子公司的董事會已一致批准擬議的業務合併。與業務合併協議的簽署同時，Matinas 的某些董事、高管和股東以及 GH Power 的某些董事、高管和股東簽署了投票和支持協議，協議中他們同意在其中包括的條款和條件下，投票支持業務合併協議、安排計劃及相關交易，並反對任何可能妨礙交易的競爭收購提案或其他行動。此外，某些 Matinas 股東和 GH Power 股東已同意對他們在交易中獲得的 GHP International 證券施加慣例鎖定限制。

擬議交易預計將在 2026 年第四季度完成，前提是滿足或放棄慣例的成交條件，包括但不限於 Matinas 股東的批准、所需的 GH Power 證券持有人的批准、與安排計劃相關的安大略省法院批准、在美國證券交易委員會（“SEC”）提交的 F-4 表格註冊聲明的有效性，包括其中包含的代理聲明/招股説明書、GHP International 在成交時符合外國私人發行人的資格、GH Power 完成融資以獲得至少 1500 萬美元的總收益，以及 GHP International 普通股在 NYSE American 上市的批准。

在業務合併完成後，預計 GHP International 的董事會將由五名董事組成，其中四名由 GH Power 指定，一名由 Matinas 指定。

業務合併協議包含 GH Power、Matinas、GHP International 及合併子公司所作的慣例陳述、保證和契約，包括關於在過渡期間的業務開展、非招攬義務（受允許 Matinas 董事會在符合其信託責任的情況下回應未經請求的優越報價的例外）以及 F-4 表格註冊聲明的準備、提交和有效性。業務合併協議還包含 GH Power 和 Matinas 的某些終止權利，包括如果在 2026 年 12 月 31 日之前未完成成交，任一方有權終止（在特定情況下可延長）。

有關擬議交易的更多信息將包含在 Matinas 向 SEC 提交的 8-K 表格的當前報告中。投資者和其他感興趣的各方被敦促查看 8-K 表格及其附帶的附件，詳細瞭解擬議交易的條款和條件，這些信息將在 SEC 的網站 www.sec.gov 上提供。

與業務合併相關，Matinas 於 2026 年 7 月 10 日簽署了一份最終股票購買協議，根據該協議，Azurity Pharmaceuticals, Inc.（“Azurity”）將以 400 萬美元的現金對價收購 Matinas BioPharma Nanotechnologies, Inc.的所有已發行和流通的股權，後者是 Matinas 的全資子公司，開發其脂質納米晶體藥物遞送技術和主要產品候選 MAT2203，協議還包括高達 1750 萬美元的潛在里程碑付款和未來的中低個位數特許權使用費（“股票出售”）。股票出售的完成需獲得 Matinas 股東的批准及滿足慣例的成交條件，包括業務合併成交條件的滿足。

顧問

Jett Capital Advisors, LLC 擔任 GH Power 的財務顧問，同時也是主要配售代理和資本市場顧問。Bevilacqua, PLLC 擔任 GH Power 的法律顧問。Lowenstein Sandler LLP 擔任 Matinas BioPharma 的法律顧問。

關於 GH Power

GH Power 是一家關鍵礦物和清潔能源技術公司，開發專有的模塊化反應堆系統，將回收金屬和水轉化為高純度鋁土礦、清潔氫氣和熱能。GH Power 的技術旨在實現關鍵礦物的更可持續生產，同時支持工業脱碳和後端能源解決方案。通過戰略合作伙伴關係和商業部署，GH Power 正在推動其技術在先進材料和分佈式能源市場的應用。

關於 Matinas BioPharma

Matinas BioPharma 是一家生物製藥公司，專注於利用其脂質納米晶體（LNC）平台遞送技術提供突破性療法。Matinas 的普通股在 NYSE American 上市，股票代碼為 “MTNB”。

更多信息及獲取途徑

關於擬議的業務合併及相關股東批准，包括股票出售的批准，Matinas、GH Power 和 GHP International 預計將向美國證券交易委員會（SEC）提交一份 F-4 表格的註冊聲明，其中包含針對 Matinas 股東的初步代理聲明，同時也構成 GHP International 的初步招股説明書，其證券預計將在業務合併和股票出售完成後在紐約證券交易所美國板上市。在註冊聲明被宣佈生效後，Matinas 將向其股東郵寄一份最終的代理聲明/招股説明書。投資者、股東和其他相關人士被敦促在可用時閲讀代理聲明/招股説明書及其他提交給 SEC 的文件，因為這些文件將包含關於擬議的業務合併、股票出售及相關事項的重要信息。Matinas 股東可以通過向 jjabbour@MatinasBioPharma.com 提出請求，免費獲取代理聲明/招股説明書（在可用時）及其他由 Matinas 或 GHP International 提交給 SEC 的文件。這些文件一旦可用，也可以在 SEC 的網站 www.sec.gov 上免費獲取。

徵集參與者

根據 SEC 規則，Matinas、GH Power、GHP International 及其各自的董事、高級管理人員和其他管理層成員及員工，可能被視為參與與此處描述的擬議交易相關的 Matinas 股東的代理徵集。

投資者和證券持有人可以在 2026 年 3 月 31 日提交給 SEC 的 2025 財年年度報告（Form 10-K）中獲取有關 Matinas 高級管理人員和董事的姓名、隸屬關係和利益的更詳細信息。有關可能被視為參與徵集的人員及其在此處描述的擬議交易中的利益的信息將在代理聲明/招股説明書及其他相關材料中列出，待其可用時。

無報價或徵集

本通訊不構成出售任何證券的報價或對購買任何證券的報價的徵集，也不構成對業務合併、股票出售或此處描述的任何其他交易的投票或批准的徵集，也不應在任何州或司法管轄區進行任何證券的銷售，若該報價、徵集或銷售在該司法管轄區的證券法下是非法的，且在註冊或資格之前。與擬議交易相關的證券的任何發行，除非通過符合 1933 年證券法第 10 條要求的招股説明書，或根據豁免，或在不受註冊要求約束的交易中，或根據加拿大證券法的適用招股説明書豁免進行。

前瞻性聲明

本新聞稿包含根據《1933 年證券法》第 27A 條和《1934 年證券交易法》第 21E 條修訂版的定義所述的某些前瞻性陳述，涉及 Matinas、GH Power 和 GHP International 之間的業務合併、Matinas 與 Azurity 之間的股票出售以及本文所述的其他交易。這些陳述包括但不限於關於業務合併和股票出售的預期收益和完成時間的陳述；GH Power 的資產、技術、開發計劃和商業機會；Matinas BioPharma Nanotechnologies, Inc.、MAT2203 和 LNC 技術平台；與股票出售相關的對價、里程碑付款、特許權使用費和許可收益；PIPE 融資；GHP International 的預期所有權、資本結構、董事會組成和上市情況；滿足交割條件；以及未來的財務狀況、業績和戰略。這些前瞻性陳述通常通過 “相信”、“預測”、“期望”、“預期”、“估計”、“打算”、“戰略”、“未來”、“機會”、“潛力”、“計劃”、“可能”、“應該”、“將”、“會”、“將繼續”、“可能導致” 等類似表達來識別。前瞻性陳述基於當前的期望和假設，並受到風險和不確定性的影響，這可能導致實際結果與預期有重大差異。這些風險包括但不限於業務合併或股票出售可能無法及時完成或根本無法完成的風險；未能滿足交割條件，包括 Matinas 股東批准、GH Power 證券持有人批准、安大略省法院批准、F-4 註冊聲明的有效性、PIPE 融資的完成和 GHP International 證券的上市；未能實現預期收益；未能收到與股票出售相關的對價、里程碑付款、特許權使用費或許可收益；與交易和成為上市公司相關的成本；商業、市場、財務、政治和監管條件的變化；與 GHP International 預期的運營和業務以及 Matinas BioPharma Nanotechnologies, Inc.的資產和業務相關的風險；在交易公告後可能對 Matinas、GH Power、GHP International、Azurity 或其他人提起的任何法律程序的結果；以及 Matinas 已提交或將提交給 SEC 的文件中討論的風險因素。Matinas、GH Power 和 GHP International 沒有義務更新任何前瞻性陳述，除非法律要求。

在 businesswire.com 查看源版本：https://www.businesswire.com/news/home/20260713979715/en/

投資者：

Info@ghpower.com

來源：GH Power Inc.