我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。LPL 金融控股宣佈，由首席執行官 Chris Berris 領導的 Buell 財富管理已加入其經紀 - 交易商和 RIA 平台。該團隊位於康涅狄格州的格拉斯頓伯裏，管理着約 3.7 億美元的資產，擁有五位經驗豐富的顧問。他們將繼續為 21 個州的客户提供服務，並指出 LPL 強大的運營基礎設施和支持模式是此次轉變的關鍵原因
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聖地亞哥，2026 年 7 月 15 日（環球新聞通訊社）——LPL Financial LLC 今天宣佈，Buell Wealth Management 的財務顧問已加入 LPL Financial 的經紀 - 交易商和註冊投資顧問（RIA）平台。該團隊報告稱，管理約 3.7 億美元的顧問、經紀和退休計劃資產 *，並從 Buell Securities Corporation 加入。
Buell Wealth Management 總部位於康涅狄格州格拉斯頓伯裏，由首席執行官 Chris Berris 領導，他在行業中擁有超過 40 年的經驗，自 1997 年以來一直擔任領導職務。他之前的顧問業務 Buell Securities Corporation 有着自 1921 年起的深厚根基。Buell Wealth Management 的五位顧問擁有 187 年的綜合經驗，平均在行業中工作 37 年。
他們現在已加入 LPL，隸屬於 Buell Wealth Management，將繼續為包括高淨值個人、退休人員和企業主在內的多元化客户羣提供服務，覆蓋 21 個州。
該實踐採用協作團隊模式，利用團隊的豐富經驗和多樣背景——包括在主要證券公司的經歷——提供跨市場部門和不斷變化的經濟條件的見解。顧問們定期分享知識和觀點，以確保客户獲得全面、明智的指導。
“我們的做法始終根植於傾聽和建立持久關係，” Berris 説。“我們花時間瞭解每位客户的完整財務狀況，並提供隨着他們需求變化而演變的個性化指導，幫助他們自信地朝着目標邁進。”
為什麼 Buell Wealth Management 選擇 LPL
Buell Wealth Management 選擇 LPL 是因為其強大的運營基礎設施、增強的能力和全面的支持模型。
“我們花了幾年時間評估適合我們業務和客户的長期解決方案，” Berris 説。“LPL 提供我們所需的服務、技術和運營支持，幫助簡化我們的業務，讓我們能更多地集中時間和精力服務客户。隨着 LPL 處理合規和後台運營等領域，我們有良好的基礎繼續提供客户所期望的高水平服務。”
LPL 首席增長官 Marc Cohen 表示：“我們很高興歡迎 Buell Wealth Management 加入 LPL。憑藉超過一個世紀的歷史和以深厚經驗和長期客户關係為特徵的團隊，他們致力於提供個性化指導和跨代規劃。我們期待支持他們的持續增長，提供他們所需的靈活性、資源和支持，以服務客户並發展業務。”
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關於 LPL Financial
LPL Financial Holdings Inc.（納斯達克：LPLA）是美國增長最快的財富管理公司之一。作為財務顧問中介市場的領導者，LPL 支持超過 32,000 名財務顧問和約 1,100 家金融機構的財富管理業務，代表約 800 萬美國人服務和保管約 2.3 萬億美元的經紀和顧問資產。該公司提供多種顧問加盟模型、投資解決方案、金融科技工具和實踐管理服務，確保顧問和機構能夠靈活選擇所需的商業模型、服務和技術資源，以運營繁榮的業務。有關 LPL 的更多信息，請訪問 www.lpl.com/。
通過 LPL Financial LLC（“LPL Financial”）提供的證券和顧問服務，LPL Financial 是一家註冊投資顧問和經紀 - 交易商。成員 FINRA/SIPC。 Buell Wealth Management 和 LPL Financial 是獨立實體。
在本通訊中，術語 “財務顧問” 和 “顧問” 用於指代與 LPL Financial 相關的註冊代表和/或投資顧問代表。
我們定期披露可能對股東重要的信息，您可以在我們網站的 “投資者關係” 或 “新聞稿” 部分找到。
* 價值基於 2025 年年底提供給 LPL 的資產和持有細節進行估算。*
媒體聯繫：
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