Taylor Morrison 宣佈徵求同意書 | TMHC 股票新聞

/PRNewswire/ -- Taylor Morrison Home Corporation (NYSE: TMHC) ("TMHC") 今天宣佈，其間接全資子公司 Taylor Morrison Communities, Inc. ("發行人") 已開始徵求同意，以修訂管理其 (i) 2028 年到期的 5.75% 高級票據 (CUSIP 編號 87724RAB8 (Rule 144A) / U8760NAB5 (Reg S)) ("2028 票據"), (ii) 2030 年到期的 5.125% 高級票據 (CUSIP 編號 87724RAJ1 (Rule 144A) / U8760NAF6 (Reg S)) ("2030 票據") 和 (iii) 2032 年到期的 5.750% 高級票據 (CUSIP 編號 87724RAK8 (Rule 144A) / U8760NAG4 (Reg S)) ("2032 票據"，與 2028 票據和 2030 票據統稱為 "票據")，根據 2026 年 7 月 16 日的同意徵求聲明 ("同意徵求聲明") 中規定的條款和條件。發行人正在向截至 2026 年 7 月 15 日下午 5:00（紐約時間）登記的持有人徵求同意，以修訂與 Berkshire Hathaway Inc. ("伯克希爾哈撒韋") 之前宣佈的 TMHC 收購相關的某些條款 ("合併")。伯克希爾哈撒韋已告知 TMHC 和發行人，在擬議的合併完成後，伯克希爾哈撒韋打算無條件擔保每一系列票據；然而，伯克希爾哈撒韋沒有義務擔保票據，並且不能保證伯克希爾哈撒韋會提供此類擔保。

根據同意徵求聲明中規定的條款和條件，發行人將向在 2026 年 7 月 22 日下午 5:00（紐約時間）之前提交（且未有效撤回）同意的合格持有人支付每 $1,000 票據本金金額 $1.00 的現金支付（適用時稱為 "同意費用"）。每項同意徵求的同意費用僅在滿足或（如適用）豁免所有適用同意徵求的條件，包括收到適用系列票據的必要同意（如下面定義）時才會支付。

每項同意徵求均需滿足慣例條件，包括但不限於，持有人在到期日之前提交的同意（未有效撤回）需佔每系列未償還票據的總本金金額的多數（"必要同意"）。已提交的同意可以在適用的補充契約生效並交付之前有效撤回。發行人預計，在收到適用系列票據的必要同意並滿足或豁免適用於每項同意徵求的其他條件後，發行人將通知適用的受託人，發行人和適用的受託人將簽署並交付補充契約以實施修訂。根據該補充契約的條款，修訂在以下情況下才會生效：(i) 與適用同意徵求相關的同意費用已全額支付，以及 (ii) 合併的完成。

每項同意徵求僅根據同意徵求聲明中規定的條款和條件進行。發行人可以自行決定，在適用法律的範圍內，延長、修改或終止任何或所有同意徵求。

發行人已聘請摩根大通證券公司 ("摩根大通") 作為同意徵求的唯一徵求代理。有關問題可撥打摩根大通電話 (866) 834-4666（免費）或 (212) 834-3424（收費）。發行人已聘請 D.F. King & Co., Inc. 作為同意徵求的信息和統計代理。有關問題和額外文件的請求可撥打 D.F. King & Co., Inc. 電話 (212) 269-5550（銀行和經紀人）、(888) 887-1266（其他）或 TMHC@dfking.com。

本新聞稿不構成出售或徵求購買任何證券的要約。本新聞稿不構成對修訂或任何證券的同意徵求。該同意徵求不在任何法律禁止進行此類徵求的州或外國證券或 "藍天" 法律下的任何管轄區內進行，也不針對任何人進行。

關於 Taylor Morrison

Taylor Morrison 總部位於亞利桑那州斯科茨代爾，是美國領先的住宅建築商和開發商之一。我們為來自全國各地的各種消費者提供服務，包括首次購房者、升級購房者、豪華和度假生活方式的購房者和租户，涵蓋我們的品牌系列——包括 Taylor Morrison、Esplanade 和 Yardly。從 2016 年到 2025 年，Taylor Morrison 被 Lifestory Research 評選為美國最值得信賴的® 建築商。

前瞻性聲明

本新聞稿包含 “前瞻性聲明”，包括但不限於關於 TMHC 的預期、計劃、意圖、戰略或與擬議合併相關的前景的聲明。這些聲明受到多種風險、不確定性和其他因素的影響，這些因素可能導致我們的實際結果、表現、前景或機會，以及我們服務或打算服務的市場，與這些聲明中表達或暗示的內容存在重大差異。您可以通過這些聲明與嚴格的事實或歷史性質無關的事實來識別它們，通常討論或涉及對未來事件的預測、估計或其他期望。通常，詞語 “預期”、“估計”、“期望”、“預測”、“打算”、“計劃”、“相信”、“可能”、“將”、“可以”、“能夠”、“或許”、“應該” 和類似的表達識別前瞻性聲明，包括與預期的財務、運營和表現結果、計劃交易、管理層的計劃目標、我們參與的行業中的未來發展或條件以及可能影響 TMHC 未來業務的其他趨勢、發展和不確定性相關的聲明。關於這些風險和不確定性的詳細討論包含在 TMHC 提交給證券交易委員會的 10-K 表格中，標題為 “風險因素” 的部分，以及我們隨後提交給證券交易委員會的報告中的更新內容。本新聞稿中所做的任何前瞻性聲明僅基於當前可用的信息，並僅在聲明做出之日有效。TMHC 沒有義務公開更新任何前瞻性聲明，無論是書面還是口頭，可能會不時做出，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。

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來源：Taylor Morrison