LPL 金融控股歡迎顧問 Alan Feutz 加入 | LPLA 股票新聞

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聖地亞哥，2026 年 7 月 16 日（環球新聞通訊社）—— LPL Financial LLC 今日宣佈，財務顧問 Alan Feutz, CFP® 已通過 LPL Financial 的經紀商和註冊投資顧問（RIA）平台加入 LPL 關聯的財富管理公司 Genesis Wealth。Feutz 報告稱其管理的顧問、經紀和退休計劃資產約為 7.25 億美元 *，並且來自摩根大通。

Feutz 位於伊利諾伊州德爾菲爾德，擁有超過二十年的行業經驗，主要與接近或已進入退休階段的個人和家庭合作。他的業務強調全面的財富管理，包括退休規劃、税務意識策略、遺產規劃和跨代財富對話。

Feutz 早期對投資和金融市場產生了濃厚的興趣，大學畢業後不久便進入該行業，建立了以個性化建議和有意義的客户關係為中心的業務。他採取全面的財務規劃方法，同時幫助客户應對市場動態，並推薦符合他們個人目標和偏好的投資決策。

“當我與新客户會面時，我想了解全貌——不僅僅是他們的財務狀況，還有他們重視的事物以及他們希望如何合作，” Feutz 説。“通過更深入地瞭解客户，並與他們生活中的其他專業人士合作，我們可以制定出符合他們獨特目標和舒適度的定製策略。”

Feutz 認為，卓越的服務始於將每位客户視為家人。他的高接觸方式專注於贏得信任，提供個性化指導，並幫助客户對他們的財務未來充滿信心。

為什麼 Alan Feutz 選擇 LPL 和 Genesis Wealth

Feutz 加入 Genesis Wealth 是為了在服務特定家庭羣體時獲得更大的靈活性，同時受益於一家成熟公司的資源和 LPL 的能力。他特別被 LPL 的規模、穩定性和長期聲譽所吸引，以及定製客户體驗的機會。

“來自銀行環境，客户資產的安全性和保障是極其重要的考慮因素，” Feutz 説。“LPL 的歷史、規模和運營實力讓我充滿信心，而 Genesis Wealth 提供的環境讓我能夠花更多時間與客户交流，提供更個性化的體驗。”

“Alan 體現了我們致力於支持的顧問類型。他通過將關係、深思熟慮的規劃和卓越的服務置於每次客户互動的中心來建立自己的業務。我們很高興歡迎他加入 Genesis Wealth，並期待提供資源、靈活性和協作環境，幫助他繼續為客户提供卓越的體驗，” Genesis Wealth 的創始人兼管理合夥人 Kosta Tanglis 説。

“我們很高興通過 Genesis Wealth 歡迎 Alan 加入 LPL，” LPL Financial 的首席增長官 Marc Cohen 説。“Alan 通過幫助家庭應對一些最重要的財務決策，從退休收入到遺產規劃，建立了令人印象深刻的業務。藉助 Genesis Wealth 和 LPL 平台的綜合實力，他將擁有靈活性、規模和支持，進一步為客户量身定製體驗，同時繼續自信地成長。”

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關於 LPL Financial

LPL Financial Holdings Inc.（納斯達克：LPLA）是美國增長最快的財富管理公司之一。作為金融顧問中介市場的領導者，LPL 支持超過 32,000 名金融顧問和約 1,100 家金融機構的財富管理業務，代表約 800 萬美國人服務和保管約 2.3 萬億美元的經紀和顧問資產。該公司提供多種顧問加盟模式、投資解決方案、金融科技工具和業務管理服務，確保顧問和機構能夠靈活選擇所需的商業模式、服務和技術資源，以運營蓬勃發展的業務。有關 LPL 的更多信息，請訪問 www.lpl.com/。

通過 LPL Financial LLC（“LPL Financial”）提供的證券和顧問服務，LPL Financial 是註冊投資顧問和經紀商。成員 FINRA/SIPC。 Genesis Wealth 和 LPL Financial 是獨立實體。

在本通訊中，術語 “財務顧問” 和 “顧問” 用於指代與 LPL Financial 相關的註冊代表和/或投資顧問代表。

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* 價值基於 2025 年底提供給 LPL 的資產和持有細節進行估算。*

媒體聯繫：

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