BOXABL Inc.（納斯達克股票代碼：BXBL）以 35 億美元的估值完成與 FG Merger II Corp.的業務合併 | BXBL 股票新聞

工廠建造住房創新者正式成為上市公司；合併在 2026 年 6 月 9 日獲得股東批准後完成

股票將於 2026 年 7 月 20 日在納斯達克證券市場以"BXBL"的股票代碼開始交易

, /PRNewswire/ -- BOXABL Inc.（"BOXABL"或"公司"）今天宣佈與 FG Merger II Corp.（NASDAQ: FGMC）（"FGMC"）成功完成之前宣佈的業務合併（"業務合併"），FGMC 是一家上市的特殊目的收購公司。該業務合併已於 2026 年 6 月 9 日的特別會議上獲得 FGMC 股東的批准。

在合併完成後，FG Merger II Corp.已更名為"BOXABL Inc."，合併公司的普通股預計將於 2026 年 7 月 20 日星期一在納斯達克證券市場以 BXBL 的股票代碼開始交易。根據合併條款，FGMC 向 BOXABL 股東發行了 3.5 億股股票，基於每股 10 美元的估值，代表 35 億美元的估值。值得注意的是，所有現有的 BOXABL 股東將 100% 將其股權轉入合併公司，顯示出一致性和長期承諾。此外，公司根據權利條款向 FGMC 的權利持有人發行了總計 80 萬股普通股，這些權利不再存在或在納斯達克證券市場交易。

BOXABL 旨在通過提供負擔得起的高質量住房，以加快速度顛覆傳統住房建築行業。其旗艦產品 361 平方英尺的 Casita 是一種配備完整廚房、浴室和公用設施的單間單位，設計為在現場展開時間少於一個小時。該公司還提供更小的 120 平方英尺的 Baby Box，並正在開發可堆疊和連接的模型，以用於更大的住宅結構，如聯排別墅和多户住宅。迄今為止，BOXABL 已從超過 50,000 名投資者那裏籌集了超過 2.3 億美元，表明公眾對其願景的巨大興趣。

BOXABL 的創始人兼聯合首席執行官 Paolo 和 Galiano Tiramani 將繼續領導合併後的實體。Paolo Tiramani 評論道："住房市場已經崩潰，沒有人會去修復它。因此，我們建造了工廠，設計了產品，現在將能夠進入公共市場。我們很高興繼續致力於解決住房危機的使命。"此次合併預計將為 BOXABL 提供更好的資本獲取能力，使其能夠擴大生產能力，投資於研發，並滿足對其創新建築系統日益增長的全球需求。

交易背景

2025 年 8 月 4 日，BOXABL 與 FGMC 簽署了一項合併協議和計劃，提供兩步交易。該合併通過 FG Merger Sub II Inc.與 BOXABL 的合併（"第一次合併"）完成，隨後立即進行 BOXABL 與 FGMC 的合併（"第二次合併"），FGMC 繼續作為存續的上市公司。在第二次合併完成後，存續的上市公司更名為"BOXABL Inc."。

與業務合併相關的 S-4 表格註冊聲明已獲得 SEC 的有效聲明，FGMC 的股東在 2026 年 6 月 9 日的特別會議上投票批准了所有必要的提案以實施業務合併。

顧問

ThinkEquity 擔任 FG Merger II Corp.在業務合併中的顧問。Loeb & Loeb LLP 擔任 FGMC 的法律顧問。Maxim Group LLC 擔任 BOXABL 在業務合併中的獨家財務顧問。Winston Taylor LLP 擔任 BOXABL 的法律顧問。

關於 BOXABL

BOXABL 正在通過其模塊化建築系統改變住房市場，旨在以空前的速度提供負擔得起的高質量住房。BOXABL 成立於 2017 年，其創新方法吸引了全球的關注，旨在解決個人和社區的住房挑戰。BOXABL 的旗艦產品 Casita 是一個 361 平方英尺的單間單位，配備完整的廚房、浴室和公用設施。Casita 在現場展開時間少於一個小時，並在 BOXABL 的設施內製造。BOXABL 還宣佈了 Baby Box，一個較小的 120 平方英尺的單位，符合房車標準，旨在用於更簡單的無基礎設置。BOXABL 還在開發可堆疊和連接的箱型模型，可以組合形成聯排別墅、多户住宅或更大的單户住宅。

關於 FG Merger II Corp.

FG Merger II Corp.是一家空白支票公司，也通常被稱為特殊目的收購公司（SPAC），其成立目的是進行合併、股份交換、資產收購、股份購買、重組或與一個或多個企業或實體進行類似的商業組合。

https://fgmerger.com/

前瞻性聲明

本次溝通包含根據聯邦證券法定義的 “前瞻性聲明”。前瞻性聲明可以通過使用諸如 “計劃”、“項目”、“將”、“估計”、“打算”、“期望”、“相信”、“目標”、“繼續”、“可能”、“或許”、“潛在”、“預測” 或類似表達來識別，這些詞語預測或指示未來事件或趨勢，或不是歷史事項的陳述。我們已根據當前的期望和對未來事件的預測基礎上作出這些前瞻性聲明。這些聲明包括：市場機會和市場份額的預測；客户採納率和使用模式的估計；開發和商業化成本及時間表的預測；關於 BOXABL 執行其商業模式的能力及該模式預期財務收益的期望；關於 BOXABL 吸引、留住和擴大客户基礎的能力的期望；BOXABL 對 Casita 的部署；BOXABL 對與戰略合作伙伴、供應商、政府、監管機構及其他第三方關係的期望；對公司、產品、服務或技術的未來投資或風險；影響 BOXABL 市場的有利法規和政府激勵的發展；擬議交易的潛在利益及其條款和時機的相關期望；以及 BOXABL 價值增加的潛力。

這些前瞻性聲明僅供説明用途，並不意圖作為，也不得被視為保證、保證、預測或事實或概率的明確陳述。實際事件和情況難以或不可能預測，並將與假設有所不同，其中許多超出了 BOXABL 和 FGMC 的控制範圍。

這些前瞻性聲明受到已知和未知的風險、不確定性和假設的影響，這些因素可能導致我們的實際結果、活動水平、表現或成就與這些聲明所表達或暗示的任何未來結果、活動水平、表現或成就有實質性差異。這些風險和不確定性包括：BOXABL 正在追求一項新興技術，面臨重大技術挑戰，可能無法實現商業化或市場接受；BOXABL 的歷史淨虧損和有限的運營歷史；BOXABL 對未來財務表現、資本需求和單位經濟的期望；BOXABL 對商業和運營指標的使用和報告；BOXABL 的競爭環境；BOXABL 對高級管理人員的依賴及其吸引和留住合格人員的能力；BOXABL 商業計劃的資本需求及未來可能需要額外融資的潛在需求；BOXABL 管理增長和擴展運營的能力；未來對公司、產品、服務或技術的潛在收購或投資；BOXABL 對戰略合作伙伴和其他第三方的依賴；BOXABL 維護、保護和捍衞其知識產權的能力；與隱私、數據保護或網絡安全事件及相關法規相關的風險；人工智能和機器學習的使用和監管；法律和法規的不確定性或變化；税收、貿易條件和宏觀經濟環境的不確定性或變化；合併公司維持財務報告內部控制和運營上市公司的能力；擬議交易所需的監管批准可能延遲或未獲得，這可能對合並公司或擬議交易的預期利益產生不利影響；FGMC 的股東可能選擇贖回其股份，導致合併公司現金不足以執行其商業計劃的風險；可能導致合併協議終止的任何事件、變化或其他情況的發生；可能對 BOXABL 或 FGMC 提起的任何法律訴訟或政府調查的結果；未能實現擬議交易的預期利益；FGMC 或合併公司在擬議交易或未來發行股權或股權相關證券的能力；以及 FGMC 向 SEC 提交的文件中描述的其他因素。有關這些及其他可能影響這些前瞻性聲明的因素的更多信息，可以在 BOXABL、FGMC 或因擬議交易而產生的合併公司向 SEC 提交的文件中找到，包括在 “風險因素” 標題下。如果這些風險中的任何一個實現或假設證明不正確，實際結果可能與這些前瞻性聲明所暗示的結果有實質性差異。此外，這些聲明反映了 BOXABL 和 FGMC 管理層在本次溝通日期的期望、計劃和預測；後續事件和發展可能導致他們的評估發生變化。雖然 BOXABL 和 FGMC 可能選擇在未來某個時點更新這些前瞻性聲明，但他們特別聲明沒有任何義務這樣做。因此，不應對這些聲明過度依賴。

此外，"我們相信"及類似表述反映了我們對相關主題的信念和觀點。這些表述基於截至本次溝通日期我們所掌握的信息，儘管我們認為這些信息為此類表述提供了合理的基礎，但這些信息可能是有限或不完整的，我們的表述不應被解讀為我們對所有潛在相關信息進行了詳盡的調查或審查。這些表述本質上是不確定的，投資者應謹慎對待，不應過度依賴這些表述。

對 FGMC 的投資並不是對其創始人或贊助人過去投資、公司或關聯基金的投資。這些投資的歷史業績並不能代表 FGMC 未來的表現，後者可能與我們創始人或贊助人過去投資的表現有顯著差異。

無報價或招攬

本次溝通不構成出售任何證券的報價或購買任何證券的招攬，也不構成任何投票或批准的招攬，且在任何法律禁止此類報價、招攬或銷售的司法管轄區內，證券的銷售亦不得進行。本次溝通不應被視為招股説明書、廣告或在美國或任何其他司法管轄區內對所述證券的公開發行。在滿足 1933 年證券法第 10 條及其修訂版的要求或豁免的情況下，才可進行證券的報價。此處所述的任何證券的投資尚未獲得 SEC 或任何其他監管機構的批准，也沒有任何機構對本次發行的優點或此處信息的準確性或充分性作出評估或認可。任何相反的陳述均屬刑事犯罪。

來源 Boxabl