我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。希爾頓度假酒店公司成功地將其 2028 年到期的 8.49 億美元 B 類定期貸款再融資為 2023 年到期的 8.5 億美元 B 類定期貸款。定價保持不變，為 SOFR 加 200 個基點。所得款項將用於全額償還現有貸款，延長到期時間，同時保持有吸引力的條款，反映出投資者對公司戰略的信心
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佛羅里達州奧蘭多 --（商業資訊）-- 希爾頓假日度假公司（NYSE:HGV）今天宣佈成功再融資其現有的 8.49 億美元到期於 2028 年的 B 類定期貸款（“TLB”），並修訂為 8.5 億美元到期於 2033 年的 TLB。TLB 定價保持不變，為 SOFR 加 200 基點。
“這筆成功的 B 類定期貸款交易反映了我們資本市場平台的實力，以及投資者對公司戰略和長期增長前景的信心，” 希爾頓假日度假公司的總裁兼首席財務官 Dan Mathewes 表示。“我們能夠保持有吸引力的定價，同時顯著推遲到期，使我們能夠專注於持續整合我們的運營業務。”
發行所得（扣除費用後）將用於全額償還到期於 2028 年的現有 TLB。
摩根大通銀行（JP Morgan Chase Bank, N.A.）擔任 TLB 再融資的主承銷商。Alston and Bird LLP 和 Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP 作為發行方法律顧問代表 HGV。
重要通知
本新聞稿包含根據 1933 年證券法第 27A 條及 1934 年證券交易法第 21E 條的定義的前瞻性聲明。前瞻性聲明傳達管理層對 HGV 未來的期望，並基於管理層在 HGV 作出此類聲明時的信念、期望、假設以及可用的計劃、估算、預測和其他信息。前瞻性聲明包括所有非歷史事實的聲明，並可能通過諸如 “展望”、“相信”、“期望”、“潛在”、“目標”、“持續”、“可能”、“將”、“應該”、“能夠”、“會”、“尋求”、“大約”、“項目”、“預測”、“打算”、“計劃”、“估算”、“預期”、“未來”、“指引”、“目標” 或這些詞的否定形式或其他可比詞彙來識別，儘管並非所有前瞻性聲明都可能包含這些詞。本新聞稿中包含的前瞻性聲明包括關於發行、股票回購和其他預期未來事件及期望的聲明，這些並非歷史事實。HGV 提醒您，我們的前瞻性聲明涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，包括超出 HGV 控制的因素，這可能導致實際結果、表現或成就與未來結果存在重大差異。這些風險或不確定性中的任何一個或多個可能對 HGV 的運營、收入、營業利潤和利潤率、關鍵業務運營指標、財務狀況或信用評級產生不利影響。有關這些因素的更詳細討論，請參見 HGV 最近的 10-K 表格年報中 “風險因素” 和 “管理層對財務狀況和運營結果的討論與分析” 部分的信息，該年報可能會被 HGV 的季度報告、當前報告和其他向 SEC 提交的文件中的風險因素補充和更新。HGV 的前瞻性聲明僅在本通信的日期或作出聲明的日期有效。HGV 不承擔更新本通信中任何 “前瞻性聲明” 的意圖或義務，以反映假設的變化、意外事件的發生或未來運營結果的變化。
關於希爾頓假日度假公司
希爾頓假日度假公司（NYSE:HGV）被公認為全球領先的分時度假公司，是希爾頓的獨家度假產權合作伙伴。希爾頓假日度假公司總部位於佛羅里達州奧蘭多，開發、營銷和運營一系列品牌高質量的度假產權度假村，位於精選的度假目的地。希爾頓假日度假公司以提供始終如一的卓越服務標準和難忘的度假體驗而聞名，服務於超過 720,000 名俱樂部會員。與公司的會員資格提供一流的項目、獨家服務和全球會員的最大靈活性。
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來源：希爾頓假日度假公司