HEICO 公司完成 12 億美元高級票據發行 | HEI 股票新聞

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HEICO 公司（紐約證券交易所代碼：HEI.A，HEI）今天宣佈完成了 5.5 億美元的 4.950% 高級票據發行，票據到期日為 2031 年（"2031 票據"），以及 6.5 億美元的 5.400% 高級票據發行，票據到期日為 2036 年（"2036 票據"，與 2031 票據合稱為"票據"）。

HEICO 將利用票據銷售的淨收益償還其 22 億美元循環信貸協議下的未償借款，從而使公司在未來潛在收購方面擁有充足的能力和靈活性。

HEICO 的聯席董事長兼首席執行官 Eric A. Mendelson 和 Victor H. Mendelson 表示："HEICO 強勁的運營表現和穩健的資產負債表為我們 2023 年發行的現有票據和今天發行的票據贏得了投資級評級。在我們 2023 年首次發行的基礎上，這次第二次發行為我們提供了一種高效的方式來資助持續的收購活動。"

HEICO 的首席財務官兼執行副總裁 Carlos L. Macau Jr.補充道："此次發行擴大了 HEICO 的資本來源，併為 HEICO 提供了更大的靈活性，以追求持續增長。此外，我們良好的借款到期安排為公司提供了出色的規劃和財務安全。"

Truist 證券、BofA 證券、PNC 資本市場公司、富國銀行證券、法國農業信貸銀行和 TD 證券擔任此次發行的聯合賬簿管理人，聯合管理人包括亨廷頓證券、摩根大通、M&T 證券和 RBC 資本市場。Akerman LLP 擔任 HEICO 的法律顧問。King & Spalding LLP 擔任聯合賬簿管理人的法律顧問。

關於 HEICO

HEICO 公司主要從事設計、生產、服務和分銷產品及服務，面向航空、國防、航天、醫療、電信和電子行業的某些細分市場，通過其位於佛羅里達州好萊塢的飛行支持集團和位於佛羅里達州邁阿密的電子技術集團。HEICO 的客户包括世界上大多數航空公司和維修廠，以及眾多國防和航天承包商及軍事機構，此外還有醫療、電信和電子設備製造商。有關 HEICO 的更多信息，請訪問我們的網站 https://www.heico.com。

無報價或招攬

本通訊不構成出售或招攬出售或購買任何證券的要約，也不應在任何法律禁止此類要約、招攬或銷售的司法管轄區內進行證券的銷售。在任何情況下，證券的要約僅應通過符合 1933 年證券法第 10 條要求的招股説明書進行。

前瞻性聲明

本新聞稿中的某些聲明構成前瞻性聲明，受風險、不確定性和偶然事件的影響。HEICO 的實際結果可能與這些前瞻性聲明中表達或暗示的結果有重大差異。可能導致此類差異的因素包括但不限於：公共衞生威脅的嚴重性、規模和持續時間；我們的流動性及現金生成的數量和時機；商業航空旅行減少、航空公司機隊變化或航空公司採購決策，這可能導致我們商品和服務的需求降低；產品規格成本和要求，這可能導致我們完成合同的成本增加；政府和監管要求、出口政策和限制、美國和/或外國客户的國防、航天或國土安全支出減少或來自現有和新競爭對手的競爭，這可能減少我們的銷售；我們以盈利定價水平推出新產品和服務的能力，這可能減少我們的銷售或銷售增長；產品開發或製造困難，這可能增加我們的產品開發和製造成本並延遲銷售；網絡安全事件或其他信息技術系統的干擾可能對我們的業務產生不利影響；以及我們進行收購的能力，包括獲得任何適用的國內和/或外國政府批准，並實現收購業務的運營協同；客户信用風險；利率、外匯匯率和所得税率；以及經濟狀況，包括通貨膨脹的影響，在航空、國防、航天、醫療、電信和電子行業內外，這可能對我們的成本和收入產生負面影響。接收此材料的各方被鼓勵審查 HEICO 向證券交易委員會提交的所有文件，包括但不限於 10-K 表格、10-Q 表格和 8-K 表格的提交。我們沒有義務公開更新或修訂任何前瞻性聲明，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，除非適用法律要求。

聯繫方式：

Victor H. Mendelson (305) 374-1745

Carlos L. Macau, Jr. (954) 744-7570

來源： HEICO 公司

查看原始新聞稿，訪問 ACCESS Newswire