我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。Gorilla Technology Group Inc.（納斯達克代碼：GRRR）宣佈以 1.25 億美元的價格發行 7.50% 的無擔保可轉換高級債券，債券到期日為 2031 年。該債券的轉換價格約為每股 25.48 美元，預計將於 2026 年 7 月 17 日完成。淨收益將用於資助印度尼西亞的 NeutraDC Batam 數據中心項目及一般企業用途
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英國倫敦 --（Newsfile Corp. -2026 年 7 月 15 日）- Gorilla Technology Group Inc.（納斯達克：GRRR）（"Gorilla" 或 "公司"），是一家全球安全智能、網絡智能、商業智能、物聯網技術和數據中心解決方案提供商，今天宣佈發行總額為 1.25 億美元的 7.50% 高級無擔保可轉換債券 B 系列，到期日為 2031 年（"債券"）。
債券將通過 1933 年證券法第 4(a)(2) 條款進行私募，面向機構投資者，預計發行將在 2026 年 7 月 17 日左右完成，具體以慣常的成交條件為準。有關私募的更多細節將通過公司向證券交易委員會提交的 6-K 表格披露。
債券發行後將成為公司的高級無擔保債務，以其面值的 100% 發行，按年利率 7.50% 支付利息，利息每半年支付一次，債券將於 2031 年 6 月 15 日到期，除非根據條款提前轉換、贖回或回購。利息將以現金支付，或根據公司的選擇並符合特定條件，以公司的普通股支付。
債券的初始轉換率為每 1000 美元債券面值 39.2425 股普通股，相當於每股普通股約 25.4826 美元的初始轉換價格，並將在發生某些事件時進行調整。初始轉換價格比公司在 2026 年 7 月 14 日的普通股收盤價 16.77 美元溢價約 52%。轉換價格受兩個重置機制的影響：一是下調重置，底線為每股 8.00 美元；二是上調重置，封頂為每股 31.85325 美元，代表每股普通股比該收盤價溢價 90%。
公司計劃將發行的淨收益用於支付所需的預付款，以確保承諾的數據中心容量，並開始購買數據中心設備的股權部分，以便根據公司於 2026 年 6 月 23 日宣佈的 NeutraDC Batam 項目在印度尼西亞進行部署，任何剩餘收益將用於一般企業用途。
上述證券尚未根據 1933 年證券法註冊，未經註冊或適用的豁免，不能在美國提供或出售。公司已同意向 SEC 提交 F-3 表格的轉售註冊聲明，以註冊上述債券及可轉換債券所發行的普通股的轉售。
本新聞稿不構成出售任何證券的要約，也不構成購買任何證券的要約邀請，亦不應在任何此類要約、邀請或銷售被視為非法的州或轄區進行證券銷售。
關於 Gorilla Technology Group Inc.
Gorilla Technology Group Inc.（納斯達克：GRRR）總部位於英國倫敦，是一家全球安全智能、網絡智能、商業智能、物聯網技術和數據中心解決方案提供商。Gorilla 提供廣泛的解決方案，包括智能城市、網絡、視頻、安全融合、物聯網和人工智能基礎設施解決方案，覆蓋政府與公共服務、製造業、電信、零售、運輸與物流、醫療保健和教育等特定行業，採用人工智能和深度學習技術。
欲瞭解更多信息，請訪問 https://www.gorilla-technology.com/.
前瞻性聲明
本新聞稿包含根據 1995 年《私人證券訴訟改革法》“安全港” 條款的 “前瞻性聲明”。Gorilla 的實際結果可能與其預期、估計和預測有所不同，因此，您不應將這些前瞻性聲明視為未來事件的預測。諸如 “期望”、“估計”、“項目”、“預算”、“預測”、“預期”、“打算”、“計劃”、“可能”、“將”、“可以”、“應該”、“相信”、“預測”、“潛在”、“可能” 和 “繼續” 等詞語及類似表達旨在識別此類前瞻性聲明。
這些前瞻性聲明包括但不限於關於發行完成、預計發行關閉時間、發行收益的預期用途、債券條款、公司資金購買數據中心設備及相關商業計劃的能力，以及此類購買的潛在好處的聲明，以及在 2026 年 4 月 15 日向證券交易委員會（"SEC"）提交的 Gorilla 的 20-F 表格中 “風險因素” 標題下描述的其他風險，以及 Gorilla 未來向 SEC 提交的任何文件中包含的風險。
這些前瞻性聲明涉及重大風險和不確定性，可能導致實際結果與預期結果有重大差異。這些因素大多數超出 Gorilla 的控制範圍，且難以預測。如果這些風險或不確定性中的一個或多個實現，或基本假設證明不正確，實際結果可能與這些前瞻性聲明所指示或預期的結果有重大差異。
讀者應謹慎對待任何前瞻性聲明，這些聲明僅在作出之日有效。除法律或適用法規要求外，Gorilla 沒有義務更新前瞻性聲明，以反映其作出後發生的事件或情況。
要查看本新聞稿的源版本，請訪問 https://www.newsfilecorp.com/release/305251