Columbia Financial, Inc. 宣佈其發行結果、最終合併對價以及預期的交割日期 | CLBK 股票新聞

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新澤西州費爾勞恩，2026 年 7 月 16 日（全球新聞通訊）——哥倫比亞金融公司（“公司”），一家馬里蘭州公司，擬接替哥倫比亞金融公司（納斯達克全球精選市場：CLBK），一家特拉華州公司及哥倫比亞銀行的中型控股公司（“控股公司” 或 “哥倫比亞”），今天宣佈已完成與哥倫比亞第二步轉換相關的堅定承諾承銷發行。因此，基於堅定承諾承銷發行和最近完成的認購發行，公司預計將以每股 10.00 美元的購買價格出售 167,236,353 股普通股，總髮行收益為 16.7 億美元。

在堅定承諾承銷發行中，已接受總計 52,291,781 股的訂單，購買價格為每股 10.00 美元，其中 Keefe, Bruyette & Woods, Inc.（一家 Stifel 公司）擔任主承銷商，Piper Sandler & Co.擔任共同承銷商，Brean Capital, LLC 擔任共同經理。公司在其第二步轉換的認購發行部分收到了 114,944,572 股的訂單，其中 Keefe, Bruyette & Woods, Inc.（一家 Stifel 公司）擔任銷售代理，包括公司 ESOP 認購的 5,017,091 股。控股公司少數股東持有的現有普通股將以 2.2000 倍的比例兑換為公司普通股。對於不足一股的現金將按每股 10.00 美元的價格支付。

公司還宣佈，在轉換完成後，預計將完成對 Northfield Bancorp Inc.的收購。根據獨立評估師的最終估值報告，Northfield 股東將根據他們的選擇和比例程序，收到每股控股公司普通股 14.25 美元現金或 1.425 股公司普通股，或兩者的組合，總合並對價為 5.8 億美元。對於未做出選擇的 Northfield 股東（“非選擇股份”），這些股東將根據合併協議和計劃中的比例程序，收到現金和公司普通股的組合，最終合併對價為 70% 股票和 30% 現金。如之前所述，Northfield 股東的選擇截止日期為 2026 年 7 月 10 日星期五紐約時間下午 5:00。

交易預計於 2026 年 7 月 20 日完成，屆時哥倫比亞銀行 MHC 將不復存在，公司將成為一家完全公開的公司，Northfield 合併將已完成。發行中出售的普通股和在交換中發行的股份，以及作為合併對價發行的公司股票，預計將於 2026 年 7 月 21 日在納斯達克全球精選市場開始交易，交易代碼為 “CLBK”。

如果您在認購發行中認購了公司的普通股，並對您的認購訂單有任何疑問，可以在線確認您的認購訂單，網址為 https://allocations.kbw.com，或者您可以撥打 (844) 265-9680 聯繫股票信息中心。控股公司的現有股東或當前直接持有其股份的 Northfield 股東，如對其賬户有任何疑問，應聯繫公司的過户代理 Broadridge Financial Solutions, LLC，電話為 (877) 830-4932。控股公司的現有股東或以 “街名” 持有股份的 Northfield 股東，如對其賬户有任何疑問，應聯繫其經紀商、銀行或其他代理人。

此外，認購發行中的購買者如對其直接登記系統（“DRS”）賬簿條目聲明以及利息支票有任何疑問，應在交易完成後聯繫 Broadridge Corporate Issuer Solutions, LLC，電話為 (800) 586-1549。

關於哥倫比亞

控股公司是一家特拉華州公司，作為哥倫比亞銀行的中型股票控股公司而成立，是哥倫比亞銀行 MHC 的控股子公司。公司是一家新成立的馬里蘭州公司，將在第二步轉換完成後接替控股公司。哥倫比亞銀行是一家聯邦特許的儲蓄銀行，總部位於新澤西州費爾勞恩，運營 70 個全方位服務的銀行辦公室，併為其市場區域內的消費者和企業提供傳統金融服務。有關哥倫比亞銀行的更多信息，請訪問 www.columbiabankonline.com。

免責聲明及前瞻性聲明的注意事項

本新聞稿中的某些聲明構成 1995 年《私人證券訴訟改革法案》修訂版所定義的 “前瞻性聲明”，這些聲明涉及固有的風險和不確定性。前瞻性聲明的示例包括但不限於關於哥倫比亞和北田各自對擬議交易的前景和預期的聲明，擬議交易的戰略利益和財務利益，包括擬議交易對合並公司未來財務表現的預期影響（包括預期每股收益的增厚、可觸及賬面價值的回收期及其他運營和回報指標）、擬議交易的完成時間，以及成功整合合併業務的能力。這些聲明通常以 “可能”、“將”、“預期”、“可以”、“應該”、“會”、“相信”、“考慮”、“期待”、“估計”、“繼續”、“計劃”、“項目” 和 “打算” 等合格詞（及其衍生詞）以及類似含義的詞或其他關於哥倫比亞或北田或其各自管理層對未來事件的意見或判斷的聲明為特徵。

前瞻性聲明是基於作出時的假設，並且受到風險、不確定性和其他難以預測的因素的影響，這些因素可能導致實際結果與這些前瞻性聲明所表達或暗示的預期結果存在重大差異。這些風險、不確定性和假設包括但不限於以下幾點：（i）可能對哥倫比亞或北田提起的任何法律訴訟的結果；（ii）擬議交易的預期利益，包括預期的成本節約和戰略收益，可能未能如預期實現，或根本未能實現，包括由於一般經濟和市場條件、利率和匯率、貨幣政策、法律法規及其執行的變化或問題，以及哥倫比亞和北田所經營的地理和業務領域的競爭程度；（iii）兩家公司整合可能比預期更困難、耗時或成本更高；（iv）與擬議交易相關的購買會計的影響，或用於確定所收購資產和承擔負債的公允價值和信用標記的假設的任何變化；（v）管理層對持續業務運營和機會的注意力分散；（vi）哥倫比亞或北田客户的潛在不利反應或業務或員工關係的變化，包括因擬議交易的完成而導致的變化；（vii）哥倫比亞或北田財務狀況的重大不利變化；（vii）在交易完成前哥倫比亞或北田的股價變化；（viii）與擬議交易中將發行的哥倫比亞普通股的潛在稀釋效應相關的風險；（ix）一般競爭、經濟、政治和市場條件，包括任何潛在政府停擺的影響；（x）重大災難，如地震、洪水或其他自然或人為災害，包括傳染病爆發；（xi）其他可能影響哥倫比亞或北田未來結果的因素，包括但不限於資產質量和信用風險的變化；關税的徵收及任何報復性反應；無法維持收入和收益增長；利率變化；存款流動；通貨膨脹；客户借款、還款、投資和存款行為；技術變化的影響、程度和時機；資本管理活動；以及美聯儲委員會的其他行動和立法及監管行動和改革。

這些因素並不一定是可能導致哥倫比亞、北田或合併公司實際結果、表現或成就與任何前瞻性聲明中表達或暗示的結果存在重大差異的所有因素。其他因素，包括未知或不可預測的因素，也可能對哥倫比亞、北田或合併公司的結果造成損害。

儘管哥倫比亞和北場都相信其對前瞻性陳述的預期是基於對其業務和運營現有知識的合理假設，但不能保證哥倫比亞或北場的實際結果不會與這些前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來預測結果有重大差異。可能導致結果與上述描述有重大差異的其他因素可以在哥倫比亞最近的年度報告（表格 10-K）中找到，該報告適用於截至 2025 年 12 月 31 日的財政年度，以及哥倫比亞隨後向證券交易委員會（“SEC”）提交的季度報告（表格 10-Q）和其他文件，以及北場最近的年度報告（表格 10-K），該報告適用於截至 2025 年 12 月 31 日的財政年度，以及北場向 SEC 提交的其他文件和季度報告（表格 10-Q）。預期的實際結果可能無法實現，或者即使在很大程度上實現，它們也可能對哥倫比亞、北場或各自的業務或運營產生意想不到的後果或影響。投資者被提醒不要過於依賴任何此類前瞻性陳述。哥倫比亞和北場敦促您在評估哥倫比亞和北場所做的所有此類前瞻性陳述時，仔細考慮所有這些風險、不確定性和其他因素。前瞻性陳述僅在作出之日有效，哥倫比亞和/或北場沒有義務更新或澄清這些前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，除非適用法律要求。就本節而言，提及哥倫比亞包括哥倫比亞金融公司（Columbia Financial, Inc.），一家特拉華州公司，也是哥倫比亞銀行的當前中層控股公司，以及哥倫比亞金融公司（Columbia Financial, Inc.），一家馬里蘭州公司，是哥倫比亞銀行擬議的繼任控股公司。

本通訊不構成出售任何證券的要約或購買任何證券的要約邀請。除非通過符合 1933 年證券法（經修訂）要求的招股説明書，否則不得進行證券要約，且不得在任何法律禁止此類要約、邀請或銷售的管轄區進行此類要約、邀請或銷售，直至在該管轄區的證券法下進行註冊或資格審查。

哥倫比亞金融公司

投資者關係部

(833) 550-0717