Nomad Foods 宣佈啓動高級擔保票據發行 | NOMD 股票新聞

/PRNewswire/ -- Nomad Foods Limited (NYSE: NOMD)（" Nomad Foods" 或 " 公司"）今天宣佈，Nomad Foods Bondco Plc（" 發行人"），作為公司的間接全資子公司，計劃發行總額為 8 億歐元的 2033 年到期的高級擔保票據（" 票據"），具體情況需視市場及其他慣例條件（" 發行"）而定。預計票據將由公司及其某些子公司提供擔保，並在高級基礎上進行擔保。公司計劃將發行的總收益用於全額再融資發行人的現有 8 億歐元 2030 年到期的高級擔保票據（" 現有票據"）（此再融資與票據的發行合稱為" 再融資"）。發行人預計將在完成發行並收到收益後贖回現有票據。與再融資相關並以其為條件，公司預計將通過額外的信貸通知將其循環信貸額度增加 1.05 億歐元，從而使可用總額達到 2.8 億歐元（" 循環信貸額度增加"）。無法保證再融資和循環信貸額度增加將會完成，或者如果完成，將以何種條款完成。發行人將通過盧森堡證券交易所的信息服務發佈關於現有票據的全部有條件贖回通知，並通過 Euroclear Bank SA/NV 和 Clearstream Banking S.A.額外送達持有人。

諮詢

投資者關係聯繫人

Jason English

investors@nomadfoods.com

媒體聯繫人

Oliver Thomas，企業事務負責人

Oliver.Thomas@nomadfoods.com

關於 Nomad Foods

Nomad Foods（NYSE: NOMD）是歐洲領先的冷凍食品公司。公司的標誌性品牌組合，包括 Birds Eye、Findus、iglo、Ledo 和 Frikom，已經成為消費者餐桌上的一部分，代表着美味、方便、高質量和營養豐富的食品。Nomad Foods 總部位於英國。更多信息請訪問 www.nomadfoods.com。

重要監管通知

本公告不構成出售任何證券的要約或購買任何證券的要約邀請，並且在美國或任何法律禁止的司法管轄區內不構成要約、邀請或銷售。

票據及任何相關擔保尚未註冊，也將不會根據《1933 年美國證券法》（" 證券法"）或任何美國州證券法進行註冊，且不得在美國境內或向美國人士提供或出售，除非根據證券法的註冊要求的豁免或不受其約束的交易。因此，票據及任何相關擔保僅向符合條件的機構投資者根據證券法第 144A 條款在美國提供，並向非美國人士在美國境外的離岸交易中根據證券法第 S 條款提供。

票據的發行和銷售將根據《歐盟條例 2017/1129》（" 招股説明書條例"）的豁免進行，不需要為證券的發行提供招股説明書。本公告不構成招股説明書條例目的下的廣告。在英國，票據的推廣受到《2000 年金融服務和市場法》（"FSMA"）的限制，因此，票據不會向英國公眾推廣。本公告僅面向並針對（i）位於英國以外的人士，（ii）在投資相關事務方面具有專業經驗的人士（即符合《2000 年金融服務和市場法》（金融推廣）令 2005 年修訂版第 19(5) 條的投資專業人士），（iii）符合金融推廣令第 49(2)(a) 至 (d) 條（"高淨值公司、非法人協會等"）的人士，或（iv）在不妨礙合法分發本公告的前提下，向其傳達與任何票據的發行或銷售相關的投資活動的邀請或誘因的人士（所有這些人士統稱為"相關人士"）。票據僅向相關人士提供，本公告不得被非相關人士採取或依賴。

此外，如果本公告在任何歐洲經濟區成員國進行傳播，或與其相關的證券要約在該成員國進行，則本公告及此處描述的任何證券的發行僅面向該成員國內符合《招股説明書條例》定義的 “合格投資者”，其他人士不得在該成員國內依賴或採取行動。根據 2024 年《公共要約和交易所上市法規》（"POATRs"），在英國，本公告及此處提及的任何證券要約將根據 POATRs 對公眾要約的禁止進行豁免。因此，任何在英國進行或打算進行此處提及的證券要約的人，僅能在符合 POATRs 附表 1 第 1 部分對公眾要約禁止的豁免情況下進行。

僅為每個製造商產品批准流程的目的，針對票據的目標市場評估得出的結論是：(i) 票據的目標市場僅為符合 2014/65/EU 指令（經修訂，"EU MiFID II"）定義的合格對手方和專業客户；以及 (ii) 所有向合格對手方和專業客户分發票據的渠道都是適當的。任何隨後提供、銷售或推薦票據的人（"分銷商"）應考慮製造商的目標市場評估；然而，在不影響發行人根據 EU MiFID II 的義務的前提下，受 EU MiFID II 約束的分銷商有責任對票據進行自己的目標市場評估（通過採用或完善製造商的目標市場評估）並確定適當的分發渠道。

僅為每個製造商產品批准流程的目的，針對票據的目標市場評估得出的結論是：(i) 票據的目標市場僅為符合 FCA 手冊《商業行為源典》（COBS）定義的合格對手方和符合《歐盟》第 600/2014 號條例（作為國內法的一部分）的專業客户（"UK MiFIR"）；以及 (ii) 所有向合格對手方和專業客户分發票據的渠道都是適當的。任何分銷商應考慮製造商的目標市場評估；然而，受 FCA 手冊《產品干預和產品治理源典》（"UK MiFIR 產品治理規則"）約束的分銷商有責任對票據進行自己的目標市場評估（通過採用或完善製造商的目標市場評估）並確定適當的分發渠道。

票據不打算向任何零售投資者提供、銷售或以其他方式提供，也不應向任何歐洲經濟區的零售投資者提供、銷售或以其他方式提供。為此，零售投資者是指符合 2014/65/EU 指令（經修訂，"MiFID II"）第 4(1) 條第 (11) 點定義的零售客户；或符合指令（EU）2016/97 的客户，其中該客户不符合 MiFID II 第 4(1) 條第 (10) 點定義的專業客户。根據《歐盟第 1286/2014 號條例》（經修訂，"EU PRIIPs 條例"）的要求，未準備任何關鍵資訊文件以供向零售投資者提供、銷售或以其他方式提供票據。向任何歐洲經濟區的零售投資者提供、銷售票據或以其他方式提供可能違反 EU PRIIPs 條例。

票據不打算向任何零售投資者提供、銷售或以其他方式提供，也不應向任何英國的零售投資者提供、銷售或以其他方式提供。為此，零售投資者是指不符合《歐盟》第 600/2014 號條例（作為國內法的一部分）第 2(1) 條第 (8) 點定義的專業客户。因此，未準備任何根據 FCA《產品披露源典》（"DISC"）要求的披露文件，以供向零售投資者提供、銷售或分發任何範圍內的證券或以其他方式提供。向任何英國的零售投資者提供、銷售票據或以其他方式提供可能違反 DISC 和 2024 年《消費者複合投資（指定活動）法規》。

現有票據持有人被敦促參考有條件贖回通知，以獲取有關贖回的先決條件、贖回價格、記錄日期和贖回日期的更多信息，相關信息可在盧森堡證券交易所的官方網站 www.bourse.lu 上找到。本新聞稿不構成有條件贖回的通知。

本公告構成發行人根據《歐盟》第 596/2014 號條例（2014 年 4 月 16 日）和《實施條例》（EU）第 2016/1055 號（2016 年 6 月 10 日）對內部信息的公開披露。代表 Nomad Foods Limited 發佈本公告的負責人是首席財務官 Ruben Baldew。

前瞻性聲明

本公告包含基於估計和假設的 “前瞻性聲明”，並且這些聲明受到風險和不確定性的影響。前瞻性聲明是指除歷史事實或現在時態的陳述之外的所有陳述，可以通過諸如 “目標”、“旨在”、“渴望”、“假設”、“相信”、“估計”、“預期”、“期望”、“打算”、“希望”、“可能”、“將”、“應該”、“能夠”、“會”、“計劃”、“預測” 和 “潛在” 等詞語以及這些術語的否定形式和其他類似含義的詞語來識別。本公告中的前瞻性聲明，包括對公司完成再融資和 RCF 增額能力的預期以及再融資和 RCF 增額的預期條款，均基於公司對影響其未來事件的估計、預期和信念，並受到許多已知和未知的風險和不確定性的影響。這些前瞻性聲明基於對公司當前和未來商業戰略及其運營環境的眾多假設，這些假設可能並不準確。公司提醒，前瞻性聲明並不構成保證，實際結果可能與這些前瞻性聲明中表達或暗示的結果有實質性差異。因此，不應對這些前瞻性聲明過度依賴。本公告中包含的任何前瞻性聲明僅適用於本公告發布之日，並不旨在對未來結果提供任何保證。公司將根據適用法律的要求更新本公告，包括招股説明書規則、上市規則、信息披露與透明度規則以及任何其他適用法律或法規，但公司明確聲明不承擔更新或修訂任何前瞻性聲明的義務或承諾，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。

來源：Nomad Foods Limited