我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。Kennedy-Wilson 宣佈將進行一項額外的 2 億美元高級票據的私募發行，票據到期時間為 2031 年和 2033 年。所得款項將用於償還其無擔保循環信貸額度下的債務。這些票據由母公司擔保，並與現有的高級債務平等排名
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加利福尼亞州比佛利山莊 --（商業資訊）--
Kennedy-Wilson, Inc.（“發行人”），是全球房地產投資公司 Kennedy-Wilson Holdings, Inc.（“公司” 或 “Kennedy Wilson”）的全資子公司，今天宣佈已開始進行一項私人發行（“發行”），發行總額為 2 億美元的額外 7.250% 的 2033 年到期高級票據和/或額外 7.000% 的 2031 年到期高級票據（視情況而定，“額外票據”），根據 1933 年證券法（經修訂）（“證券法”）的第 144A 條款和 S 規則進行。
在 2026 年 5 月 29 日，發行人發行了總額為 7 億美元的 7.250% 的 2033 年到期高級票據和 11 億美元的 7.000% 的 2031 年到期高級票據（視情況而定，“現有票據”）。額外票據和現有票據將在管理現有票據的契約下被視為同一系列，並將管理額外票據。額外票據將與現有票據在條款上相同，除了發行日期和初始價格。
現有票據以及在額外票據的發行日期，額外票據將由公司及發行人的某些子公司在無擔保的基礎上完全和無條件地擔保。這些擔保在支付權利上與擔保人的所有現有和未來的高級債務平等，並在支付權利上優於擔保人的所有現有和未來的次級債務。無法保證該發行將會完成。
發行人打算將額外票據銷售的淨收益用於償還無擔保循環信貸額度下的部分債務。
本新聞稿僅供信息參考，並不是購買要約或出售任何證券的邀請。額外票據及其擔保僅向合理相信為 “合格機構買家”（根據證券法第 144A 條款定義）的人士以及根據證券法的 S 規則向美國以外的某些人士提供。額外票據尚未也不會根據證券法或任何州證券法註冊，且在未註冊或不適用證券法註冊要求的豁免的情況下，不能在美國提供或出售，因此，轉讓和轉售受到重大限制。
關於 Kennedy Wilson
Kennedy Wilson 是一家領先的房地產投資公司，在美國、英國和愛爾蘭的高增長市場管理着 360 億美元的資產。憑藉數十年的經驗，其以關係為導向的團隊在識別機會和通過市場週期創造價值方面表現出色，自 2009 年以來在整個房地產領域完成了超過 600 億美元的交易。Kennedy Wilson 在其高質量核心房地產投資組合內以及通過其投資管理平台擁有、運營和建設房地產，公司與合作伙伴共同針對機會型股權和債務投資。
前瞻性聲明
本新聞稿包含根據 1995 年《私人證券訴訟改革法案》定義的前瞻性聲明，涉及發行人的融資計劃，包括與額外票據的發行及其淨收益的預期用途相關的聲明。這些前瞻性聲明必然是反映公司高級管理層基於公司當前估計、預期、預測和展望的判斷的估算，幷包括表達公司對可能影響未來結果的趨勢和因素的當前意見的評論。使用 “相信”、“可能”、“預期”、“估計”、“打算”、“能夠”、“計劃”、“期待”、“項目” 或這些詞的否定形式，以及類似表達的披露，旨在識別前瞻性聲明。前瞻性聲明涉及重大已知和未知的風險和不確定性，這可能導致公司在未來期間的實際結果與前瞻性聲明中預測或設想的結果有實質性差異。包含此類聲明不應被視為對這些計劃、估計或預期將實現的陳述。無法保證額外票據的發行將完成，並且有許多風險和不確定性可能導致實際結果與此處所作的前瞻性聲明有實質性差異，這些因素包括但不限於，發行人是否會按預期條款完成額外票據的發行，或根本不完成，市場及其他一般經濟條件，發行人及擔保人是否能夠滿足關閉任何額外票據銷售所需的條件，發行人是否能夠按照當前意圖使用任何額外票據銷售的收益，以及可能影響公司業務、財務狀況或經營結果的其他風險。前瞻性聲明並不是對未來表現的保證，依賴於對未來事件的多項假設，其中許多超出了公司的控制範圍，並涉及已知和未知的風險和不確定性，這可能導致公司的實際結果、表現或成就，或行業結果與任何未來結果、表現或成就有實質性差異，這些結果、表現或成就由此類前瞻性聲明所表達或暗示。這些風險和不確定性可能包括在本新聞稿、向證券交易委員會（“SEC”）的其他文件以及額外票據的發行備忘錄中描述的風險和不確定性。任何此類前瞻性聲明，無論是在本新聞稿中還是其他地方作出，都應在公司關於其業務的各種披露的背景下進行考慮，包括但不限於公司在 SEC 文件中討論的風險因素。讀者被提醒不要對前瞻性聲明過度依賴，這些聲明僅在其日期時有效。除非法律要求，否則發行人或公司不承擔更新任何前瞻性聲明或作出任何其他前瞻性聲明的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
KW-IR
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來源：Kennedy-Wilson, Inc.